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聯(lián)想投資王俊峰:游走非IT偏鋒 最高回報15倍

2011-02-21 09:41:48      肖妤倩

  財經(jīng)評論員王安在《股爺,您上座》一書中說,“第一個吃螃蟹的人,要么死去,要么免費(fèi)。”

  看到聯(lián)想投資的今天,這句話在腦海中不禁一閃而過,如果說,以IT起家的聯(lián)想算得上是在IT界吃螃蟹的人,那么以IT投資起家的聯(lián)想投資從IT領(lǐng)域向非IT領(lǐng)域擴(kuò)大投資的轉(zhuǎn)型也不失為一種吃螃蟹的舉動。

  這種轉(zhuǎn)型沒有留下后遺癥,反而促進(jìn)了IT領(lǐng)域的投資。其中,一個關(guān)鍵性的人物就是聯(lián)想投資董事總經(jīng)理王俊峰,從他加盟的那一刻起,就注定了要在非IT領(lǐng)域殺出一條血路。

  在他們的投資字典里,單個項(xiàng)目累計投資額一般不超過1500萬美元;新項(xiàng)目首輪投資一般為200萬至1000萬美元;投資持股比例為10%至30%,不會絕對控股。帶著這樣的江湖戒律,王游走在非IT的偏鋒。

  最高回報15倍

  2010年春節(jié)前夕,上海綠新包裝材料科技股份有限公司(下稱“綠新煙包”)的企業(yè)剛剛過會,離上市的日子應(yīng)該不會太遙遠(yuǎn),而它又是聯(lián)想投資在非IT領(lǐng)域的杰作之一。這是一家很有意思的企業(yè),畢竟在香煙領(lǐng)域講究環(huán)保的還真算件奇事,但是這家企業(yè)卻在環(huán)保真空噴鋁紙的行當(dāng)中慢慢摸索前進(jìn)。

  說到這家企業(yè),王臉上一直飽含著笑意。他解釋道,煙盒的表面雖然很精致,但背后并不環(huán)保:其紙表面上覆蓋的一層鋁紙并不能降解,而綠新煙包采取的則是真空鍍鋁的方式,厚度更薄,而且可以回收利用。

  傳統(tǒng)的鋁箔和PET復(fù)膜紙等包裝材料表面鋁層和PET膜無法自然降解,對環(huán)境造成污染。真空噴鋁紙可以防偽、可降解,外觀有高貴的金屬質(zhì)感。同時,鋁箔的厚度是0.006毫米,而噴鋁紙的厚度是鋁箔的1/300,即20個納米的厚度,可以節(jié)約鋁資源。

  更重要的是,中國是煙草生產(chǎn)和消費(fèi)大國,占全球卷煙市場的1/3,對于煙草企業(yè)來說,使用噴鋁紙并不會增加其成本。

  實(shí)際上,綠新煙包并沒有將市場完全鎖定在香煙盒的包裝上,其橄欖枝已經(jīng)伸到了諸如Philips集團(tuán)Philips燈泡盒、GE外銷節(jié)能燈外包、微軟集團(tuán)windows升級軟件包裝盒、Bridgestone輪胎標(biāo)簽、五糧液酒系列包裝,強(qiáng)生、羽西、高姿的化妝品等等產(chǎn)品。不過在煙草行業(yè)的銷售占其銷售總額的90%。

  該企業(yè)有制造業(yè)的成分,也有新材料的潛質(zhì),但在王看來,這樣的企業(yè)都屬于大消費(fèi)的概念,因?yàn)槠洚a(chǎn)品同人們的衣食住行息息相關(guān)。所以,與其說他投資的是消費(fèi),倒不如說是消費(fèi)中的技術(shù)含量,從某種程度上,這也秉承了聯(lián)想以IT起家的技術(shù)基因。

