記者昨日獲悉,香港上市公司瑞安房地產(chǎn)(0272.HK)宣布,將其旗下全資附屬子公司Foresight Profits Limited(FPL)25%股權作價(jià)11.25億元人民幣(約合12.556億港元),售予一家名叫“永菱通”的金融投資公司。此外,永菱通還獲得瑞安同時(shí)授予的一項不可撤回的認購期權,可按行使價(jià)人民幣11.34億元(約合12.656億港元)進(jìn)一步收購FPL24%股權。永菱通金融有限公司(Winnington Capital Ltd.)是一家總部位于香港的海外投資基金。
瑞安套現22.59億
記者獲悉,FPL公司的主要資產(chǎn)為上海瑞虹新城項目,交易完成后,瑞安將與永菱通分別持有瑞虹新城51%和49%權益,瑞安將套現人民幣22.59億元。這也是瑞安一年內第二次以股份交易的形式與永菱通達成合作。
另外,瑞安房地產(chǎn)將為FPL提供最高11.99億元人民幣(約合13.382億港元)的銀團貸款擔保,而買(mǎi)方將向瑞安房地產(chǎn)支付不超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣(約合5580萬(wàn)港元)的擔保費。瑞安房地產(chǎn)及買(mǎi)方還將按比例向FPL提供合計最高達5.94億元人民幣(約合6.629億港元)的股東貸款,按照持股比例,瑞安房地產(chǎn)和永菱通將向FPL提供的股東貸款將分別為3.03億元人民幣(約合3.382億港元)及2.91億元人民幣(約合3.248億港元)。
交易收入用于瑞安營(yíng)運
公告顯示,FPL公司間接持有位于上海虹口區的瑞虹新城項目一期、二期的各組成部分地塊,以及第1至第4號地塊、第6至第10號地塊。記者從上海瑞安房地產(chǎn)有限公司處了解到,瑞虹新城為綜合住宅開(kāi)發(fā)項目,項目占地約40公頃,建成后的總建筑面積約115萬(wàn)平方米。項目分期開(kāi)發(fā)90多幢高層住宅大樓及購物中心、住客會(huì )所、學(xué)校等配套設施,整體項目建成后可提供15000個(gè)住宅單元。
目前,瑞虹新城一期及二期的所有住宅單位已經(jīng)落成并售出,售出建筑面積約186000平方米。瑞虹新城三期包括第4、6、8號地塊,目前第8號地塊的住宅部分的建筑工程正進(jìn)行中,第4號及第6號地塊正在進(jìn)行地盤(pán)清理。
永菱通將以美元支付此筆交易的相關(guān)代價(jià)。瑞安房地產(chǎn)還向記者表示,此次交易獲得的資金將作為集團一般營(yíng)運資金。
二度牽手永菱通
此次交易并非瑞安房地產(chǎn)與永菱通的首次合作。去年7月,瑞安房地產(chǎn)宣布,將子公司ScoreHighLimited(SHL)的9.9%、Fieldcity InvestmentsLimited的25%及Portspin Limited的49%權益,分別作價(jià)5.03億元、12.45億元及3.64億元出售,使瑞安成功套現21.12億元。而收購這三個(gè)項目的公司都屬于一家海外投資基金———總部位于香港的投資基金永菱通金融有限公司(Winnington Capital Ltd.)。
其中,SHL主要資產(chǎn)為重慶市渝中區化龍橋片區一期及二期改造工程地塊(即重慶天地),Fieldcity主要資產(chǎn)為位于武漢名為永清片的地盤(pán),Portspin主要資產(chǎn)為位于上海復興中路以南、濟南路以西、順昌路以東及合肥路以北(盧灣區太平橋116號地塊)的土地享有的權利。
針對與永菱通的兩次合作,瑞安方面表示,該公司將積極引入戰略伙伴,除了拓展財務(wù)資源外,更重要的是引進(jìn)專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗,從而體現出瑞安業(yè)務(wù)模式的靈活性,提升公司的運作效率。世邦魏理仕在《2008年第一季度亞洲房地產(chǎn)投資報告》中也提到,房地產(chǎn)行業(yè)緊縮的信貸狀況和對外資進(jìn)入的限制,使得一些開(kāi)發(fā)商開(kāi)始轉向與國際投資機構合作,尋求其他的融資渠道,例如復地集團(Forte)與SEB、金地集團(Gemdale)與瑞銀集團(UBS)之間的聯(lián)姻。因此也有市場(chǎng)人士認為,不排除瑞安今后將這種合作模式復制到不同的開(kāi)發(fā)項目。
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