上市公司收購新三板企業(yè)來布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈、扮靚業(yè)績的并不少見,現(xiàn)在新三板企業(yè)之間也開始整合資源強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手了。
2018年6月4日晚,新三板兩家掛牌企業(yè)和創(chuàng)科技(紅圈營銷,834218)、金科信息(831107)雙雙發(fā)布收購公告,和創(chuàng)科技擬控股金科信息,共同開拓“SaaS+金融”業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
收購助力產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng),移動(dòng)營銷SaaS獨(dú)角獸若隱若現(xiàn)
和創(chuàng)科技成立于2009年,2015年11月掛牌新三板。成立至今九年時(shí)間,已發(fā)展成為營收過億元,市值超45億元的SaaS移動(dòng)銷售管理領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。自創(chuàng)立伊始,和創(chuàng)科技便受到資本市場的強(qiáng)烈關(guān)注,雷軍、李漢生、王亞偉、湖北高投、復(fù)星集團(tuán)、東方富海、新希望集團(tuán)、中信金石、海通開元等先后參與投資。眾多知名投資人及投資機(jī)構(gòu)重手下注,看重的就是國內(nèi)SaaS行業(yè)廣闊的發(fā)展前景。
16年之前,和創(chuàng)科技尚只有紅圈營銷一款移動(dòng)SaaS銷售管理云服務(wù)產(chǎn)品,主要覆蓋農(nóng)牧、快消、服裝、建材及醫(yī)藥五大行業(yè)。16年之后,根據(jù)客戶需求,發(fā)展延伸出“紅圈通”、“紅圈外勤”、“紅圈CRM”、“紅圈OMS”、“紅圈財(cái)務(wù)”及“紅圈報(bào)銷”等多個(gè)輕量產(chǎn)品。在SaaS銷售管理領(lǐng)域,公司已形成完整的紅圈系列產(chǎn)品矩陣,為大中小型企業(yè)提供行業(yè)性的綜合解決方案。
金科信息則是一家比較傳統(tǒng)的IT系統(tǒng)集成商,成立于1993年,主營業(yè)務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成與技術(shù)服務(wù),其客戶以大型金融企業(yè)居多,前五大客戶貢獻(xiàn)了近半的營收。
雙方表示,通過本次收購,和創(chuàng)科技與金科信息將進(jìn)行深度戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)層面合作,和創(chuàng)科技提供和輸出SaaS領(lǐng)域的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢,與金科信息在金融信息領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、客戶資源相結(jié)合,共同開拓“SaaS+金融”,做SaaS模式的金融信息化產(chǎn)品,開拓并培養(yǎng)新的產(chǎn)品和市場。
收購詳情:公司治理得到進(jìn)一步提升
此前,和創(chuàng)科技已直接持有金科信息21.27%的股權(quán)。和創(chuàng)科技與金科信息另外兩名股東百樹成林、富海和創(chuàng)基金為一致行動(dòng)人關(guān)系,合計(jì)持有金科信息2176.8萬股,占其總股本的40.86%。
本次收購中,和創(chuàng)科技擬以6.22元/股的價(jià)格,受讓九泰基金(通過其旗下九泰基金新三板1號(hào)計(jì)劃)持有的金科信息10.1萬股,交易總額62.82萬元。收購?fù)瓿珊?,九泰基金退出金科信息股東行列。同時(shí),和創(chuàng)科技與金科信息股東何志毅、何志堅(jiān)簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》,何志毅、何志堅(jiān)將其持有的金科信息2181.5萬股所對(duì)應(yīng)的金科信息40.94%表決權(quán)委托予和創(chuàng)科技行使。
收購?fù)瓿珊?,和?chuàng)科技、百樹成林、富海和創(chuàng)基金合計(jì)持有金科信息41.04%的股權(quán)以及81.98%的表決權(quán),和創(chuàng)科技成為金科信息的控股股東,和創(chuàng)科技實(shí)際控制人劉學(xué)臣成為金科信息實(shí)際控制人。
三板內(nèi)資源整合啟動(dòng),優(yōu)勢企業(yè)將拉動(dòng)市場
在此之前,三板公司并表三板公司的案例,也時(shí)有出現(xiàn),例如:先臨三維,其控股子公司天遠(yuǎn)三維于今年1月份掛牌,屬于母公司先掛牌,子公司后掛牌的情形。還有華龍證券與華龍期貨,屬于子公司華龍期貨先掛牌,后來母公司華龍證券也掛牌。
當(dāng)前整個(gè)新三板市場估值低迷、交易不活躍。特別是在很多細(xì)分行業(yè)存在大量同質(zhì)化企業(yè),通過企業(yè)間的并購重組能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同、規(guī)模擴(kuò)大和跨越式增長。此次和創(chuàng)科技通過直接并購的方式,實(shí)現(xiàn)對(duì)金科信息的控制,應(yīng)當(dāng)是企業(yè)根據(jù)市場情況和自身需求的一種積極探索,在當(dāng)前整體流動(dòng)性不足的情況下對(duì)于提升新三板市場的活躍有一定的積極意義。
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