挖貝網(wǎng)訊 6月14日消息,近日,新三板掛牌公司清投智能(836334)發(fā)布收購報(bào)告書稱,將被創(chuàng)業(yè)板上市公司新元科技(300472)收購97.01%的股權(quán),作價(jià)7.71億元。
同時(shí),雙方簽訂業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議,清投智能承諾三年凈利潤累計(jì)不低于2.15億元。
被收購97%股權(quán) 作價(jià)7.7億元
資料顯示,上市公司新元科技擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向王展、創(chuàng)致天下等13名清投智能股東購買清投智能97.01%的股權(quán)和募集配套資金。本次交易完成后,收購人將持有清投智能97.01%的股權(quán)。
據(jù)悉,清投智能100%股權(quán)評估值為8.05億元,較母公司凈資產(chǎn)評估增值6.7億元,增值率為495.86%。
本次交易完成后,新元科技將持有清投智能97.01%的股權(quán),清投智能將成為新元科技的子公司,新元科技將成為清投智能的控股股東。
據(jù)挖貝新三板研究院資料顯示,清投智能主要從事大屏幕顯示控制系統(tǒng)和智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;主要產(chǎn)品包括大屏幕顯示控制系統(tǒng)、智能槍彈柜、智能機(jī)器人、智能滑雪機(jī)和保密柜。
新元科技在公告中表示,上市公司將通過本次重組進(jìn)軍大屏幕拼接顯示、智能槍彈柜、服務(wù)機(jī)器人、智能滑雪機(jī)等細(xì)分行業(yè),將整合清投智能的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),利用其廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò),頂尖的研究人才以及暢銷的核心產(chǎn)品,提升上市公司的盈利能力及資產(chǎn)質(zhì)量。
據(jù)悉,在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次交易后,清投智能將申請從股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌,并變更為有限責(zé)任公司。
承諾未來三年凈利潤不低于2.2億元
挖貝網(wǎng)了解到,在此次收購過程中,新元科技與王展、創(chuàng)致天下簽署了《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》。
雙方約定,清投智能2017年-2019年三個(gè)會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤滿足以下全部指標(biāo):(1)2017年不低于5500萬元;(2)2018年不低于7000萬元;(3)利潤補(bǔ)償期間三年累積不低于2.15億元。
若未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn),王展、創(chuàng)致天下需要按照協(xié)議向新元科技作出補(bǔ)償。
公開資料顯示,清投智能2016年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.42億元,較2015年1.85億元同比上漲30.93%;利潤方面也由2015年的盈利2872.97萬元上漲至3623.73萬元。
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