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風(fēng)起“云”涌:新三板“云企”尖端掃描
風(fēng)起“云”涌。低迷的新三板市場中,云計算相關(guān)掛牌公司仍備受青睞——這背后是云計算企業(yè)不俗的業(yè)績。
隨著2017年年報披露進入收官階段,云計算相關(guān)公司2017年業(yè)績情況逐漸公開。截至4月24日,新三板上182家云計算公司中126家公布了2017年度業(yè)績情況,92家實現(xiàn)盈利,占比73.02%。78家凈利潤(歸屬于掛牌公司股東凈利潤)實現(xiàn)同比增長,34家凈利潤漲幅超一倍。
誰“一枝獨秀”?
在已經(jīng)發(fā)布2017年年報的新三板云計算公司中,賽特斯(832800)業(yè)績遙遙領(lǐng)先其他同概念掛牌公司。
2017年,賽特斯實現(xiàn)營業(yè)收入6.41億元,同比增長26.46%;實現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1.61億元,同比增長24.63%。從近三年的業(yè)績情況分析,賽特斯凈利潤一直遙遙領(lǐng)先其他同類掛牌企業(yè),并實現(xiàn)不斷增長。公司已于2017年8月宣布接受上市輔導(dǎo)。
2015年7月掛牌的賽特斯,致力于為政府機構(gòu)、電信運營商、廣電系統(tǒng)、電網(wǎng)電力、教育、醫(yī)療、企業(yè)及家庭個人用戶提供覆蓋云、網(wǎng)、端的通信網(wǎng)絡(luò)、計算及服務(wù)提供整體解決方案。
實際上,賽特斯2017年度業(yè)績增長的一大原因系公司云服務(wù)業(yè)務(wù)的大幅增長。2017年,公司云服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入2.23億元,同比增長57%,同時,云服務(wù)業(yè)務(wù)占主營業(yè)務(wù)比重也從28.02%上升至34.78%。
對于云服務(wù)產(chǎn)品收入大幅增長,賽特斯表示,一方面是受國家相關(guān)政策的支持;另一方面是公司在云計算領(lǐng)域繼續(xù)加大研發(fā)投入,與SDN/NFV結(jié)合且具有一定的技術(shù)優(yōu)勢;同時,公司加強市場拓展,在地域和行業(yè)方面都取得了重大突破。
2017年,賽特斯SDN/NFV業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收7852.38萬元,同比增幅達74.86%。廣證恒生在研報中指出,賽特斯是SDN第三方龍頭。具體而言,由于云數(shù)據(jù)中心對SDN需求強烈,同時SDN是5G技術(shù)的核心,IDC認(rèn)為2020年全球SDN市場規(guī)模將達到125億美元,年復(fù)合增長率高達53.9%。
值得注意的是,賽特斯正在進一步拓展海外市場,促進公司基于SDN/NFV的柔性網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品在北美及全球市場的規(guī)?;逃?。
基于此,4月18日,賽特斯宣布擬對美國云計算子公司NetElastic.Systems,Inc增資到2100萬美元。該子公司典型的業(yè)務(wù)包括云計算,軟件定義網(wǎng)絡(luò)SDN,網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化NFV,物聯(lián)網(wǎng),無線網(wǎng)絡(luò)和流媒體。
賽特斯表示,本次投資將提升公司產(chǎn)品在海外市場的品牌認(rèn)知,加強NetElastic.Systems,Inc的市場拓展、服務(wù)實施及本地化研發(fā)能力,實現(xiàn)市場區(qū)域發(fā)展的戰(zhàn)略突破,將海外市場打造成公司新的業(yè)務(wù)增長極。
新三板通訊“云企”爆發(fā)期
2017年,云計算在通訊領(lǐng)域的應(yīng)用,讓不少新三板云計算相關(guān)公司業(yè)績突飛猛進。
主營云通信服務(wù)、新媒體營銷服務(wù)的訊眾股份(832646)2017年業(yè)績?nèi)〉没鹚偕仙T仆ㄓ嶉_放平臺(PAAS)實現(xiàn)營收5.27億元,占總營收的97.64%,上年度為1.66億元,同比增長2.17倍。云呼叫中心(SAAS)業(yè)務(wù)創(chuàng)收1274.71萬元,金額同比上升16.6%。
