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奧布替尼上調全年業(yè)績(jì)指引 諾誠健華獲浦銀國際、平安證券等多家機構看好

2024/8/26 9:19:00      挖貝網(wǎng) 李輝

日前，諾誠健華（09969.HK/688428.SH）發(fā)布2024年中期業(yè)績(jì)報告，因其穩健的經(jīng)營(yíng)表現和優(yōu)秀的業(yè)績(jì)，吸引了境內外權威投行、券商機構的密切關(guān)注。平安證券、浦銀國際、長(cháng)城國瑞、西南證券、太平洋證券、華創(chuàng )證券等多家機構出具研究報告，看好公司發(fā)展。

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上半年，諾誠健華核心商業(yè)化產(chǎn)品奧布替尼加速放量，收入同比上漲30.0%，達到4.2億元，其中第二季度銷(xiāo)售收入同比大增48.8%。機構普遍認為，諾誠健華上半年的業(yè)績(jì)表現超過(guò)市場(chǎng)預期，浦銀國際在報告中提到，受益于奧布替尼的強勁增速及經(jīng)營(yíng)效率的強化，諾誠健華上半年虧損收窄38%，毛利率大幅優(yōu)化5.8個(gè)百分點(diǎn)，顯著(zhù)好于市場(chǎng)預期，且截至上半年末，諾誠健華現金及金融資產(chǎn)合計約80億元，現金流充沛。

此外，諾誠健華在“降本增效”方面也取得了顯著(zhù)進(jìn)展。機構關(guān)注到，2024年上半年，諾誠健華在實(shí)現85.7%毛利率的同時(shí)，也對銷(xiāo)售費用率與管理費用率進(jìn)行了優(yōu)化，并維持了穩定的創(chuàng )新研發(fā)投入，研發(fā)費用同比增加17.5%，展現了領(lǐng)先的費用控制能力。

在商業(yè)化方面，各機構的關(guān)注點(diǎn)集中于奧布替尼獨家適應癥邊緣區淋巴瘤（MZL）的表現。據了解，MZL是中國患者基數排名第二的常見(jiàn)性淋巴瘤，目前的治療手段較為匱乏，存在巨大的未滿(mǎn)足臨床需求。而奧布替尼是中國首個(gè)且唯一獲批針對MZL適應癥的BTK抑制劑，并獲《中國臨床腫瘤學(xué)會(huì )（CSCO）淋巴瘤診療指南2024》I級推薦，上半年奧布替尼的MZL適應癥納入醫保后加速入院放量，推動(dòng)諾誠健華商業(yè)化布局邁上了新的臺階。

除奧布替尼外，諾誠健華坦昔妥單抗Tafasitamab聯(lián)合來(lái)那度胺治療 r/r DLBCL 的新藥上市申請于今年6月在中國獲受理，并納入優(yōu)先審評，預計2025年上半年獲批上市；BCL-2抑制劑ICP-248正在進(jìn)行II/III期臨床試驗，急性髓系白血?。ˋML）適應癥已提交IND。

長(cháng)城國瑞、太平洋證券等機構對諾誠健華自免管線(xiàn)的進(jìn)展較為關(guān)注。有機構在研報中表示，諾誠健華TYK2抑制劑ICP-332在美國已啟動(dòng)臨床試驗，預計今年第四季度在中國啟動(dòng)治療AD的III期臨床試驗，并將提交針對第二個(gè)適應癥白癜風(fēng)的II/III期IND申請。另一款TYK2變構抑制劑ICP-488正在開(kāi)發(fā)銀屑病適應癥，2025年5月完成II期臨床試驗患者入組，預計2024年底前獲得頂線(xiàn)結果。

值得一提的是，浦銀國際日前恢復了諾誠健華（9969.HK）的覆蓋，并首次覆蓋諾誠健華A股，看好公司發(fā)展。該行首席醫藥分析師陽(yáng)景表示，展望下半年，受益于MZL市場(chǎng)規模以及奧布替尼的先發(fā)優(yōu)勢，公司預計奧布替尼有望實(shí)現超過(guò)40%的銷(xiāo)售增速，因而全年奧布替尼銷(xiāo)售指引上調至≥35%同比增速。