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比爾·蓋茨的A股選秀名單:只做長(cháng)線(xiàn)投資

2010-12-21 12:25:45      孫冰

資本:比爾·蓋茨的A股選秀名單

資本:比爾·蓋茨的A股選秀名單

  《中國經(jīng)濟周刊》記者 孫冰|北京報道

  2004年7月19日,世界上最大的慈善基金會(huì )比爾及梅琳達·蓋茨基金會(huì )(Bill & Melinda Gates Foundation,下稱(chēng)“蓋茨基金”)獲得了中國的QFII(合格境外機構投資者)資格,投資額度為1億美元。

  6年來(lái),蓋茨基金幾乎都在滿(mǎn)倉運行。

  雖然在近百家QFII中,蓋茨基金的規模并不算大,但是由于閃耀著(zhù)世界首富掌門(mén)人的光環(huán),蓋茨基金在中國A股中的選擇每次都能引來(lái)關(guān)注的目光。隨著(zhù)A股各上市公司三季度報的陸續出爐,新一季的“蓋茨基金選秀名單”也隨之面世。

  偏愛(ài)“傳統”股

  實(shí)際上,從蓋茨基金進(jìn)入中國以來(lái),就幾乎沒(méi)有選擇一只有“科技”含量的股票出現在其“選秀”名單當中,這似乎讓那些希望從“全球第一IT英雄”那里得到些“暗示”的人們有些失望。而且,就連最近一兩年頗為熱門(mén)的新能源、低碳等概念板塊,蓋茨基金也鮮有涉獵。相反,它所偏愛(ài)的目標主要集中在日常消費、資源、地產(chǎn)等傳統產(chǎn)業(yè)。

  根據萬(wàn)得資訊的統計,截至2009年9月30日,蓋茨基金共持有中國A股15家公司的股票。其中,持股未發(fā)生變化的是天壇生物(600161.SH)、中國玻纖(600176.SH)、兗州煤業(yè)(600188.SH)、江南高纖(600527.SH)、隧道股份(600820.SH)和中國中鐵(601390.SH);進(jìn)行加倉的有金融街(000402.SZ)、豫園商城(600655.SH)、珠海港(000507.SZ)、鹽湖集團(000578.SZ);減持的有安源股份(600397.SH)和晨鳴紙業(yè)(000488.SZ)。

  這其中的多只股票,蓋茨基金都持有了一年以上,比如鹽湖集團從2009年一季度開(kāi)始持有,兗州煤業(yè)是2009年二季度進(jìn)入,天壇生物則從2009年三季度進(jìn)入,其間也有增持。

  另外,本季度新加入到“蓋茨名單”中的有北方國際(000065.SZ)、圣農發(fā)展(002299.SZ)和飛樂(lè )音響(600651.SH)。

  北方國際,公司位于北京,主要產(chǎn)品為鋁型材等,目前處于在本行業(yè)全國前八強;圣農發(fā)展,公司位于福建,主要產(chǎn)品為肉雞;飛樂(lè )音響則是上海一家老牌音響設備和電子樂(lè )器企業(yè),中國第一家股份制上市公司。

  只做長(cháng)線(xiàn)投資

  蓋茨基金成立于2000年1月,是由微軟公司創(chuàng )始人比爾·蓋茨及其妻子梅琳達·蓋茨共同創(chuàng )建,屬于非營(yíng)利性質(zhì)。這個(gè)基金會(huì )也是迄今為止全球最大的慈善基金會(huì ),是美國著(zhù)名的“洛克菲勒基金會(huì )”的10倍、“福特基金會(huì )”的3倍。

  蓋茨基金的主要捐助方向有全球發(fā)展(GLOBAL DEVELOPMENT)、全球衛生保健(GLOBAL HEALTH)、美國項目(UNITED STATES PROGRAM)等,尤其關(guān)注教育、醫療和健康事業(yè)。

  2004年,蓋茨基金獲得QFII資格被認為是中國政府給予比爾·蓋茨的一次“特殊禮遇”,因為在當時(shí)已獲批準的QFII當中,蓋茨基金是唯一一家非金融機構。

  2003年4月,巴菲特通過(guò)旗下基金在香港悄然收購中石油13.35%的股份。此舉立刻引起市場(chǎng)跟風(fēng),中石油股價(jià)不斷被推高,漲幅一度高達58%。同樣,蓋茨基金開(kāi)始“炒A股”在當時(shí)也激發(fā)了不少人的想象,認為世界首富麾下的基金也有可能在A(yíng)股盡情發(fā)揮其“明星效應”。

  但是,人們很快就失望了,在選股和擇時(shí)方面,蓋茨基金一直表現得非常低調甚至平淡,鮮有“彪悍”的操作,甚至缺乏亮點(diǎn)。更為主要的是其持有股票的時(shí)間相對較長(cháng),而且有很多實(shí)在沒(méi)什么名氣的小公司,連“黑嘴們”編故事都無(wú)從下手。

  這不禁讓人們想起在面對會(huì )否攪動(dòng)A股市場(chǎng)的質(zhì)疑時(shí),蓋茨基金新聞發(fā)言人羅杰爾·尼許斯說(shuō)過(guò)的當時(shí)被看作“很官方”的回答:蓋茨基金是一家非營(yíng)利慈善基金,基金會(huì )的資金主要用于長(cháng)線(xiàn)投資,以保證其慈善項目。

  現在看來(lái),這似乎不是假話(huà)。

  投資業(yè)績(jì)不給力?

  不過(guò),蓋茨基金明星效應不足的根本原因還是其在A(yíng)股的成績(jì)單只能用不溫不火來(lái)形容。即使經(jīng)歷了2006年中國股市那一輪“驚天地、泣鬼神”的行情,蓋茨基金最漂亮的一單也只是從2006年三季度開(kāi)始持有的美的電器(000527.SZ)那里,獲得了單筆超過(guò)5億元人民幣的收益。

  根據蓋茨基金公布的2009年度報告,截止到2009年12月31日,蓋茨基金的總資產(chǎn)超過(guò)339億美元,僅比上年增加了一成多(2008年同期為298億美元),且增加部分主要來(lái)自于新的捐贈,而不是投資收益。

  由于蓋茨基金每年并不公布在某一單一市場(chǎng)的投資收益情況,所以很難準確知道蓋茨基金在A(yíng)股的成績(jì)單究竟如何。但是根據萬(wàn)得資訊的統計,截止到2009年9月30日,蓋茨基金所持有股票的總市值為13.43億元人民幣,如果以投資額度一億美元來(lái)估算,6年獲利不到100%,表現并不搶眼。

  “蓋茨基金在選股配置上確實(shí)相對來(lái)說(shuō)比較穩健,也保守了一點(diǎn)。”一位基金經(jīng)理告訴《中國經(jīng)濟周刊》,“而且與其他專(zhuān)業(yè)投資基金不同,蓋茨基金是一個(gè)非營(yíng)利性的慈善基金,所以這也會(huì )對它的投資理念有一些影響,比如扶植某些它認為需要扶植的行業(yè)和企業(yè)。”

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