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國(guó)美電器引資本周收官 貝恩資本理論性持股24.39%

2009-06-16 07:55:04      郎朗

  國(guó)美電器(0493.HK)與美國(guó)私募基金貝恩資本的引資談判進(jìn)入沖關(guān)階段,香港聯(lián)交所披露的一則6月7日的“權(quán)益變化”,卻又引發(fā)了業(yè)界猜測(cè)。

  6月12日,香港聯(lián)交所“權(quán)益披露”提供的一份文件顯示,截至6月7日,貝恩資本已經(jīng)擁有國(guó)美電器32.26%的股權(quán)(41.15億股),成為僅次于黃光裕家族的第二大股東。黃光裕夫婦的持股比例依然為35.55%。

  對(duì)此,國(guó)美電器一位內(nèi)部人士告訴本報(bào)記者,“這是雙方談判進(jìn)展到一定階段,按照聯(lián)交所的披露規(guī)則必須進(jìn)行的披露。但是,這并不是最終的結(jié)果。只是說,按照雙方協(xié)議,如果國(guó)美電器的配股和可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢,貝恩‘在理論上’可以達(dá)到的股權(quán)上限?!?/p>

  正如本報(bào)此前披露,根據(jù)國(guó)美電器與貝恩,以及部分原股東達(dá)成的初步協(xié)議,其引資計(jì)劃包括“發(fā)行可轉(zhuǎn)債”和“配股”兩大部分:國(guó)美電器將向貝恩資本發(fā)行約15.31億股可轉(zhuǎn)債(占國(guó)美電器現(xiàn)有股本的12%),同時(shí),國(guó)美電器向包括貝恩、摩根大通、摩根士丹利、華平、T. Rowe Price Associates、陳曉等在內(nèi)的新老股東配售18%的新股(22.97億股)。按照這一計(jì)劃,國(guó)美電器的總股本將增加38.28億股。

  如果此次配售的18%的新股全部由貝恩資本認(rèn)購(gòu),并且,在貝恩認(rèn)購(gòu)的“7年期可轉(zhuǎn)債”到期后全部轉(zhuǎn)股的話,其將獲得全部38.28股新股。若加上“可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股時(shí)的“增值”部分(“7年期可轉(zhuǎn)債”最終轉(zhuǎn)股時(shí),根據(jù)轉(zhuǎn)股期限的不同,有相應(yīng)增值),貝恩將最終持有國(guó)美電器41.15億股。

  該人士向記者特別指出,“目前,港交所權(quán)益披露中的股權(quán)比例,是根據(jù)引資前的原股本(127.59億股)來確認(rèn)的。即,貝恩理論上可能持有41.15億股,持股比例為32.26%,而黃光裕夫妻持有45.36億股,持股比例為35.55%。”

  但若按照引資完成后的新總股本(168.74億股),貝恩理論上最高可以獲得國(guó)美電器24.39%的股權(quán)。

  不過,這僅僅是理論上的計(jì)算模式,這位國(guó)美電器人士告訴本報(bào)記者,“這只是貝恩資本理論上的股權(quán)上限。貝恩申報(bào)的這部分股權(quán),有很大一部分是其代國(guó)美電器原有股東認(rèn)購(gòu)持有的”,“其實(shí),包括摩根大通、大摩、T. Rowe Price Associates、華平基金在內(nèi)的其他機(jī)構(gòu)都將參與18%的新股配售。最終,貝恩資本的持股比例將下降到20%以下。”

  而引資完成后,黃光裕夫婦則依然持有國(guó)美電器26.88%的股權(quán),保持第一大股東的地位。

  并且,黃光裕曾在2008年2月1日向黃秀虹等家族成員轉(zhuǎn)讓了5.66%的股權(quán)(在此次配售和可轉(zhuǎn)債發(fā)行后,這部分股權(quán)將稀釋到4.28%)。這樣,黃光裕家族所有成員(黃光裕、杜鵑、黃秀虹等)在國(guó)美電器的持股比例仍將達(dá)到31.16%,控制地位牢不可破。

  本報(bào)記者了解到,6月15日上午,貝恩資本的談判代表正與國(guó)美電器談判代表陳曉等進(jìn)行最后的細(xì)節(jié)溝通。其中包括,非執(zhí)行董事和獨(dú)立非執(zhí)行董事的人選、黃光裕家族配股權(quán)轉(zhuǎn)給貝恩等細(xì)節(jié)。

  上述國(guó)美電器內(nèi)部人士告訴記者,“現(xiàn)在的情況是,雙方已經(jīng)就合同的主體達(dá)成了一致,只剩下幾個(gè)空仍待填補(bǔ),而細(xì)節(jié)的分歧已經(jīng)不可能影響整個(gè)協(xié)議的簽署?!?/p>

  這位人士稱,“在走完聯(lián)交所的程序后,國(guó)美電器最遲本周內(nèi)就能發(fā)布公告?!?/p>

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