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高端制造、云計算等四產(chǎn)業(yè)等四產(chǎn)業(yè)釋放吸金能力
2018年2月,新三板實施完成69次增發(fā),涉及58家掛牌企業(yè),共計募集資金28.92億元。從過去三年的定增情況看,單月數(shù)據(jù)僅高于2015年2月(14億元)。
在新增預(yù)案方面,2月份新增105家掛牌企業(yè)披露增發(fā)預(yù)案,預(yù)計募資金額67.53億元。值得注意的是,今年2月同時恰逢春節(jié)假期,僅有17個工作日,為全年工作日最少月份。
網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者人數(shù)少力量大
東財Choice數(shù)據(jù)顯示,2月份參與新三板定增認(rèn)購的網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者79家,占全部410名投資者不到20%,但卻提供了高達(dá)18億元的認(rèn)購資金,占當(dāng)月募資總額的62%??梢哉f,網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者依舊延續(xù)著新三板一級市場最重要的資本方地位。
這種機(jī)構(gòu)投資者為主的市場特點(diǎn)在大項目中體現(xiàn)更加明顯。2月份募資金額超過億元的8宗定增項目中,36%的網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者提供了超過76%的資金來源。
參與上述項目認(rèn)購的投資者共55名投資者,其中20名網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者獲配金額達(dá)11.17億元,占14.68億元募資總額的76.09%。
墾豐種業(yè)(831888)3.91億元的定增項目,是2月份募資金額最多、同時是當(dāng)月定增周期最長的一單,從預(yù)案發(fā)布到實施完成用時達(dá)342天。
墾豐種業(yè)19名董監(jiān)高及員工、1只員工持股計劃的“資管產(chǎn)品”內(nèi)部消化了1億元的新股增發(fā),而3家私募股權(quán)基金包攬大頭,參與認(rèn)購金額高達(dá)約2.8億元。
長虹系上市公司華意壓縮(000404)則是手筆最大的一家機(jī)構(gòu),2月份斥資3.26億元完成認(rèn)購新三板公司格蘭博(837322)非公開發(fā)行的7812萬股。
收購?fù)瓿珊?,華意壓縮將持有格蘭博55.75%的股權(quán),成為其控股股東。這也是新三板2月份募資金額第二大的項目,前后歷時5個月。
股票發(fā)行報告書顯示,華意壓縮看中格蘭博的智能家居機(jī)器人業(yè)務(wù),希望借此做大做強(qiáng)華意壓縮下屬公司智能家居板塊,拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在“嫁入”A股前,格蘭博與華意壓縮簽訂了對賭協(xié)議,承諾2018年-2020年三年盈利合計不低于1.76億元。
PE成2月份定增主力 三類股東認(rèn)購寥寥
從2月份79家網(wǎng)下投資者的類型看,私募股權(quán)基金(PE)是最主要的機(jī)構(gòu)投資者,占比超過90%;而做市商、上市公司等則只占非常小的比例。如做市商這塊,2月份僅有首帆動力、龍電電氣兩家掛牌企業(yè)定增獲券商認(rèn)購做市庫存股。
上市公司除了上文提到的華意壓縮外,文科園林(002775)出資1505萬元參與建為歷保(834154)8825萬元定增,此外清新環(huán)境(002573)作為關(guān)聯(lián)方以5904萬元認(rèn)購必可測(430215)增發(fā),成為掛牌企業(yè)的第三大股東。
而新三板另一股重要投資力量,同時身份也是現(xiàn)時最為敏感的三類股東,在2月份新三板定增項目中出現(xiàn)寥寥,僅有3家創(chuàng)新層公司向三類股東進(jìn)行增發(fā),其中包括上述墾豐種業(yè)定增項目中的員工持股計劃“資管產(chǎn)品”。
合富新材引進(jìn)“光大富尊會新三板2號集合資產(chǎn)管理計劃”和、“光大富尊會新三板1號集合資產(chǎn)管理計劃”,兩只資管計劃合計認(rèn)購1000萬元;康沃動力此前已有多家三類股東,2月份實施完成的定增繼續(xù)向在冊股東“浙商證券資管-國泰君安-浙商金惠新三板啟航1號集合資產(chǎn)管理計劃”增發(fā)1000萬元。
Pre-IPO投資概念冷卻 資本青睞四產(chǎn)業(yè)
新三板的熱門投資概念Pre-IPO在2月份表現(xiàn)黯淡,在2月份僅新增2家上市輔導(dǎo)企業(yè)的背景下,當(dāng)月只有康沃動力、鴻貝科技、必可測3家輔導(dǎo)企業(yè)完成定增,融資總額2.16億元。這一數(shù)據(jù)較1月份“9家擬IPO公司斬獲18.9億元融資”頗有差距。
這兩日市場廣為熱議的是證監(jiān)會將為互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、生物醫(yī)藥、生態(tài)環(huán)保等四大產(chǎn)業(yè)開設(shè)綠色通道的傳聞,據(jù)傳獨(dú)角獸公司IPO將獲即報即審,這明確了資本市場對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持方向。
而作為新經(jīng)濟(jì)特征突出的新三板市場,上述四大產(chǎn)業(yè)集聚了為數(shù)不少的掛牌企業(yè),解讀君發(fā)現(xiàn)這部分企業(yè)在新三板一級市場長期獲得資本青睞。
2月份定增數(shù)據(jù)顯示,生態(tài)環(huán)保、生物醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)的掛牌企業(yè)合計有5家完成融資。而智能制造、高端制造集聚的信息技術(shù)、機(jī)械設(shè)備、交運(yùn)設(shè)備、電子設(shè)備行業(yè)為新三板定增的最熱門行業(yè),完成定增的掛牌企業(yè)共有34家,占當(dāng)月68家掛牌企業(yè)的半數(shù)。
其中,信息技術(shù)行業(yè)完成定增的掛牌企業(yè)數(shù)量最多(13家),完成融資金額合計2.63億元。這13家掛牌企業(yè)從事的主營業(yè)務(wù)包括了云計算、智能制造、人工智能之人臉識別、大數(shù)據(jù)等。而涉及工業(yè)機(jī)器人等高端制造業(yè)務(wù)的機(jī)械設(shè)備行業(yè)吸金2.71億元,是新三板2月份定增的第二大熱門投資行業(yè)。
聲明:本文來自 解讀新三板
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