“2023中國(guó)企業(yè)并購重組國(guó)際論壇”日前在北京圓滿召開，隨著IPO、再融資的放緩，并購重組市場(chǎng)逐漸回暖。

近年來，中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司（簡(jiǎn)稱“美利云”，股票代碼：000815.SZ）持續(xù)深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極響應(yīng)國(guó)企改革、提高上市公司質(zhì)量等號(hào)召，貫徹落實(shí)深化國(guó)企改革政策，推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大。

美利云在2022年10月底公開披露了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》，擬通過資產(chǎn)置換的方式進(jìn)行重組，以其持有承接公司造紙業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的星河科技100%股權(quán)作為置出資產(chǎn)，并與天津力神持有的天津聚元100%股權(quán)和蘇州力神100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，置出資產(chǎn)將由天津力神承接，目前美利云的重大資產(chǎn)置換正處于待深交所審核階段。

本次交易擬注入資產(chǎn)主要從事消費(fèi)電池業(yè)務(wù)。受益于近期經(jīng)濟(jì)刺激政策的不斷出臺(tái)、消費(fèi)能力的持續(xù)修復(fù)以及下游換機(jī)需求的持續(xù)推動(dòng)，消費(fèi)電池下游多個(gè)終端應(yīng)用領(lǐng)域復(fù)蘇跡象明顯，短期內(nèi)有望帶動(dòng)消費(fèi)電池需求釋放和議價(jià)能力改善。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)也對(duì)消費(fèi)電池細(xì)分領(lǐng)域2024年增長(zhǎng)恢復(fù)情況給出樂觀預(yù)計(jì)。在筆記本電腦領(lǐng)域，根據(jù)集邦咨詢報(bào)告，2023年第二季度開始筆記本電腦市場(chǎng)庫存開始顯現(xiàn)出環(huán)比增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)估 2024年筆記本電腦市場(chǎng)出現(xiàn)反彈，年出貨量增長(zhǎng)2-5%；在手機(jī)領(lǐng)域，根據(jù)IDC公司預(yù)測(cè)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)將于2024年恢復(fù)增長(zhǎng)，出貨量將同比增長(zhǎng)6%；在智能家居領(lǐng)域，根據(jù)IDC公司預(yù)測(cè)，2023年全球智能家居市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)同比 4.6%的溫和修復(fù)。

美利云是隸屬于大型央企中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司的上市公司。美利云表示將天津力神消費(fèi)電池資產(chǎn)注入上市公司是實(shí)現(xiàn)新能源業(yè)務(wù)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的重要舉措，有利于推動(dòng)新能源業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，切實(shí)服務(wù)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)落，推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大。

而通過本次資產(chǎn)置換美利云將實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，改善經(jīng)營(yíng)狀況，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高企業(yè)價(jià)值、增強(qiáng)股東回報(bào)，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展以及國(guó)有資產(chǎn)保值增值，同時(shí)維護(hù)資本市場(chǎng)健康穩(wěn)定并保護(hù)中小投資者利益。

近日，為進(jìn)一步提高重組市場(chǎng)效率，支持上市公司通過重組提質(zhì)增效、做優(yōu)做強(qiáng)，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于修改〈公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組〉的決定》，延長(zhǎng)發(fā)股類重組項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料有效期，將并購重組財(cái)務(wù)資料有效期從“6+1”變成“6+3”，此舉將減輕上市公司重大資產(chǎn)重組成本，提高重組效率，加快重組進(jìn)程。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年已有超過150家A股上市公司首次披露重大重組事件，去年全年為109家，而國(guó)央企是并購重組市場(chǎng)的主力軍。

重組政策的暖風(fēng)將進(jìn)一步提振市場(chǎng)信心，提高市場(chǎng)活躍度，激發(fā)市場(chǎng)新活力。