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券商1季度IPO成績出爐:過會企業(yè)數(shù)量猛增325% 中金承銷保薦收入領(lǐng)跑全場
隨著注冊制的逐步推行,2020年新股上市數(shù)量猛增。據(jù)挖貝網(wǎng)統(tǒng)計,包括科創(chuàng)板在內(nèi),今年第一季度共有53家企業(yè)上會,50家企業(yè)首發(fā)通過,較上年同期增長325%;共50家企業(yè)完成發(fā)行,承銷保薦金額達27億元。
在新股上市數(shù)量猛增的同時,券商也迎來了豐收。今年第一季度,中金公司保薦的公司中,共有6家完成發(fā)行,獲得的承銷保薦費用為約為4.72億元,無論是保薦家數(shù)還是保薦費用,均領(lǐng)跑全場。不過在過會方面,排名第一的卻不是中金公司,海通證券,光大證券保薦的企業(yè)均有4家首發(fā)通過,并列第一。
50家企業(yè)完成發(fā)行
東方財富Choice顯示,招股日期在1月1日至3月31日之間的企業(yè)有53家,不過滬硅產(chǎn)業(yè)、錦和商業(yè)、銳科技三家至今依舊未確定發(fā)行價格。所以最終,2020年第一季度有50家企業(yè)完成了發(fā)行。
中金擊敗中信 保薦數(shù)和保薦收入雙雙登頂
2019年,中信證券以24家承銷保薦企業(yè)數(shù)量、14.46億元的承銷保薦收入位列保薦數(shù)和保薦費用兩榜第一。不過在今年第一季度,承銷保薦企業(yè)數(shù)量和承銷保薦收入第一的頭銜均被中金公司收入囊中。
數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度,中金公司承銷保薦企業(yè)數(shù)量為6家,承銷保薦收入約為4.72億元。在中金保薦的6家企業(yè)中,5家為科創(chuàng)板公司,只有阿爾特1家在創(chuàng)業(yè)板上市。
排名第二的是中信建投,承銷保薦企業(yè)數(shù)量為5家,承銷保薦收入約為3.26億元。值得一提的是中信建投保薦的紫晶存儲,該公司實際募資額為10.23億元,但為中信建投貢獻了1.16億元的承銷保薦費用。
讓人意外的是,排名第三的并非“三中”中的中信證券,而是光大證券。今年第一季度,光大證券承銷保薦企業(yè)數(shù)量為5家,承銷保薦收入約為2.54億元。中信證券承銷保薦企業(yè)數(shù)量為3家,承銷保薦收入約為2.47億元。
4家企業(yè)承銷保薦費過億
在1季度完成發(fā)行的50家企業(yè)中,有4家企業(yè)的承銷保薦費超過了1億元,他們分別是澤璟制藥、紫晶存儲和石頭科技等。
在這4家企業(yè)中,澤璟制藥等企業(yè)的實際募資金額均超過了15億元,所以即便承銷保薦費用高達1億余元,但承銷保薦費用率依舊不高。值得關(guān)注的是紫晶存儲,實際募資金額為10.23億元,承銷保薦費用為1.19億元。
紫晶存儲主要提供基于藍光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)核心技術(shù)的光存儲介質(zhì)、光存儲設(shè)備和解決方案的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。截止今日收盤,紫晶存儲股價為52.40元/股,滾動市盈率為71.22倍。
50家首發(fā)通過 同比上漲325%
今年第一季度,共有53家企業(yè)上會,其中50家首發(fā)通過,1家未通過,1家暫緩表決,1家取消審核。數(shù)據(jù)顯示,2019年一季度,證監(jiān)會發(fā)審委共計對16家企業(yè)進行了審核,其中,有12家企業(yè)獲得通過,通過率為75%。
海通、光大居首:均有4家首發(fā)通過
海通證券和光大證券在今年第一季度的上會進程中收獲頗豐,雙方保薦的企業(yè)中,均有4家首發(fā)通過。除了上述2家,值得一提的還有民生證券,保薦的企業(yè)中有3.5家首發(fā)通過(首發(fā)通過的南京科思化學(xué)股份有限公司為民生證券與華英證券聯(lián)合保薦)。
其他券商的保薦成績則較為平均,中信證券、中金公司、中信建投、華泰聯(lián)合、國信證券、國金證券等均收獲了2家首發(fā)通過的成績。
嘉曼服飾成唯一被否企業(yè) 存在刷單行為
在一季度53家上會企業(yè)中,嘉曼服飾成為一季度唯一被否的企業(yè),保薦機構(gòu)為海通證券;羅曼照明成為一季度唯一被取消審核的企業(yè);天合光能成唯一暫緩表決企業(yè)。
招股書顯示,嘉曼服飾是一家經(jīng)營中高端童裝業(yè)務(wù)的企業(yè),主要從事童裝的研發(fā)設(shè)計、供應(yīng)鏈管理、運營推廣、直營及加盟銷售等核心業(yè)務(wù)。2015年至2018年上半年,嘉曼服飾分別實現(xiàn)營收3.85億元、4.02億元、5.48億元、3.29億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3098.8萬元、3710.52萬元、5461.76萬元、3910.65萬元。
2019年7月8日,證監(jiān)會對嘉曼服飾下發(fā)了警示函,證監(jiān)會表示,經(jīng)查,我會發(fā)現(xiàn)你公司在申請首次公開發(fā)行股票并上市過程中,存在刷單與自買貨行為、固定資產(chǎn)相關(guān)內(nèi)控不健全、使用個人賬戶支付款項或費用、未能充分抵消內(nèi)部交易未實現(xiàn)利潤、存貨及其減值計提存在瑕疵等問題。
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