又有一家新三板公司被A股公司相中,華意壓縮(000404)計劃通過認購定增股份的方式,達到控股格蘭博(837322)的目的。
格蘭博(837322)9月28日公告,華意壓縮計劃以現金3.26億元,通過認購公司非公開發(fā)行股份的方式,收購公司55.75%股份。這意味著,此次交易格蘭博的估值約為5.8億元。
在上述收購前,華意壓縮并未持有格蘭博的股份,收購完成后,華意壓縮將持有格蘭博7812萬股股份,占掛牌公司定增后總股本的比例為55.75%。上市公司華意壓縮將成為格蘭博控股股東。
對賭三年平均凈利不低于5850萬
對于這次嫁入“豪門”,格蘭博的股東頗具誠心,作出了業(yè)績對賭:承諾格蘭博2018年至2020年三年凈利潤分別不低于3900萬元、5460萬元、8190萬元,這三年平均對賭凈利潤不低于5850萬元。
從格蘭博近兩年的業(yè)績來看,該公司需保持今年上半年的高速增長,才能實現上述對賭業(yè)績。
格蘭博2016年實現營業(yè)收入2.55億元,同比增長17%;凈利潤為1334萬元,同比增長29%。2017年上半年營業(yè)收入為1.48億元,同比增長55%;凈利潤為1365萬元,同比增長160%。
根據對賭協(xié)議,如果格蘭博上述三年平均業(yè)績完成率低于90%,掛牌公司的股東須對上市公司進行業(yè)績補償。
而如果格蘭博完成了上述承諾業(yè)績且具備持續(xù)發(fā)展?jié)摿?,格蘭博現股東可以要求華意壓縮受讓其持有的新三板公司股份。
對于這次收購,華意壓縮表示主要是看好格蘭博未來業(yè)務發(fā)展,看好該公司智能家居機器人優(yōu)勢和團隊,打造上市公司下屬公司智能家居板塊。
格蘭博主要從事電氣機械和器材制造業(yè)中的家用清潔衛(wèi)生電器具制造。華意壓縮主營業(yè)務為無氟壓縮機的生產與銷售業(yè)務。
事實上,格蘭博在9月8日就拋出了上述定增方案,不過并未透露認購對象。根據定增方案,募集資金將用于年產400萬臺家居智能清潔機器人項目(二期)建設等。募資投向正是華意壓縮看好的智能家居機器人項目。
值得一提的是,這次定增的發(fā)行價格為4.175元/股,遠低于格蘭博停牌前(2017年3月16日)的收盤價8元。
格蘭博目前股本為6200萬股,采取協(xié)議轉讓方式,停牌前的市值為4.96億元。
論壇君注意到,9月份以來,上市公司頻頻來新三板“掃貨”,本月已經有近20例上市公司參控股新三板公司的意向。
聲明:本文來自 新三板論壇
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