華安證券啟動(dòng)配股:有效增厚公司資本,實(shí)現戰略發(fā)展目標
5月28日,華安證券(600909.SH)發(fā)布公告稱(chēng),公司將于6月1日后停牌并實(shí)施配股方案,配股比例為10配3股,配股價(jià)格為3.68元/股,繳款時(shí)間為6月2日-6月8日,根據5月28日的收盤(pán)價(jià)6.41元/股計算,折價(jià)率為42.59%。此次配股募集資金總額不超過(guò)人民幣40億元(含發(fā)行費用),用于增加公司資本金,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結構,擴展相關(guān)業(yè)務(wù),從而提升公司的抗風(fēng)險能力和市場(chǎng)競爭力,促進(jìn)公司戰略發(fā)展目標的實(shí)現以及股東利益的最大化。
華安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)前身是1991年成立的安徽省證券公司,是安徽省第一家專(zhuān)營(yíng)證券機構。2001年,在整合原安徽省證券公司、安徽證券交易中心證券類(lèi)資產(chǎn)的基礎上,成立了華安證券有限責任公司,是全國首批設立的綜合類(lèi)證券公司之一。此后經(jīng)歷了多次增資擴股,公司于2012年整體變更為股份制公司。2016年12月6日,公司首次公開(kāi)發(fā)行股票在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼:600909)。經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展,公司已成為經(jīng)營(yíng)穩健、管理規范、資格完備、有獨特競爭優(yōu)勢的證券公司。通過(guò)此次再融資,華安證券將有望進(jìn)一步增厚公司資本,優(yōu)化業(yè)務(wù)布局。
政策推動(dòng)+大環(huán)境開(kāi)放,券商板塊修復有望持續
5月22日,證監會(huì )主席易會(huì )滿(mǎn)發(fā)表《堅持穩中求進(jìn),優(yōu)化發(fā)展生態(tài),推動(dòng)證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新進(jìn)步》的講話(huà)。強調“專(zhuān)業(yè)化發(fā)展之路”,提出券商要適應注冊制要求向專(zhuān)業(yè)化、主動(dòng)管理轉型,在“特色、強項、專(zhuān)長(cháng)、精品”方面多下功夫。2021年依舊是資本市場(chǎng)深化改革的大年,券商將直接受益于注冊制改革、多層次資本市場(chǎng)建設、主體融資渠道拓寬等方面,政策利好行業(yè)健康持續的發(fā)展,利于ROE的持續上行。
在政策推動(dòng)和對外開(kāi)放的大背景下,證券公司肩負著(zhù)為“雙循環(huán)”的新發(fā)展格局提供高效金融服務(wù)的歷史使命,在激烈的市場(chǎng)競爭中,發(fā)揮自身資源稟賦優(yōu)勢,向著(zhù)市場(chǎng)化、國際化、差異化邁進(jìn)。目前,證券行業(yè)風(fēng)險進(jìn)一步出清,基本面明顯向好,在二級市場(chǎng)上估值處于相對低位,華安證券目前滾動(dòng)市盈率為20.59倍,低于上市以來(lái)90.53%的時(shí)間,同樣低于行業(yè)均值21.81倍,屬于歷史低位。
近期,券商板塊(399975)迎來(lái)帶頭沖鋒,距離5月11日的最低點(diǎn)已反彈15%左右,兩市成交量也回到萬(wàn)億級別,在監管層一系列有力舉措下,政策將自上而下通過(guò)市場(chǎng)傳導到證券行業(yè),行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和監管風(fēng)險短期內或已得到較為充分的釋放,估值修復有望延續。
國民經(jīng)濟平穩增長(cháng),居民財富管理需求日益增長(cháng)
在2003年至2020年期間,國內生產(chǎn)總值從137,422億元增長(cháng)至1,015,986億元,國民經(jīng)濟實(shí)現平穩較快增長(cháng),為證券市場(chǎng)的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟環(huán)境和驅動(dòng)力。在供給側改革持續推進(jìn)、金融體系改革不斷深化的大背景下,企業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級和轉型,融資需求持續增長(cháng)。
此外,在前段時(shí)間,證券基金業(yè)協(xié)會(huì )首次披露機構公募基金銷(xiāo)售保有規模,證券公司憑借和基金公司在股權結構、合作意愿、戰略導向等多方面占據“天時(shí)地利人和”,在上榜數量上明顯超過(guò)銀行,財富管理轉型的“傭金拐點(diǎn)”邏輯得到有力數據佐證,這也是近期證券板塊上漲的催化劑之一。隨著(zhù)上市公司質(zhì)量不斷提高,居民財富管理意識逐步增強,股票等證券產(chǎn)品的財富屬性逐步強化,成為中國投資者資產(chǎn)配置的重要組成部分。
前瞻性的布局,保證了良好的發(fā)展態(tài)勢
無(wú)論是在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)還是業(yè)務(wù)上,華安證券的布局都體現出前瞻性,在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局上,公司牢牢扎根于安徽本區域,借助區域經(jīng)濟和資本市場(chǎng)快速發(fā)展帶來(lái)的機遇,不斷強化自身實(shí)力,近年來(lái)省內股票、基金成交總金額的市場(chǎng)占有率保持在25%左右。截止2020年12月31日,公司在長(cháng)三角、京津冀、粵港澳及東南沿海地帶設有22家分公司、100家營(yíng)業(yè)部。上述布局有助于公司進(jìn)一步夯實(shí)安徽區域優(yōu)勢,搶抓長(cháng)三角一體化、京津冀、粵港澳等國家戰略區域及東南沿海地帶的發(fā)展機遇。
在業(yè)務(wù)布局上,公司堅持“綜合化布局、差異化突破”的戰略發(fā)展路徑,以客戶(hù)需求為導向,遵循業(yè)務(wù)發(fā)展邏輯,著(zhù)力打造零售業(yè)務(wù)、機構業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)客戶(hù)業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)集群,投研體系初具雛形,境外業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)程加速,資管、投資、投行等業(yè)務(wù)能力不斷提升。公司促進(jìn)國有金融企業(yè)政治責任、經(jīng)濟責任和社會(huì )責任相結合,在業(yè)內率先成立普惠金融部,加強業(yè)務(wù)協(xié)同,聚焦科技賦能,服務(wù)“中小微企業(yè)的新經(jīng)濟投行品牌和服務(wù)大眾理財的專(zhuān)業(yè)財富管理機構”兩大品牌基本成型。
華安證券2018年-2020年的歸母凈利潤分別為5.54億元、11.08億元、12.68億元,復合增長(cháng)率達到51.33%。公司在不斷致力于提升自身盈利能力的同時(shí),也十分注重股東回報,持續通過(guò)現金分紅回饋股東,2018-2020年,公司各年分紅比例占當年歸屬于上市公司股東凈利潤的39.23%、32.67%和34.27%。
隨著(zhù)金融改革尤其是資本市場(chǎng)改革的不斷深入,多層次資本市場(chǎng)體系建設不斷完善,隨著(zhù)注冊制相關(guān)政策的逐步出臺和落實(shí),我國資本市場(chǎng)已進(jìn)入新的競爭和發(fā)展階段。面對日趨激烈的行業(yè)競爭,華安證券通過(guò)此次配股,借助資本市場(chǎng)的融資優(yōu)勢補充資本金和營(yíng)運資金,將進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力,擴大業(yè)務(wù)規模,提高核心競爭力。
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