2016年3月掛牌新三板的商客通,主要從事基于移動互聯(lián)與云計算技術(shù)的綜合通信與銷售管理軟件產(chǎn)品的研發(fā)和市場銷售。2017年公司營收及凈利潤均同比增長超兩成,企業(yè)云通信及銷售管理服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收1.46億元,占營業(yè)收入90.38%。
3月21日宣布撤回IPO申請的合力億捷(833629),致力于提供呼叫中心系統(tǒng)的應(yīng)用軟件開發(fā)業(yè)務(wù)、呼叫中心云服務(wù)。2017年,公司實現(xiàn)營收1.81億元,同比增長14.55%。實現(xiàn)凈利潤3688.57萬元,同比增長34.99%;
玄武科技(834968)報告期實現(xiàn)營業(yè)收入4.74億元,營業(yè)收入較上年同期增加1.20億元,增長33.95%,主要來自于公司云通信客戶發(fā)送量的快速增長。公司表示,基于SaaS云服務(wù)領(lǐng)域的移動CRM業(yè)務(wù)目前快速發(fā)展,未來將成為公司新的利潤增長點。
不過,也有一些此前盈利較好的云計算概念企業(yè)2017年遭遇業(yè)績“變臉”。如2016年度盈利排名前五的云宏信息(832135)和光音網(wǎng)絡(luò)(835505)兩家創(chuàng)新層企業(yè)。
光音網(wǎng)絡(luò)2017年實現(xiàn)營業(yè)收入8033.37萬元,較上年同期下降66.12%,虧損183.22萬元,而2016年度則盈利4588.78萬元。
對此,光音網(wǎng)絡(luò)稱,報告期內(nèi)原第一大客戶百度進行戰(zhàn)略調(diào)整,百度自2017年初嘗試信息流廣告業(yè)務(wù)內(nèi)部產(chǎn)品轉(zhuǎn)化,將部分廣告平臺客戶導(dǎo)入其自主產(chǎn)品內(nèi)分發(fā),壓縮了廣告業(yè)務(wù)分發(fā)規(guī)模,使得公司從百度平臺收入減少,導(dǎo)致營業(yè)收入下降。
云宏信息是國內(nèi)最早專注于云計算、大數(shù)據(jù)關(guān)鍵技術(shù)研究的企業(yè)。2017年營收下滑超兩成,凈利潤由3727.11萬元下降為虧損2098.74萬元。
公司年報顯示,近年,國際IT企業(yè)爭相進入中國市場,國內(nèi)各類大小云計算企業(yè)也大量涌現(xiàn),市場競爭越來越激烈。
七成新三板云計算企業(yè)為SaaS企業(yè),近年掛牌企業(yè)通過與云巨頭的戰(zhàn)略合作,拓展產(chǎn)業(yè)鏈,分食市場。
2015年6月掛牌的點擊網(wǎng)絡(luò)(832571)主營業(yè)務(wù)為提供云計算與大數(shù)據(jù)的技術(shù)服務(wù)、基于SaaS模式的電子商務(wù)交易系統(tǒng)、O2O、移動開發(fā)、云建站、域名注冊、企業(yè)郵局等軟件產(chǎn)品與運維服務(wù)、數(shù)字營銷以及相關(guān)第三方增值服務(wù)。
2017年2月,公司成為微軟(中國)有限公司銀牌能力合作伙伴,2017年8月,公司成為華為公有云標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)銷商。公司在年報中稱,將利用華為云、阿里云、微軟云、騰訊云、點擊云等云產(chǎn)品為公司客戶提供高品質(zhì)的云服務(wù)。
報告期內(nèi),公司盈利主要來源于自建云服務(wù)器的租賃服務(wù)及第三方云服務(wù)器代理銷售業(yè)務(wù)、數(shù)字營銷等互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣業(yè)務(wù)、銷售自有軟件及提供相關(guān)運維服務(wù)所實現(xiàn)的利潤。公司報告期云服務(wù)器營收1.03億元,占總營收比例超五成。
新三板在線注意到,阿里云計算有限公司和百度時代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司分別為點擊網(wǎng)絡(luò)的第二大、第五大客戶,阿里云計算有限公司也是點擊網(wǎng)絡(luò)第三大供應(yīng)商。
資本“蜂擁”:半數(shù)新三板云計算公司掛牌期間獲得融資
