香港房地產(chǎn)商——建業(yè)地產(chǎn)周三宣布,將發(fā)行本金總額7.65億港元附帶認股權證的可換股債券,公司擬將所得款項用于收購少數(shù)股東權益、購買土地儲備及一般營運資金。
公司的聲明稱,可換股債券為五年期,年利率為4.9%。每股換股價為3.1港元,較公司停牌前,即周二收盤價2.39港元溢價29.7%。假設債券按此價格獲悉數(shù)兌換為股份,則公司發(fā)行2.47億股新股,占經(jīng)擴大后已發(fā)行股本約10.98%。
此外,可換股債券將與認股權證一并發(fā)行,認購人有權按每股權證股份4.1港元的初步行使價,最多認購約7,610萬股權證股份,占公司經(jīng)擴大后已發(fā)行股本約3.67%。
可換股債券的其中一名認購人FV Green Alpha II由專注投資中國市場的私募股權基金——方源資本全資擁有,其認購額為6.87億港元。另一投資者West Hill則認購價值7,800萬港元的可換股債券。路透稍早引述熟悉情況的消息人士透露方源資本將認購約1億美元的建業(yè)地產(chǎn)可換股債券。
建業(yè)地產(chǎn)已申請于周三午盤恢復買賣。截至停牌前,該股過去一個月下跌近11%。
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