數據顯示:泰達宏利泰和養老FOF一年收益22.57% 同類(lèi)排名第一
2017年,國內首批六只公募基金FOF產(chǎn)品正式獲批,短短三年時(shí)間,我國公募FOF市場(chǎng)規模已達千億。數據顯示,截至8月16日,全市場(chǎng)49只公募FOF中,48只為混合FOF。其中,今年成立的8只混合偏股FOF平均募資規模33.31億元,3只混合偏債FOF平均發(fā)行40.95億元,剔除2019年單只產(chǎn)品,兩類(lèi)產(chǎn)品的發(fā)行數量和規模,都位居歷史較高水平。FOF產(chǎn)品已經(jīng)逐步獲得市場(chǎng)關(guān)和認可。
因為FOF天生具備平滑風(fēng)險的特點(diǎn),面對春節后的回調,股票型基金和混合型基金的收益率出現明顯下滑。與此同時(shí),平時(shí)不被投資者注意的養老目標風(fēng)險FOF風(fēng)景這邊獨好。銀河證券基金研究中心數據顯示,截至6月30日泰和養老三年期近一年收益22.57%,同類(lèi)排名第一。
公開(kāi)資料顯示,張曉龍為泰達宏利基金經(jīng)理,中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士,2013年8月加入泰達宏利,2017年11月02日開(kāi)始擔任基金經(jīng)理。他管理的管理泰達宏利全能優(yōu)選混合型基金中基金(FOF),是我國首批公募FOF,因此張曉龍也是國內首批FOF基金經(jīng)理,他見(jiàn)證了基金FOF從無(wú)到有,從萌芽到蓬勃發(fā)展的全過(guò)程,積累了豐富的投資經(jīng)驗。
張曉龍在管的泰達宏利泰和養老(FOF)長(cháng)期領(lǐng)跑全市場(chǎng),截至8月16日,張曉龍的任職回報31.35%。
此外泰和穩健養老目標一年持有期混合業(yè)績(jì)亦不俗?;?020年6月2日成立,從建倉以來(lái)至今,產(chǎn)品凈值始終保持在1以上。截至2021年5月31日,該基金今年以來(lái),產(chǎn)品收益率為2.65%,在31只可比基金中排名第3,在同期成立的5只基金排第1;最大回撤2.06%,在31只可比基金中排名第5
好的業(yè)績(jì)離不開(kāi)基金經(jīng)理及背后團隊的付出與心血,張曉龍早已在多年的實(shí)踐經(jīng)驗中,搭建了完善的投資邏輯和深度的基金優(yōu)選方法。他會(huì )對備選基金的投研團隊進(jìn)行實(shí)地調研,充分了解基金在不同階段的表現和持倉策略。深入獲悉基金經(jīng)理的能力圈,并結合當下市場(chǎng)環(huán)境均衡配置相關(guān)組合。
他曾在一次采訪(fǎng)中說(shuō)道:“我管理產(chǎn)品時(shí)首先會(huì )考慮投資策略對于目標客戶(hù)是否合適,如果目標客戶(hù)是喜歡買(mǎi)理財產(chǎn)品或信托產(chǎn)品的人,我在投資時(shí)就不會(huì )去做短期博弈,避免產(chǎn)品凈值大起大落。如何在控制風(fēng)險的同時(shí)還能為客戶(hù)提供可兌現的收益,這是我們考慮的核心問(wèn)題?!?/p>
談到如何控制回撤,張曉龍認為回撤控制無(wú)外乎在兩點(diǎn)上,即資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選,也就是擇時(shí)和選基。在資產(chǎn)的配置端,他表示一定要做好底層資產(chǎn)的分散,需要避免過(guò)度配置單一品類(lèi)的基金產(chǎn)品?!叭绻颗渲脵嘁骖?lèi)基金,那么還是不存在風(fēng)險分散的效果?!?/p>
2021年,我國公募基金邁入20萬(wàn)億時(shí)代,隨著(zhù)國內公募基金行業(yè)蓬勃發(fā)展和養老制度體系的不斷完善,FOF基金將迎來(lái)飛速發(fā)展期。張曉龍也持有這樣的觀(guān)點(diǎn):FOF已經(jīng)迎來(lái)最好的發(fā)展機遇。
在行業(yè)形勢發(fā)展一片大好的情況下,張曉龍同時(shí)提醒投資者其中暗含的風(fēng)險:展望A股后市,今年大概率是波動(dòng)加劇、回撤加劇的市場(chǎng),全球流動(dòng)性存在一定的利空因素,需要做好風(fēng)險防范。
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