存身新三板的云計算公司,多數(shù)于2015——2016年間掛牌。彼時,機構(gòu)對新三板市場關(guān)注較高,根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù),97家新三板云計算企業(yè)掛牌期間完成融資,合計融資52.05億元。其中,賽特斯等17家掛牌公司融資過億元,6家公司先后完成四次股票發(fā)行。
業(yè)績“一枝獨秀”的賽特斯,掛牌之前就吸引了多家知名機構(gòu)及上市公司的投資。如深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司、紅土創(chuàng)新基金管理有限公司均提前搶占席位,公司在掛牌同時發(fā)行股票,再次引入多家知名投資機構(gòu)。截至2017年12月31日,賽特斯共有361戶股東。
除賽特斯外,威科姆(831601)等多家掛牌公司也在掛牌期間獲得機構(gòu)投資。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,同為新三板明星云計算公司的威科姆2015年1月掛牌后完成了兩次股票發(fā)行融資。2015年8月公司完成首次股票發(fā)行,融資1.12億元,上海少藪派投資管理有限公司旗下的兩個新三板基金合計投資1400萬元,興證證券三個資管計劃合計投入700萬元認(rèn)購。
不到半年后,公司再次完成定增融資1.8億元。本次發(fā)行對象合計23名,包括6支證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、7支其他機構(gòu)管理的金融產(chǎn)品、5個機構(gòu)、5名自然人。其中上述興業(yè)證券的三個資管計劃合計認(rèn)購額加碼至4500萬元。
不過威科姆2017年的業(yè)績或讓投資者失望了。2017年公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.72億元,同比減少23.13%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1026.80萬元,同比減少51.74%。而公司2015、2016年分別盈利3944.77萬元和2127.78萬元。
威科姆主營基于互聯(lián)網(wǎng)教育云的教育信息化系統(tǒng)平臺與多媒體終端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;教育信息化內(nèi)容資源的整合、制作與服務(wù)。公司于報告期內(nèi)向河南省證監(jiān)局申請了IPO上市輔導(dǎo)申請,目前還處于輔導(dǎo)階段。業(yè)績下滑或讓公司的上市夢延期。
同樣有機構(gòu)參投而業(yè)績下滑的還有北森云(836393)、星立方(430375)、光音網(wǎng)絡(luò)(835505)等18家掛牌云計算相關(guān)公司。北森云2015、2016年分別虧損4182.15萬元和1.1億元,2017年虧損擴大到1.46億元。
Choice數(shù)據(jù)顯示,最新一次增發(fā)后,深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司持有北森云8.99%的股份,天津紅杉聚業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)為公司的第四大股東,持股11.40%,經(jīng)緯創(chuàng)達(杭州)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)持股9.95%。
星立方則是在2015年引入7個資管計劃,2017年公司僅盈利1293.53萬元,同比下滑超過四成。同樣,光音網(wǎng)絡(luò)背后也有多家私募基金投資,但公司2017年業(yè)績遭遇滑鐵盧,由盈轉(zhuǎn)虧,而在2016年該公司凈利潤為4588.78萬元。
2017年剛完成重大資產(chǎn)重組的景安網(wǎng)絡(luò)(832757)2017年實現(xiàn)凈利潤898.4萬元,同比下滑34.79%。報告期內(nèi)景安網(wǎng)絡(luò)向北京奇虎科技有限公司發(fā)行股份購買其持有的洛陽景安51%股權(quán),交易對價4605.98萬元,目前奇虎科技持有掛牌公司12%的股份。
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