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隆基股份:未來光伏將成為主力能源

2019/8/2 17:56:54      投資家網(wǎng)

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▲李振國圖片來源:每經(jīng)記者任鋼攝

7月,美國《財富》雜志發(fā)布2019年世界500強排行榜,中國上榜企業(yè)129家,首次超過美國。

其中,陜企兩家上榜,延長和陜煤——傳統(tǒng)能源行業(yè)在陜西依舊獨大。

但若論新能源行業(yè),西安一家民營企業(yè)產(chǎn)值已做到全球No.1,卻頗為低調(diào)——隆基股份,2000年創(chuàng)建于西安,2012年登陸資本市場,目前是全球最大的單晶硅光伏產(chǎn)品制造商。

經(jīng)過去年一輪行業(yè)洗牌之后,中國光伏企業(yè)的未來在哪里?面對錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境,國內(nèi)企業(yè)怎么向外擴張?還有西安民企的成長邏輯是什么,又如何研判這座城市的成長?

本期《對話》,粉巷君(ID:nbdfxcj)直面隆基股份創(chuàng)始人、總裁李振國……

談全球最大是行業(yè)忌諱

1986年的一天,蘭州大學(xué)86級入學(xué)新生,在學(xué)校中心花園江隆基老校長塑像前舉行集體入學(xué)教育。

剛步入大學(xué)校園的青年們被江校長的事跡和精神所感動,他們在塑像前面約定,“今后出去做企業(yè)就要取名隆基”,李振國便是其中的一位。

粉巷君:關(guān)于隆基股份名字的來源,有很多傳聞,真實版本是什么?

李振國:隆基的名號,來自于蘭州大學(xué)老校長江隆基先生的名字,隆基公司也是我們幾個大學(xué)同學(xué)共同創(chuàng)業(yè),創(chuàng)辦的這家公司。我們有感于蘭州大學(xué)創(chuàng)新、求實、進取的治學(xué)精神,為了紀(jì)念老校長,我們起了這個名字。

粉巷君:除此之外,我記得公司上市之初八十多位自然人股東,十多位都是蘭大86級物理系校友,蘭州大學(xué)似乎對隆基意義非同尋常?

李振國:沒有蘭大就沒有隆基,包括我們的創(chuàng)始人都是從蘭大出來的。我們做事的很多出發(fā)點,都來自于蘭大積極進取的學(xué)風(fēng),跟我們公司的理念是完全吻合的。

第二個,也是來自于我在蘭大物理系受到的教育,要求我們看問題,要尋根問底??匆粋€問題不光是看表象,還有背后的真實原因,從根本上來解決這些問題。

所以,這么多年無論是我們的戰(zhàn)略選擇,還是技術(shù)研發(fā)方向,以及碰到大的問題,尋找解決辦法的時候,也是遵循這個理念。

用個時髦的詞,就是埃隆?馬斯克說的“第一性原則”。

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▲李振國圖片來源:每經(jīng)記者任鋼攝

粉巷君:您之前談過全球最大光伏企業(yè)的頭銜持續(xù)都不是很久,為什么?

李振國:我在清華企業(yè)家學(xué)者班讀書,我的博士論文主題是,過去15年光伏行業(yè)有很大發(fā)展,但是光伏行業(yè)龍頭企業(yè)的壽命都不是很長,那么我們怎么才能找到持續(xù)發(fā)展的影響基因。

總結(jié)下來主要是這幾個原因。第一個,技術(shù)沒有跟上。比如你的創(chuàng)新能力或者研發(fā)投入不夠,行業(yè)進步很快,可能今天你是領(lǐng)先的,你是龍頭,但是兩年后技術(shù)沒有跟上,別人超越你了,就喪失競爭力了。

第二個,財務(wù)不穩(wěn)健。光伏技術(shù)的進步導(dǎo)致成本降低也很快,比如我今年規(guī)劃投資20億,借了很多錢,利息很高,以當(dāng)前的價格、當(dāng)前的成本,三年投資能收回來。

結(jié)果等到一年以后,價格腰斬,原來的投資邏輯算不過來賬了,原來建的工廠落后了,那么可能這個投資永遠收不回來了。不僅僅要考慮到今天領(lǐng)先,五年后我還要它領(lǐng)先,或者至少讓它具備技術(shù)升級的能力。

