據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)16日披露的文件,美國(guó)“股神”巴菲特執(zhí)掌的投資旗艦伯克希爾·哈撒韋公司在截至9月30日的第三季度持股總市值上升超過(guò)10%,達(dá)到566億美元,其投資組合中最大的變動(dòng)是增持全球零售業(yè)巨頭沃爾瑪股份近1800萬(wàn)股至3780萬(wàn)股,投資額接近翻番。
無(wú)獨(dú)有偶,金融大鱷索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司當(dāng)季也增持了大約100萬(wàn)股沃爾瑪股份,目前持有110萬(wàn)股;索羅斯基金此前曾連續(xù)減持這家零售巨頭的股份,至第二季度末一度降至8.97萬(wàn)股。截至9月30日,索羅斯基金管理公司在過(guò)去的三個(gè)月持股總市值增加20億美元至62億美元。
據(jù)SEC相關(guān)要求,部分管理資產(chǎn)超過(guò)1億美元的投資者被要求在季度末45天內(nèi)公布持股報(bào)告,以便讓公眾了解其最新投資組合。兩位知名投資者巴菲特和索羅斯都選擇了在第三季度的公布截止日16日當(dāng)天提交該報(bào)告。
巴菲特“潛伏”埃克森美孚
在第三季度,巴菲特還增持富國(guó)銀行股份1070萬(wàn)股,目前持股量已達(dá)2.973億股,是富國(guó)銀行的最大股東。不僅如此,還有四家公司首次進(jìn)入“股神”的持股單,其中包括食品制造業(yè)巨頭雀巢公司和全球最大的石油公司??松梨凇?/p>
文件顯示,巴菲特第三季度新購(gòu)入340萬(wàn)股、價(jià)值1.447億美元的雀巢公司美國(guó)存托憑證,購(gòu)入2.7萬(wàn)股、總值135萬(wàn)美元的商業(yè)保險(xiǎn)公司旅行者公司(Travelers)股票,購(gòu)入362.5萬(wàn)股、總值9630萬(wàn)美元的垃圾處理公司共和服務(wù)公司(Republic Services)股票。
而在埃克森美孚的投資上,巴菲特已“潛伏”了兩個(gè)季度。在截至6月30日的第二季度,伯克希爾已經(jīng)買(mǎi)入85.449萬(wàn)份埃克森美孚股票,并在第三季度再度增持128萬(wàn)股,但該筆投資并未在第二季度結(jié)束后的有關(guān)文件中予以披露。據(jù)悉,這緣于美國(guó)證交會(huì)對(duì)包括巴菲特在內(nèi)的部分頂級(jí)投資者給予特殊待遇,允許其推遲披露部分投資活動(dòng),以防止其他投資者照搬操作。
盡管沃爾瑪、雀巢和??松梨诙际羌矣鲬?hù)曉的品牌,但這三家公司的股價(jià)自3月市場(chǎng)大幅反彈以來(lái)表現(xiàn)始終遜于大盤(pán)。分析人士認(rèn)為,巴菲特通常偏好價(jià)值被低估的股票,即便經(jīng)濟(jì)景氣低迷的時(shí)候也會(huì)時(shí)常買(mǎi)入,“整體市場(chǎng)一路飆升,但這些公司可能還沒(méi)加入盛宴。”
伯克希爾公司當(dāng)季三度減持了評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪公司的股票,減持?jǐn)?shù)量達(dá)880萬(wàn)股,目前持股量已降至3800萬(wàn)股。此外,伯克希爾還減持康菲石油股份710萬(wàn)股至5740萬(wàn)股,減持NRG能源股份120萬(wàn)股至600萬(wàn)股,同時(shí)小幅減持醫(yī)療保險(xiǎn)企業(yè)偉彭醫(yī)療和太陽(yáng)信托銀行的股份。
另?yè)?jù)最新消息,為幫助完成新近宣布的收購(gòu)北伯靈頓鐵路公司交易,巴菲特已經(jīng)出售了其在聯(lián)合太平洋鐵路公司和南諾??髓F路公司股份,預(yù)計(jì)該持股變動(dòng)將在下個(gè)季度的有關(guān)報(bào)告中予以披露。
索羅斯增持電信和金融
與巴菲特的投資方向略有不同,索羅斯似乎更鐘情于電信題材。文件顯示,索羅斯基金管理公司在第三季度大幅提高在電信領(lǐng)域持股量,包括增持電信運(yùn)營(yíng)商美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T)股票340萬(wàn)股至420萬(wàn)股,截至9月30日市值約為1.13億美元,增持弗萊森電訊(Verizon Communications)400萬(wàn)股至460萬(wàn)股,市值約為1.38億美元。
該基金同時(shí)大舉增持金融股,包括購(gòu)入22.41萬(wàn)股美國(guó)銀行股票以及6.78萬(wàn)股摩根大通股票。目前其在美國(guó)銀行持股量達(dá)到27.19萬(wàn)股,截至9月30日總市值為460萬(wàn)美元;在摩根大通持股量達(dá)7.37萬(wàn)股,截至9月30日市值為320萬(wàn)美元。
此外,索羅斯還大手筆購(gòu)入福特汽車(chē)公司股票734萬(wàn)股,總值為5300萬(wàn)美元,并連續(xù)第二個(gè)季度減持巴西石油公司股份,減持量達(dá)240萬(wàn)股,目前持股量降至740萬(wàn)股。
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