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A股CXO板塊2024中報掃描:形有波動勢仍向好 藥明康德碾壓般存在
A股中報披露收官,CXO板塊上市公司2024年中報悉數(shù)出爐。
上半年,受外部大環(huán)境的各種復雜不確定性以及地緣因素交織影響,CXO板塊股價波動下行;加上新冠商業(yè)化訂單退潮,行業(yè)競爭加劇,CXO企業(yè)普遍難逃業(yè)績下滑,全行業(yè)都在過“苦日子”。但板塊內部分化明顯,無論從營收和利潤的規(guī)模絕對值還是同比數(shù)據(jù)來看,藥明康德(603259.SH/2359.HK)都穩(wěn)居行業(yè)之首,展現(xiàn)出龍頭的穩(wěn)健性。
從總量來看,據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2024年上半年,CRO指數(shù)下21家上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入合計406.25億元,歸母凈利潤合計72.55億元,扣非歸母凈利潤合計67.33億元。而藥明康德上半年實現(xiàn)營收172.41億元,歸母凈利潤42.4億元,扣非歸母凈利潤44.14億元。
也就是說,藥明康德一家的收入規(guī)模占據(jù)了CXO板塊總收入的42.44%,歸母凈利潤和扣非歸母凈利潤的占比更是高達58.44%和65.56%。藥明康德作為超級頭部,其上半年業(yè)績表現(xiàn)在行業(yè)中幾乎是碾壓般的存在,再一次驗證CXO行業(yè)“強者恒強”的邏輯。
目前,國內CXO行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強”的格局,“一超”藥明康德占據(jù)絕對龍頭地位,“多強”包括康龍化成(300759.SZ/3759.HK)、泰格醫(yī)藥(300347.SZ/3347.HK)、凱萊英(002821.SZ)、博騰股份(300363.SZ)、昭衍新藥(603127.SH/6127.HK)等第二梯隊企業(yè)。
從營收層面來看,藥明康德的營收體量已經超過位于第二梯隊的5家CXO公司營收之和。5家企業(yè)上半年實現(xiàn)營收合計138.61億元,同比下降20%。藥明康德上半年營收較5家企業(yè)營收之和還高出33.8億元。
而在利潤端,藥明康德與第二梯隊拉開的差距則更為明顯。數(shù)據(jù)顯示,上半年,藥明康德歸母凈利潤較5家之和還高出24.7億元;扣非歸母凈利潤規(guī)模則較5家企業(yè)之和高出32.3億元。
在業(yè)務訂單數(shù)據(jù)和新增客戶量方面,行業(yè)均感受到了環(huán)比改善的氛圍,藥明康德也用實打實的數(shù)據(jù)釋放了CXO行業(yè)回暖的積極信號。在維持現(xiàn)有超過6000家活躍客戶的龐大基數(shù)上,藥明康德上半年新增客戶超過500家,在手訂單規(guī)模也首次突破400億元。截至2024年6月末,該公司在手訂單達到431億元,剔除新冠商業(yè)化項目同比增長幅度達到33.2%。
具體業(yè)務訂單量及客戶量同比呈現(xiàn)大幅增長的態(tài)勢,意味著藥明康德未來的業(yè)務轉化為營業(yè)收入有了向好的基礎。據(jù)其中報業(yè)績交流會上給出的信息,80%的在手訂單預計將在未來18個月內轉化為收入。
今年第二季度是藥明康德面臨《生物安全法案》壓力最大的時期,藥明康德在外部艱難環(huán)境的挑戰(zhàn)下,依然保持穩(wěn)健經營。隨著后續(xù)生物安全法案影響逐漸減弱,加上美聯(lián)儲降息周期的有望開啟,藥明康德也有望率先復蘇。
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