這些方面你不考慮清楚,最后的結(jié)果就是沉重的財務(wù)負擔(dān)。這個因素也是導(dǎo)致頭部企業(yè)出局的重要原因。

所以,行業(yè)里比較忌諱提全球最大。

未來中國光伏應(yīng)占全球25%

2018年5月31日,被業(yè)內(nèi)稱為“史上最嚴(yán)厲光伏政策”——“5.31新政”發(fā)布。

該政策明確對光伏建設(shè)控規(guī)模、降補貼,一時間,光伏行業(yè)哀嚎一片,多家光伏企業(yè)“聯(lián)名上書”,宛如寒冬來臨。

粉巷君:去年5.31光伏新政,從很多企業(yè)的“聯(lián)名上書”來看,對光伏企業(yè)的影響還是很大的。政策出臺一年后,您現(xiàn)在怎么看?

李振國:從兩個方面說這個問題,當(dāng)時的影響面上來說,政策出臺以后,我們預(yù)計會有比較大的影響,影響時間會是三到五個季度,但最后發(fā)生的結(jié)果是沒有影響那么久。

原因是“5.31”之后,價格出現(xiàn)下調(diào),迅速帶動海外市場的爆發(fā)。因為光伏在很多國家已經(jīng)是最便宜的能源。價格再一下降,它的競爭力被強化了,沒有影響三四個季度,就影響了三四個月的時間,市場又開始新一輪的爆發(fā)。

從政策本身的評價上來說,我不方便說太多。但是追求平價上網(wǎng)一直也是我們行業(yè)從業(yè)人員的目標(biāo),我們希望大家在享受清潔能源的同時,不需要付出太多的代價,這也正是我們努力的目標(biāo)。

5.31政策客觀上來講,還是使這個目標(biāo)能更快實現(xiàn),包括今年國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)一批平價上網(wǎng)的項目。

當(dāng)然政策對尾部企業(yè)的傷害可能比較嚴(yán)重,頭部企業(yè)可能業(yè)績出現(xiàn)了一些波動,但是很快進入新一輪的發(fā)展軌跡。有些企業(yè)受不住沖擊,就淘汰掉了。

粉巷君:現(xiàn)在很多光伏企業(yè)將目光瞄準(zhǔn)海外,也是受政策影響嗎?

李振國:其實光伏市場的發(fā)展一開始并不是國內(nèi)起來的,比如尚德。應(yīng)該是2004年德國《上網(wǎng)電價法》出來以后,全球光伏市場開始爆發(fā),一直到2012、2013年,都是以海外市場為主,國內(nèi)并沒有起來。

國內(nèi)是從2012、2013年有補貼政策,2017年達到高峰,當(dāng)年裝了53GW,到2017年,國內(nèi)市場一度占到半壁江山。

中國的電力需求在全球占到四分之一,從全球均衡發(fā)展的角度來說,未來中國的光伏產(chǎn)業(yè)占到全球25%,才是一個正常的情況。

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▲圖片來源:攝圖網(wǎng)

粉巷君:對向外擴張的企業(yè),您有什么建議嗎?

李振國:我覺得其實產(chǎn)業(yè)布局上來說的話,無論是站在企業(yè)方面,還是當(dāng)?shù)卣鞴懿块T來講,應(yīng)該給企業(yè)自由度,讓他選擇到能夠長期發(fā)展,形成競爭力的地方去,不能固守。

比如一個地方的資源或生產(chǎn)要素并不符合產(chǎn)業(yè)競爭的要求,硬要把企業(yè)留在這個地方,對企業(yè)的長遠發(fā)展不一定是有利的做法。在這點上,陜西省主管部門還是十分開放、十分清晰的。

粉巷君:怎么判斷光伏行業(yè)未來的走向?