  與此類投資類似的還有陽光紙業(yè)。2006年9月,聯(lián)想投資聯(lián)合光大控股一并將1400多萬美元拋向了這家以生產(chǎn)白面??堉Q的企業(yè)。“投資陽光紙業(yè),就是因?yàn)樗a(chǎn)的紙是一個創(chuàng)新品種”,王拿起放在面前的核桃包裝盒告訴記者,“紙箱的表面有兩種印法,一種是用牛皮箱直接印,呈現(xiàn)出來的效果比較黑,而且不環(huán)保,另外一種就是用白面??堄。h(huán)保,而且成本更低。”

  而今,陽光紙業(yè)已經(jīng)上市,而且同蒙牛乳業(yè)、青島啤酒、伊利集團(tuán)、匯源果汁、康師傅、統(tǒng)一及青島海爾等公司均有戰(zhàn)略合作關(guān)系,這些知名消費(fèi)品牌將指定其包裝商采用陽光紙業(yè)生產(chǎn)的白面牛卡紙和輕涂白面???。同時,聯(lián)想投資也在陽光紙業(yè)香港上市之后獲得了4倍左右的回報。

  回想當(dāng)初,在投資陽光紙業(yè)之后,王也面臨過不少挑戰(zhàn)。一次是幫助陽光紙業(yè)搞定了長達(dá)7年的長期貸款;另一次則是陽光紙業(yè)的王總想要收購一家電廠。前者好說,長期貸款是企業(yè)發(fā)展所必需的貸款組合,屬情理之中,而后者卻著實(shí)把王俊峰嚇了一跳。

  但是經(jīng)過雙方的商榷、分析發(fā)現(xiàn),與從網(wǎng)上拿電相比,只有將電廠收歸麾下,未來才能有成本競爭優(yōu)勢。“做生意有的時候必須要尊重對方,但是基礎(chǔ)是要建立在雙方有效的溝通和互信的基礎(chǔ)上,”這是王從實(shí)業(yè)中學(xué)到的。

  順著這個脈絡(luò),被他相中并且走上資本市場的企業(yè)還有太陽能電池組件生產(chǎn)商林洋新能源,回報5倍左右;生產(chǎn)各種高壓變頻器并在創(chuàng)業(yè)板上市的合康變頻,回報大概15倍左右。還未上市的企業(yè)更多,比如玲瓏輪胎,女裝品牌拉夏貝爾等等。

  總體上來看,王就是干著一些非IT類的投資,逐漸將聯(lián)想投資這個大家庭的成員慢慢擴(kuò)充,從消費(fèi)到清潔能源,從醫(yī)療健康到現(xiàn)代服務(wù)……從每一個細(xì)分市場中挖掘技術(shù)含量高的潛力企業(yè),而這條路子也是聯(lián)想投資殺進(jìn)風(fēng)險投資領(lǐng)域之后的轉(zhuǎn)型。
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  從銷售到投資

  2001年,在這樣一個充滿起點(diǎn)感的年份,完全“Made in China”的聯(lián)想投資在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最紅火的時候誕生了,而且以IT起家的聯(lián)想也將投資領(lǐng)域鎖定在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),盡管定義很狹窄,但是若能從這個燒錢的行業(yè)里殺出一條血路也并非那么容易。

  之后,聯(lián)想投資由狹義的IT領(lǐng)域擴(kuò)展到廣義IT領(lǐng)域的投資,并逐漸向其他行業(yè)延伸著自己的觸角,而王就是牽引著這個觸角繼續(xù)前行的投資人之一。

  在2004年,加入聯(lián)想投資之前,王還在加拿大麥克馬斯特大學(xué)國際金融專業(yè)研讀MBA學(xué)位,而那個時候他就已經(jīng)暗下決心投身創(chuàng)投這個行業(yè),“這是一個越老越值錢的行當(dāng)”,更確切地說,在加拿大選擇深造的專業(yè)都是沖著創(chuàng)投這一行。

