據國外媒體報道,中國臺灣第二大手機運營(yíng)商臺灣大哥大(Taiwan Mobile Co.)今日同意以?xún)r(jià)值328億元新臺幣(約合10億美元)的股票和現金從凱雷投資集團(Carlyle Group)手中收購有線(xiàn)電視運營(yíng)商凱擘(Kbro Co.)。這項收購交易完成后,臺灣大哥大將成為市場(chǎng)領(lǐng)先的運營(yíng)商。
臺灣大哥大總裁Harvey Chang今日表示,凱雷投資集團將獲得5.89億股大哥大股票和4.4億元新臺幣現金。 兩家公司在聯(lián)合聲明中表示,交易完成后,凱雷投資集團將持有臺灣大哥大15.5%的股份,成為公司第二大股東。
臺灣大哥大發(fā)言人Rosie Yu表示,雙方在這項交易中給臺灣大哥大股票的價(jià)值為每股55元新臺幣。除此之外,她拒絕透露更詳細的資料。
據悉,收購價(jià)格的現金支付部分將來(lái)自臺灣大哥大現有的流動(dòng)資金,另外它還計劃通過(guò)發(fā)行債券的方式融資240億元新臺幣。
臺灣大哥大可能會(huì )出售公司債券或簽訂銀團貸款以降低負債利息的壓力。臺灣大哥大預計這項交易將在獲得股東和監管機構批準后的9個(gè)月之內完成。
Chang希望利用臺灣大哥大增長(cháng)速度最快的分公司即有線(xiàn)電視業(yè)務(wù)來(lái)推動(dòng)整合了電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)和電視等的聚合服務(wù)的收入。這項交易可以令臺灣大哥大在有線(xiàn)電視市場(chǎng)上的份額從6.6%提高到32%,增加160萬(wàn)用戶(hù),一躍成為臺灣有線(xiàn)電視業(yè)界最大的服務(wù)供應商。
從用戶(hù)數量角度來(lái)說(shuō),凱擘是臺灣第二大有線(xiàn)電視運營(yíng)商,僅次于中嘉網(wǎng)路股份有限公司。凱雷投資集團在2006年收購了凱擘的多數股份。
香港Media Partners Asia Ltd.的執行董事Vivek Couto說(shuō):“這項交易頗具戰略意義,可以為它們帶來(lái)更大的規模經(jīng)濟效益。 有線(xiàn)電視業(yè)界的增長(cháng)將來(lái)自于從傳統電視向數字電視和寬帶互聯(lián)網(wǎng)的轉變,每用戶(hù)收入將因此而增高。”
Couto 估計,從用戶(hù)數量的角度來(lái)說(shuō),兩家公司合并后成立的新公司將超過(guò)MBK Partners Ltd控股的中嘉網(wǎng)路公司(China Network Systems Inc.)和麥格理媒體集團(Macquarie Media Group)旗下的臺灣寬屏通訊(Taiwan Broadband Communications)。
臺灣大哥大股票今日在臺北股市報收于每股52.50元新臺幣,該股今年累計漲幅僅7.8%,遠遠落后于大盤(pán)。自年初以來(lái),臺北股市TAIEX指數累計漲幅為62%。
摩根大通是凱雷投資集團在這項交易中的顧問(wèn)。 但摩根大通香港發(fā)言人Marie Cheung對此未予置評。
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