李振國:說起來是兩個方面,一方面從發(fā)電成本的角度來說,還有一定的進步空間,隨著技術(shù)的進步和成本的進一步降低,光伏發(fā)電的成本還會進一步降低。也許在兩年時間內(nèi),光伏發(fā)電會成為全球絕大部分地區(qū)最便宜的能源。

第二,因為光伏既清潔又便宜,再加上跟儲能技術(shù)的配合,它一定會成為社會主流能源。這意味著它不僅僅會占據(jù)未來社會電力需求的增量市場,同時也會把存量電力的供給替代掉,這也意味著一定會發(fā)展到更大的規(guī)模。

所以光伏的前景我們還是十分看好的。

用發(fā)展的眼光看西安

選擇西安創(chuàng)業(yè),隆基股份方面解釋稱,是因為西安有先進裝備制造業(yè)的基礎(chǔ),又坐擁豐富的高校人才資源。

粉巷君:網(wǎng)上對西安以前的營商環(huán)境是有一些批評的,也可以說,整個西部的營商環(huán)境較東部地區(qū)都有很大的差距,隆基股份作為立足西安的民營企業(yè),如何看待這個問題?

李振國:東南沿海是我國改革開放的前沿,是經(jīng)濟特區(qū)和沿海開放城市最集中的地區(qū),后來逐步擴展到沿海、沿江、沿邊以至全國范圍的全方位開放。

這幾年,西安的營商環(huán)境越來越好,我們看到阿里巴巴、京東等一流企業(yè)紛紛入駐。我們要用發(fā)展的目光看問題,西安招商引資也備受矚目。

粉巷君:那對未來西安的發(fā)展?jié)摿Γ惺裁磁袛啵?/p>

李振國:這幾年,越來越多的大型企業(yè)入駐西安,越來越多的獨角獸企業(yè)從西安脫穎而出。

從千年古城到網(wǎng)紅城市;從傳統(tǒng)工業(yè)到硬科技之都。西安這幾年一直不斷蓄積著令全國矚目的力量,西安提出打造“全球硬科技之都”,這是極為振奮的決策。

我們看到西安迅速出臺一系列獎勵扶持措施,以政策紅利強力助攻,讓對接平臺牽線搭橋,極大地激發(fā)了硬科技企業(yè)、人才的研發(fā)創(chuàng)業(yè)熱情,外地硬科技企業(yè)紛紛落戶,高新技術(shù)在孵化器中落地轉(zhuǎn)化,這就是“西引力”。

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▲圖片來源:攝圖網(wǎng)

粉巷君:近些年,西安在努力優(yōu)化營商環(huán)境,也提出了民營經(jīng)濟倍增計劃。尤其科技創(chuàng)業(yè)型企業(yè)在民間不斷涌現(xiàn)。您對西安科技企業(yè)的發(fā)展運營與企業(yè)管理,有哪些建議?

李振國:不論企業(yè)在何種發(fā)展階段,不要忘本。從創(chuàng)始至今,我們在制定戰(zhàn)略、判斷技術(shù)路線和解決日常運營問題的時候,遵循兩個原則:第一是一切從事物本質(zhì)出發(fā)的“第一性原則”;第二是立足未來、著眼長遠。

在對待每一件事的時候,決策層都完全按以上二原則執(zhí)行,不要被短期利益或困難所迷惑。

從企業(yè)市場競爭講,堅持產(chǎn)品領(lǐng)先的競爭戰(zhàn)略,資源聚焦、集中力量解決客戶痛點,是產(chǎn)品領(lǐng)先的基礎(chǔ)。

從財務(wù)角度,那些倒下的“前任”行業(yè)龍頭都因為過于看重增長而忽略波動性,導(dǎo)致使用的財務(wù)杠桿過大,在波動期資金鏈斷裂而倒閉。

我的建議是,一方面確保對研發(fā)技術(shù)的高投入,以保證技術(shù)領(lǐng)先地位甚至引領(lǐng)行業(yè)的技術(shù)變革,另一方面設(shè)立投資紅線以確保不會過度擴張,我們堅持不領(lǐng)先就不擴產(chǎn),新建產(chǎn)能的技術(shù)必須是領(lǐng)先于行業(yè)的。

從企業(yè)管理上講,避免浮夸,避免驕傲自大、自我中心,避免辦公室決策,都是在強調(diào)求實的文化。勤奮的涵義不言而喻;進取的表現(xiàn),就是不斷的創(chuàng)新、不斷設(shè)立更高的目標(biāo)。