寧波銀行A股配股發(fā)行成功,成功募資118.94億元
12月1日晚間,寧波銀行股份有限公司(020142.SZ)發(fā)布《A股配股發(fā)行結果公告》,公告中提到:截至本次A股配股發(fā)行認購繳款結束日(2021年11月30日,T+5日),寧波銀行A股配股有效認購數量為595,574,506股,占本次可配售股份總數600,801,628股的99.13%,募集資金總額118.94億元。這意味著(zhù)近十年來(lái)A股上市銀行配股認配率創(chuàng )下新高。
配股市場(chǎng)受追捧,中小銀行掀起配股募資熱潮
自去年年底江蘇銀行啟動(dòng)配股募資以來(lái),A股銀行開(kāi)始掀起一輪配股募資熱潮。截至目前,江蘇銀行和寧波銀行的配股已經(jīng)落地,青島銀行和浙商銀行也于今年陸續發(fā)布配股方案。
寧波銀行地處長(cháng)三角富庶地區,區域民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)達,經(jīng)商環(huán)境濃厚。今年在疫情影響下,公司信貸需求仍然較為旺盛,資產(chǎn)同比增速逐季提升,但同時(shí)過(guò)快的資產(chǎn)擴張也造成資本的損耗。
作為頭部城商行,寧波銀行保持著(zhù)較為穩定的再融資節奏。除債權類(lèi)融資以外,2017年寧波銀行發(fā)行可轉債募資100億元,通過(guò)定增的方式,寧波銀行在2010年、2014年以及2020年初分別定增44億元、31億元、80億元。
而相比定增和可轉債的補充方式,通過(guò)配股來(lái)補充資本金將更有效率。通過(guò)可轉債方式補充資本金可能存在耗時(shí)長(cháng)的問(wèn)題,若采取定增則會(huì )攤薄部分股東股權占比。通過(guò)配股來(lái)補充資本金更加及時(shí),并且能夠保護股權結構的穩定性。因此,銀行啟動(dòng)配股補充核心一級資本并不難理解。
募集資金運用增強公司的核心競爭力和風(fēng)險抵御能力,為實(shí)現公司的戰略目標奠定基礎
寧波銀行在配股說(shuō)明書(shū)中表示,公司本次配股募集資金總額不超過(guò)人民幣120億元(含120億元),扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充公司核心一級資本,提高公司資本充足率水平,提升公司抵御風(fēng)險的能力,促進(jìn)公司各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展。
寧波銀行作為國內首批上市的城市商業(yè)銀行之一,多年以來(lái)秉承“審慎經(jīng)營(yíng),穩健發(fā)展”的理念,緊緊圍繞“增盈利,強基礎,提效率”的指導思想,充分發(fā)揮競爭優(yōu)勢,穩步推進(jìn)轉型發(fā)展,全面提升風(fēng)險管理水平,取得了優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì),資產(chǎn)規模及盈利水平快速增長(cháng),行業(yè)地位不斷提升。截至2021年第三季度,本行總資產(chǎn)規模超1.9萬(wàn)億元,總資產(chǎn)在上市城商行中排名前列。寧波銀行自設立以來(lái),資產(chǎn)及負債業(yè)務(wù)持續增長(cháng),存貸款規模也持續增長(cháng),市場(chǎng)占有率保持穩定。
截至今年三季度末,寧波銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.92%、10.58%、9.39%。本次配股將有助于提高公司核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率水平,為公司未來(lái)的業(yè)務(wù)增長(cháng)和可持續發(fā)展提供有力的資本保障,增強公司的核心競爭力和風(fēng)險抵御能力,為實(shí)現公司的戰略目標奠定基礎。
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