6月24日，南通聯(lián)亞藥業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)亞藥業(yè)）創(chuàng )業(yè)板IPO獲受理，并于近日進(jìn)入問(wèn)詢(xún)階段，保薦機構為中金公司。

聯(lián)亞藥業(yè)主要從事復雜藥物制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品目前主要應用在高血壓、冠心病等領(lǐng)域，多個(gè)產(chǎn)品在美國市場(chǎng)占有率居前。2024年，公司營(yíng)收、凈利潤分別為8.66億元、2.6億元。

公司預計IPO融資金額9.5億元，其中3.06億元用于“生產(chǎn)基地建設項目”，2.66億元用于“研發(fā)中心建設項目”，3.28億元用于“藥物研發(fā)項目”，5000萬(wàn)元用于“補充流動(dòng)資金”。

2024年凈利潤2.6億元

多個(gè)產(chǎn)品在美國市場(chǎng)占有率居前

聯(lián)亞藥業(yè)是一家研發(fā)驅動(dòng)型的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事復雜藥物制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司目前產(chǎn)品包括不同類(lèi)型的緩控釋制劑以及以低劑量藥物制劑為代表的兩大類(lèi)高端仿制藥，目前主要應用在高血壓、冠心病、糖尿病、精神分裂癥、女性避孕及健康等領(lǐng)域；同時(shí)公司也憑借領(lǐng)先的藥物設計能力和制劑工藝技術(shù)為制藥企業(yè)和研發(fā)機構提供CRO等服務(wù)。

2022年-2024年，公司營(yíng)業(yè)收入為5.5億元、7億元和8.66億元，凈利潤為1.13億元、1.16億元、2.6億元。

從銷(xiāo)售區域來(lái)看，2022年至2024年各期間，公司境外銷(xiāo)售金額分別為4.88億元、4.83億元、5.36億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為88.74%、68.97%和61.93%。

據介紹，公司主要面向美國市場(chǎng)銷(xiāo)售，且多個(gè)產(chǎn)品在美國市場(chǎng)占有率居前。招股書(shū)披露，截至報告期末，公司已有4個(gè)產(chǎn)品、5個(gè)品規的藥物制劑被美國FDA選定為對照標準制劑（RS），另有5個(gè)藥品制劑通過(guò)專(zhuān)利挑戰獲批。

根據IMS數據，2023年公司硝苯地平緩釋片（AB1）、硝苯地平緩釋片（AB2）、鹽酸地爾硫卓緩釋膠囊（AB3）在美國市場(chǎng)占有率均排名第一，琥珀酸美托洛爾緩釋片市場(chǎng)占有率排名第三。

同時(shí)，公司積極拓展國內市場(chǎng)，2022年7月，公司的琥珀酸美托洛爾緩釋片在國家醫保局組織的第七批帶量采購中以第一順位中選。

3年累計研發(fā)投入2.9億元

研發(fā)投入力度方面，2022年度至2024年度，公司研發(fā)投入金額分別為1.03億元、8873.51萬(wàn)元以及1.2億元，最近三年累計研發(fā)投入2.93億元；研發(fā)費用率分別為18.70%、12.67%、11.74%，可比公司均值為20.99%、20.13%、18.64%。

截至2024年12月31日，公司共有178名研發(fā)人員，占公司員工總數比例25.11%。研發(fā)人員中，碩士及以上48人，本科118人，專(zhuān)科12人。

據介紹，公司形成了6大技術(shù)平臺，并已有44個(gè)自研產(chǎn)品獲FDA批準，適應癥包括高血壓、冠心病、糖尿病及女性避孕等。

并且，公司在研產(chǎn)品管線(xiàn)豐富。招股書(shū)披露，公司有仿制藥在研項目45個(gè)、改良型新藥在研項目2個(gè)，其中以結合雌激素緩釋片為代表的部分在研項目具有首仿潛力。

另外，招股書(shū)顯示，公司授權境內發(fā)明專(zhuān)利27項，境外發(fā)明專(zhuān)利1項。

聯(lián)亞開(kāi)曼直接持有22.62%股份 為控股股東

招股書(shū)披露，聯(lián)亞開(kāi)曼直接持有公司本次發(fā)行前22.6226%的股份，為公司控股股東。

公司實(shí)際控制人 ZHANG GUOHUA（張國華）、PINNAMARAJU PRASADRAJU 及 ZHANG SHUQIANG（張書(shū)強）通過(guò)控制聯(lián)亞開(kāi)曼及五家境內員工持股平臺合計控制公司 29.4999%的股份。

另外，君聯(lián)晟源持股20.6134%，廈門(mén)建發(fā)持股12.9958%，丹青二期持股10.8621%，Magic Sea持股7.7268%，Ole Luk-Oie持股5.4311%，服貿基金持股5.4311%，嘉興萱玉持股4.0870%，君聯(lián)嘉運持股2.5769%。