中信國際金融控股有限公司(下稱(chēng)“中信國金”，00183.HK)的私有化進(jìn)程因雷曼兄弟申請破產(chǎn)保護而橫生枝節。

　　中信國金及其私有化的收購方中信集團全資子公司Gloryshare Investments Limited發(fā)布聯(lián)合公告表示，“收購方于2008年9月17日委任摩根士丹利亞洲有限公司為其替代財務(wù)顧問(wèn)。”“收購方具備足夠中信銀行H股及財務(wù)資源按有關(guān)條款實(shí)行該建議。”“假設購股權要約及債券要約獲全數接納，該建議的股份部分總額及現金款項將分別為1，747，059，920股中信銀行H股及約港幣3，846，000，000元。”

　　聯(lián)合公告稱(chēng)，委任替代財務(wù)顧問(wèn)，是因為原財務(wù)顧問(wèn)美國雷曼兄弟已被禁止處理客戶(hù)及公司的資產(chǎn)，并建議中信物色替代者。

　　中信集團副董事長(cháng)兼總經(jīng)理常振明在17日的記者會(huì )上強調，“目前中信集團無(wú)直接持有雷曼兄弟的債權，而截至2007年底中信集團在全球所持有的雷曼兄弟債權，所占比例很少，不到整個(gè)集團去年合并收益的1％。而中信銀行因為是上市公司，不方便透露具體的情況。”不過(guò)，他不愿具體說(shuō)明1％這個(gè)數據的計算標準。

　　根據中信國金在記者會(huì )上提供的資料，此次收購的最終要約仍為每股中信國金換取1股中信銀行(00998.HK)H股，另加現金2.16港元?，F金部分與原訂現金代價(jià)1.46港元相比，提高了48％。

　　隨著(zhù)環(huán)球金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩不安，金融類(lèi)股份的價(jià)格也變動(dòng)很大。不過(guò)中信集團董事兼財務(wù)總監居偉民在記者會(huì )上說(shuō)，“目前私有化中信國金交易作價(jià)已為最終方案，不會(huì )再作調整。”

　　中信國金董事兼行政總裁竇建中也預期，新收購作價(jià)公平合理，會(huì )獲得小股東的支持，目前市場(chǎng)反應也相當正面，他有信心私有化計劃可取得成功。

　　按照目前的計劃，在私有化之后，中信國金將繼續從事銀行及金融服務(wù)業(yè)務(wù)，旗下中信嘉華銀行將改名為“中信銀行國際有限公司”，專(zhuān)注發(fā)展在香港的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，以及作為拓展亞洲市場(chǎng)的商業(yè)銀行平臺。

　　竇建中在回答記者提問(wèn)時(shí)說(shuō)，“因為中信國金持有一筆51億元過(guò)渡貸款將于今年12月到期，而為了中信嘉華銀行未來(lái)的發(fā)展，也需要額外的30億元資金的安排。如果此次私有化計劃不成功，中信國金就需要尋覓另外的融資途徑，包括發(fā)債、增發(fā)股本或出售資產(chǎn)。”

　　雖然目前環(huán)球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，對環(huán)球經(jīng)濟也構成影響，但竇建中認為，內地從去年起就對經(jīng)濟采取較審慎政策，央行更于本周初宣布下調貸款息率及存款準備金率，內地經(jīng)濟的基本面仍然良好，將繼續平穩發(fā)展。

　　本次私有化能否成功，不僅影響到中信國金是否會(huì )出售中信銀行的股份，也影響到中信銀行的股權結構。中信國金在私有化建議生效前持有中信銀行15%的H股股權。

　　常振明在記者會(huì )上說(shuō)，中信集團的發(fā)展策略是希望透過(guò)私有化中信國金，統一旗下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，加大發(fā)展內地以至海外市場(chǎng)，“無(wú)論私有化是否成功，無(wú)論有關(guān)交易的結果如何，中信集團與西班牙對外銀行(BBVA)都會(huì )繼續加強合作”。