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喜大普奔!首批3家新三板公司雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行

2017/10/17 09:32      張恒 王建鑫

10月16日,旭杰科技(836149)、伏泰科技(832633)等2家新三板公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券在上交所成功發(fā)行,藍(lán)天環(huán)保(430263)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券在深交所成功發(fā)行,這是股轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)布《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(試行)》方案后,首批成功發(fā)行雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債的3家公司。

根據(jù)公告顯示,旭杰科技雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為人民幣1060萬元,期限6年,票面利率為6.5%,采取單利按日計(jì)息,不計(jì)復(fù)利,付息方式為每年付息一次,到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。轉(zhuǎn)股起始日為發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.3元/股。

而伏泰科技雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為人民幣4000萬元,期限1年,票面利率為4.0%,票面利率采取單利按日計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為30.6元/股,自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月后可以轉(zhuǎn)股。

藍(lán)天環(huán)保雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為2000萬元,期限3年,票面利率為第一年2%,第二年4%,第三年12%,采取單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利,付息方式為每年支付利息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金一起支付。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.2元/股,自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月后可以轉(zhuǎn)股。

旭杰科技、伏泰科技兩家公司雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債的承銷商均為東吳證券,藍(lán)天環(huán)保承銷商為華福證券,另外,3家公司的雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債均由一名投資者認(rèn)購。

資料顯示,旭杰科技于2016年3月掛牌新三板,已連續(xù)兩年進(jìn)入創(chuàng)新層,公司的主營業(yè)務(wù)為新型裝配式墻體特種專業(yè)工程的專業(yè)承包,包括前期深化設(shè)計(jì)、現(xiàn)場施工安裝以及售后保養(yǎng)維護(hù)等服務(wù)。

2017年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4337.1萬元,同比增長16.56%,實(shí)現(xiàn)凈利潤1993.31萬元,同比下降49.4%。

在今年7月份,旭杰科技便已經(jīng)發(fā)行過一輪1560萬元的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債,票面利率為7%。

除此之外,旭杰科技自掛牌以來,還完成了3輪定增,共計(jì)募資2423.2萬元。

伏泰科技于2015年6月掛牌新三板,主營業(yè)務(wù)是為城市環(huán)境行業(yè)內(nèi)的政府機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位提供信息系統(tǒng)集成服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù)和系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)服務(wù)。

2017年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3298.91萬元,同比增長125.15%,實(shí)現(xiàn)凈利潤1994.09萬元,同比增長19.61%。

自掛牌之后,伏泰科技已經(jīng)完成了3輪定增,共計(jì)募資7247.38萬元。

藍(lán)天環(huán)保于2013年7月掛牌新三板,其主營業(yè)務(wù)為清潔能源及可再生能源(天然氣、地?zé)崮?、中水?的集中供熱,包括項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)、工程施工、運(yùn)營管理、環(huán)保供熱技術(shù)服務(wù)、供熱節(jié)能設(shè)備的銷售、環(huán)保項(xiàng)目投資。

2017年上半年,藍(lán)天環(huán)保實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.14億元,同比增長28.73%,實(shí)現(xiàn)凈利潤514.2萬元,同比下降9.64%。

自掛牌之后,藍(lán)天環(huán)保先后完成了5輪定增,共計(jì)募資3.34億元。

雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債屬于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債的子品種,自轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)布《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(試行)》方案后,除上述3家今日成功發(fā)行雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債的新三板公司之外,還有合佳醫(yī)藥(838641)、天星股份(838984)兩家公司也已發(fā)布了雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案。

由于雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債限定了新三板發(fā)行主體必須為創(chuàng)新層公司,也因此被市場認(rèn)為是新三板分層之后差異化制度供給第一步。

對創(chuàng)新層公司而言,與銀行貸款融資方式相比,雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債具有期限長、額度高、認(rèn)購迅速以及可以規(guī)避利率上調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢,而與股權(quán)融資相比,又具有融資成本低,流程簡單等優(yōu)勢。

對投資機(jī)構(gòu)來說,投資雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債這種類固收產(chǎn)品可以有效降低投資風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)未來可以獲得轉(zhuǎn)股權(quán)帶來的期權(quán)價(jià)值、分享公司增長帶來的紅利。

因此,對于發(fā)行人和投資者而言,雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債無疑是一種雙贏的融資方式。

不過,也有相關(guān)人士對媒體表示,在雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債的實(shí)際操作中,估值和風(fēng)險(xiǎn)控制將成為難點(diǎn)。例如,在可轉(zhuǎn)債發(fā)行中,通常以二級(jí)市場的股價(jià)作為轉(zhuǎn)股價(jià)的定價(jià)依據(jù),而新三板市場由于流動(dòng)性不足,其股價(jià)往往難以反映公司實(shí)際價(jià)值。

 

聲明:本文來自  易三板  作者:張恒

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