山東半島藍色經(jīng)濟區試點(diǎn)的獲批，即刻吸引嗅覺(jué)敏銳的國際PE巨頭，28日，摩根士丹利、瑞銀、匯豐、日本大和證券、紐約沃脈德資本、軟銀中國、紀源資本等10余家國際PE巨頭云集青島，而在青島首個(gè)由瑞士盤(pán)石投資組建規模為30億的中國民生產(chǎn)業(yè)基金山東基金宣布成立，將試水中國民生產(chǎn)業(yè)。

　　這意味著(zhù)自去年4月胡錦濤總書(shū)記視察山東，提出要打造山東半島藍色經(jīng)濟區，作為山東生產(chǎn)力最為活躍的沿海板塊，將啟動(dòng)以金融拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展引擎。

　　民生基金破冰試水

　　“我們將計劃以30億目標規模，采用母子基金的模式，投資于相關(guān)民生產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域”，瑞士盤(pán)石投資顧問(wèn)（上海）有限公司執行董事丁學(xué)文向網(wǎng)易財經(jīng)表示。

　　據丁學(xué)文介紹，中國民生產(chǎn)業(yè)基金由瑞士盤(pán)石投資顧問(wèn)（上海）有限公司等負責運作，目標規模為30億元人民幣，主要投向民生消費品行業(yè)，基金采用“母子基金”模式，母基金成立后將在國內各地投資相關(guān)民生產(chǎn)業(yè)基金。而目前成立的山東基金項目規模初定為20億元人民幣，按人民幣與美元1：1募集，為開(kāi)放型基金，基金存續期為7年到10年。

　　而丁學(xué)文表示，這也是第一個(gè)在山東正式成立運營(yíng)的私募股權投資基金。這意味著(zhù)私募股權基金首次在青島破冰試水。

　　“盤(pán)石投資在2009年自上海成立后，就一直在尋找在中國產(chǎn)業(yè)升級過(guò)程中最適合的投資城市，青島是我們的首選”，丁學(xué)文稱(chēng)。

　　丁學(xué)文介紹稱(chēng)，山東民生產(chǎn)業(yè)基金成立以后的投向主要是從事民生消費品行業(yè)，海洋生物產(chǎn)業(yè)，海洋漁業(yè)養殖業(yè)等產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)加工、物流、終端零售優(yōu)秀企業(yè)，有較好成長(cháng)性企業(yè)，新商業(yè)模式企業(yè)的股權，IPO配售和企業(yè)并購，投資區域主要是以青島為核心的山東省區域。

　　“我們希望通過(guò)股權基金等方式為企業(yè)搭建資本融資橋梁”，青島高新區管委副主任趙士玉在2010年藍色經(jīng)濟區私募股權投資高峰論壇的新聞發(fā)布會(huì )上表示，“我們希望將青島高新區逐步建成以創(chuàng )業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)投資等股權投資基金委特色的科技金融聚集區”。

　　政策暖風(fēng)悄然吹起

　　“我們已經(jīng)明顯感覺(jué)到從政府層面對股權投資基金等形式的支持”，從北京來(lái)到青島的北洋蘭格投資集團高級投資顧問(wèn)戴中偉告訴網(wǎng)易財經(jīng)。

　　生在青島的戴中偉對山東這幾年對股權投資基金在變化感受頗深，戴中偉告訴網(wǎng)易財經(jīng)，早之年他來(lái)青島講股權投資基金，很多企業(yè)都覺(jué)得他是在講“違法”的事，“而現在，無(wú)論是企業(yè)還是政府，都開(kāi)始高度重視股權投資基金”。

　　“政策支持是吸引國內外資本進(jìn)入的重要因素”，紐約沃脈德資本資深董事總經(jīng)理王健博士告訴網(wǎng)易財經(jīng)，王健表示，在中國產(chǎn)業(yè)升級過(guò)程中，不同城市都會(huì )有不同政策支持，但要看哪個(gè)城市更適合股權投資基金落地。

　　而就在5月20日在青島舉辦的青島國際金融高峰論壇上，青島市政府副市長(cháng)秦敏表示，目前青島正在謀劃建立區域性金融中心，在秦敏看來(lái)，未來(lái)藍色產(chǎn)業(yè)可能會(huì )成為國家發(fā)展戰略，這都要求與之相配套的金融服務(wù)體系。

　　為此，作為青島最為活躍的技術(shù)新區，青島高興技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區已在5月20號正式印發(fā)了《青島高新區促進(jìn)股權投資基金發(fā)展暫行辦法》。在此暫行辦法中，對股權投資基金出臺了一系列稅收等方面的優(yōu)惠政策。

　　諸如，在高新區注冊的股權投資基金和基金管理機構，自獲利年度起，前兩年對實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅高新區留成部分，給予100%的補貼，后三年給予50%的補貼，此外，基金管理機構自繳納第一步營(yíng)業(yè)稅之日起，前兩年對其實(shí)際繳納的營(yíng)業(yè)稅高新區留成部分，給予100%的補貼，后三年減半補貼營(yíng)業(yè)稅高新區留成部分。

　　挖掘被低估的山東

　　“山東絕對是一個(gè)被低估的產(chǎn)業(yè)資本集群”，丁學(xué)文對此次民生產(chǎn)業(yè)基金山東基金的成立充滿(mǎn)信心，他表示在山東蘊含著(zhù)很大的產(chǎn)業(yè)機會(huì )和更好的產(chǎn)業(yè)項目。

　　“4年前盤(pán)石投資進(jìn)入上海時(shí)，當時(shí)是為提供高端的金融服務(wù)，而在上海據點(diǎn)后，我們就一直在了解中國到底需要什么樣的PE”,丁學(xué)文向網(wǎng)易財經(jīng)表示。

　　丁學(xué)文分析稱(chēng)，山東，尤其青島是一個(gè)非常宜居的城市，“這將在很大程度上吸引PE人才留在青島”，此外，山東在食品加工產(chǎn)業(yè)有非常雄厚的基礎。

　　在丁學(xué)文看來(lái)，山東省是中國民生產(chǎn)業(yè)第一大省，有良好的民生產(chǎn)業(yè)基礎。據悉，山東目前已經(jīng)形成了以青島、煙臺、威海等區域為代表的海洋漁業(yè)養殖業(yè)和海洋生物產(chǎn)業(yè)，以濰坊等區域為代表的農業(yè)產(chǎn)業(yè)，以臨沂、菏澤等區域為代表的魯西南養殖業(yè)產(chǎn)業(yè)等等。

　　此外，山東具有一大批相當規模的中小企業(yè)，并以外向型經(jīng)濟為主，產(chǎn)品大量出口日本、韓國和歐美各國，在國際上具有相當的知名度和影響力，發(fā)展潛力和后勁強大。

　　“在山東考察完后，考察的結果讓我們嚇一跳”，紐約沃脈德資本資深董事總經(jīng)理王健告訴網(wǎng)易財經(jīng)，作為世界最大的生化產(chǎn)業(yè)基金，紐約沃脈德資本在生化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域位居全球之首，“這個(gè)發(fā)現讓我們更看好山東產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來(lái)”，王健表示。