今日，深圳市美之高科技股份有限公司（下稱(chēng)：美之高、公司）向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌。值得一提的是，美之高是2021年以來(lái)首家通過(guò)詢(xún)價(jià)發(fā)行的精選層企業(yè)。美之高本次公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為8.70元/股，初始發(fā)行數量13,913,044股（不含超額配售選擇權），發(fā)行后總股本69,613,044股，發(fā)行后市值為6.06億元；若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至16,000,000股，發(fā)行后總股本擴大至71,700,000股，發(fā)行后市值為6.24億元。

專(zhuān)業(yè)收納用品提供商，客戶(hù)及銷(xiāo)售渠道穩定

美之高作為專(zhuān)業(yè)的收納用品提供商，專(zhuān)注于金屬置物架收納用品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要應用于家居收納、工業(yè)及商業(yè)倉儲等領(lǐng)域。自成立以來(lái)一直專(zhuān)注于收納用品領(lǐng)域，借助多年積累的行業(yè)經(jīng)驗及研發(fā)能力，為客戶(hù)提供一系列以“DIY概念”主導的置物架收納用品及空間資源利用解決方案。

美之高經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，憑借自身良好的產(chǎn)品設計及工藝創(chuàng )新優(yōu)勢、質(zhì)量管控優(yōu)勢、訂單快速響應及規?；圃炷芰?yōu)勢，建立并積累了穩定的客戶(hù)及銷(xiāo)售渠道資源，業(yè)務(wù)覆蓋國內及亞洲、美洲等多個(gè)地區。近年來(lái)美之高通過(guò)持續更新金屬置物架的設計款式和使用方式，滿(mǎn)足并引領(lǐng)了國內外消費者復雜多變的使用需求。在積極穩固推進(jìn)海外ODM業(yè)務(wù)持續發(fā)展的同時(shí)，注重利用KA賣(mài)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )平臺、直銷(xiāo)等途徑，加強對自主品牌的國內外市場(chǎng)推廣及銷(xiāo)售渠道建設，進(jìn)一步提升品牌知名度。

主要客戶(hù)均為知名企業(yè)，合作關(guān)系長(cháng)久穩定

據相關(guān)公開(kāi)資料，美之高的主要客戶(hù)為DOSHISHA、LGS（LOWE’S采購子公司）、沃爾瑪（中國）、The Home Depot、百安居（中國）集團、E-MART和NITORI HOLDINGS（通過(guò)DOSHISHA子公司DEL間接銷(xiāo)售）等知名企業(yè)。

截至2020年12月31日，美之高國外國內客戶(hù)在手訂單金額分別為2,919.21萬(wàn)美元、503.61萬(wàn)元人民幣，同比增長(cháng)387.44%、22.39%。美之高目前在手訂單充足，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較有保障。

美之高與主要客戶(hù)合作多年，雙方合作關(guān)系長(cháng)久穩定。在主要境外市場(chǎng)日本，美之高具備較強的競爭優(yōu)勢，報告期內對DOSHISHA集團的合作規模持續穩定增長(cháng)，占DOSHISHA集團同類(lèi)產(chǎn)品采購金額的90%以上。在主要境外市場(chǎng)美國，美之高自2016年通過(guò)LOWE’S大規模進(jìn)入美國市場(chǎng)以來(lái)，除2019年因美國突征關(guān)稅導致銷(xiāo)售情況有所波動(dòng)以外，在美國市場(chǎng)的總體銷(xiāo)售規模持續穩定，尤其是2020年以來(lái)與美國客戶(hù)的合作關(guān)系持續穩定發(fā)展。目前，美之高已占美國第二大家居零售商LOWE’S同類(lèi)產(chǎn)品采購額的50%以上，并為美國第一大家居零售商The Home Depot同類(lèi)產(chǎn)品的前五大供應商。

美之高主要境外客戶(hù)在當地市場(chǎng)深耕多年，均為知名大客戶(hù)，其競爭地位突出、競爭優(yōu)勢明顯。上述客戶(hù)對金屬置物架的訂單需求量很大，且對產(chǎn)品品質(zhì)及供應商的生產(chǎn)能力等要求較高，擁有嚴格的供應商審查和認定體系，更換供應商的機會(huì )成本和時(shí)間成本較高，雙方一直會(huì )保持持續穩定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，美之高營(yíng)業(yè)收入持續穩定增長(cháng)性較強。

募投項目符合戰略需求，進(jìn)一步提升公司實(shí)力

據相關(guān)公開(kāi)資料，美之高本次募集資金投資項目是圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，著(zhù)眼于提升公司產(chǎn)品質(zhì)量、擴大產(chǎn)能、提高服務(wù)水平和技術(shù)研發(fā)實(shí)力，主要投資于金屬置物架生產(chǎn)基地技術(shù)改造項目、研發(fā)中心建設項目和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設項目。

美之高本次募集資金投資項目實(shí)施后，在現有生產(chǎn)能力的基礎上，通過(guò)技術(shù)改造進(jìn)一步提升制造能力、擴充產(chǎn)能，以緩解市場(chǎng)供需壓力，為美之高迅速擴大市場(chǎng)份額，實(shí)現長(cháng)遠發(fā)展戰略打下堅實(shí)的基礎。也在降低生產(chǎn)成本的基礎上提升自動(dòng)化水平以及產(chǎn)品質(zhì)量，增強綜合競爭力。

同時(shí)，本次募集資金投資項目符合戰略發(fā)展的需要，線(xiàn)下建立收納專(zhuān)家直營(yíng)店和加盟店，以提升收納產(chǎn)品、收納文化和相關(guān)服務(wù)的影響力，為消費者提供更高效統一的產(chǎn)品與服務(wù)，提升公司品牌在目標消費群體中的品牌影響力，拓寬公司服務(wù)范圍，增強公司的盈利能力。