  此前,王僅在聯(lián)想集團(tuán)從事電腦銷售工作,曾擔(dān)任大客戶部副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)等職務(wù)。進(jìn)入聯(lián)想投資,一方面是老東家的召喚,另外一方面這個行業(yè)像塊磁鐵一樣將他慢慢拉近。

  回憶起來,他也從來沒有想到過自己會“一不留神”邁入創(chuàng)投這個行當(dāng),畢竟王是學(xué)化學(xué)出身,之后又在北京一家化工企業(yè)干了一年多的化學(xué)工程師,這一切和金融幾乎扯不上半點(diǎn)關(guān)系。

  從化學(xué)工程師,到聯(lián)想電腦銷售,再到創(chuàng)投,對于他來說,這條曲線進(jìn)入創(chuàng)投的路子也著實(shí)不易。然而投身其中,他卻樂此不疲,“在這個行業(yè)里,每天都能看到新的事物,能遇到各個行業(yè)里的優(yōu)秀人才,魔力實(shí)在太大”。的確,王嗅到了自己的發(fā)展方向,嗅到了行業(yè)的趨勢。

  更確切地說,彌漫在他和創(chuàng)投之間的迷霧已經(jīng)逐漸散去。王已經(jīng)將自己的過去和現(xiàn)在乃至中國的宏觀經(jīng)濟(jì)之間建立某種微妙的聯(lián)系。“我是一個很關(guān)注大勢的人,不喜歡做逆勢而動的事情。”這一點(diǎn)不僅僅表現(xiàn)在創(chuàng)投,即便是對于春節(jié)前夕股市的波動,他也會研究出個一二三來。

  所以,對于企業(yè)王也有著自己獨(dú)立的看法,他相信,“在這個世界合為一體的時代,如何利用好手里的所有資源顯得尤為重要。”

  他眼里有兩家十分喜歡的公司,盡管不是聯(lián)想投資的投資公司,但是從這兩家公司的發(fā)展,不難看出王的投資脈絡(luò)。

  其中一家是位于湖南長沙的東方雨虹,防水工程的小公司最初的成立應(yīng)該源于李董一顆不安分的心。

  就這樣,他一步一個腳印地從人民大會堂的項(xiàng)目做到奧運(yùn)會的項(xiàng)目,甚至已經(jīng)開始介入高鐵的防水工程,其在中小板上的市值已經(jīng)達(dá)到50多個億;還有一家就是叫做碧水園的企業(yè),其上市前幾年的收入只有幾個億,但是后來卻能達(dá)到33個億的收入。

  實(shí)際上,碧水園在流域的綜合治理方面簽下的就是五六年,甚至十年的大客戶。

  “他們是小而美的典型,”王如此評價著這兩家企業(yè),一如他所秉承的投資理念一樣,“投資=投事+投人”,一方面,看重企業(yè)的商業(yè)模式,另外一方面看重創(chuàng)業(yè)者本人,對于一個創(chuàng)業(yè)者來說,不僅僅要學(xué)會做一個好老板,更要學(xué)會聚人。

  這些年,王看了不少企業(yè),不論是投資的還是未投資的,不論是上市的還是未上市的,有些企業(yè)擁有努力的團(tuán)隊(duì)和戰(zhàn)斗力,有些企業(yè)有投資人的指導(dǎo)和支撐,有些企業(yè)遇到了歷史性的機(jī)遇,而一旦這些因素聚到一起的時候,“小麻雀也能變成雄鷹”。

  如今,聯(lián)想投資已經(jīng)走過了10年的路程,其投資的近100個項(xiàng)目中,已經(jīng)有16個進(jìn)行IPO,11個被并購,還有一些在路上。

  從某種程度上說,似乎只要是和聯(lián)想有關(guān)的東西,都能算得上是柳傳志看著長大的孩子,而聯(lián)想投資這個十歲大的孩子對于柳,意味著什么不言而喻,一如聯(lián)想投資總裁朱立南所說的那樣,“我們希望三代換血,成為一家優(yōu)秀的VC。”


 

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