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江西賽維出售4億美元債券給JP摩根

2008-05-06 17:48:47      gudanzhe911
  作為國際市值最大的光伏企業(yè)之一,江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技有限公司最近剛剛完成了4億美元可轉換高級債券發(fā)售。
  4月29日,賽維LDK總裁兼首席運營(yíng)官佟興雪接受《證券日報》采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)道,公司只用了5天時(shí)間就成功售罄4億美元債券,在掛牌地紐約被投行界傳為佳話(huà)。
  對于認購對象,佟興雪表示因簽有保密協(xié)議不便透露。但另?yè)~約投行人士透露,該筆債券的認購方之一是JP摩根。隨后記者向JP摩根上海代表處求證該消息,JP摩根的一位人士證實(shí)了確有此事。
  據了解,于去年6月登陸紐約證券交易所的賽維LDK是一家誕生自江西的民營(yíng)企業(yè),僅僅3年,這家公司已成長(cháng)為全球規模最大的太陽(yáng)能多晶硅片生產(chǎn)企業(yè),其主要客戶(hù)是全球太陽(yáng)能電池前20強。
  據了解,此次債券發(fā)行主要是用來(lái)回購公司美國存托股、投資公司多晶硅建設以及硅片產(chǎn)能的擴張,而賽維LDK正在興建16000噸的多晶硅項目。

  1.5億美元投向多晶硅工廠(chǎng)建設
  首先,這批債券收益中將有1.5億美元將用于公司多晶硅工廠(chǎng)建設。2007年賽維LDK先后啟動(dòng)了15000噸、1000噸的多晶硅料項目,總計16000噸,投資金額超過(guò)200億元(每千噸多晶硅需要13億元的投資),重點(diǎn)引進(jìn)了當今世界最先進(jìn)的改良西門(mén)子技術(shù),設計產(chǎn)能為世界單個(gè)工廠(chǎng)最大,該項目在世界光伏產(chǎn)業(yè)前端占據重要地位。據佟興雪介紹,賽維LDK其15000噸項目一期工程會(huì )在今年10月前后設備安裝完成,預計今年底會(huì )出產(chǎn)產(chǎn)品,另外1000噸硅料項目估計會(huì )在今年調試出貨。預計公司今年底將實(shí)現7000噸的多晶硅產(chǎn)能。
  此外,4000萬(wàn)美元將用于擴大賽維LDK核心業(yè)務(wù)——多晶硅片的產(chǎn)能。2006年公司多晶硅片的產(chǎn)能是200兆瓦,2007年躍升為420兆瓦,公司計劃2008年產(chǎn)能達到800兆瓦,2009年達到1600兆瓦。

  上N股是個(gè)更好的選擇
  伴隨國內太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)的崛起,不少風(fēng)險投資、PE都賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。在看到無(wú)錫尚德、賽維LDK等公司締造的財富效應之后,傳統投資機構也在中國努力搜尋并購企業(yè)。
  誰(shuí)也不曾想到,2005年剛成立的賽維LDK能在2007年美國紐約證交所上市,并且成為2004年以來(lái)在美融資金額最高、在美實(shí)現單一發(fā)行量最大IPO的國內企業(yè)。
  為什么當初沒(méi)有選擇國內A股市場(chǎng),賽維LDK總裁佟興雪有難言之隱。講道:“在去美國上市之前,我們也曾考慮國內市場(chǎng),但是由于國內資本市場(chǎng)對擬上市公司3年業(yè)績(jì)要求的規定,公司不能滿(mǎn)足這樣的條件,所以公司上市目的地直指海外。”
  在國內證券條例中,有條硬性規定,在主板上市必需滿(mǎn)足連續三年業(yè)績(jì)贏(yíng)利條件。賽維LDK太陽(yáng)能公司2005年6月才成立,2006年4月才投產(chǎn),因此顯然沒(méi)有辦法實(shí)現。佟興雪也講道,國內公司上市審核制度與手續也比較繁雜,一旦上市成功在國內的募集資金規模也比較有限,而公司的快速發(fā)展急需走入資本市場(chǎng),公司發(fā)展急需大量資金,最終公司選擇了去美上市。
  佟興雪坦言,國內資本市場(chǎng)制度的不完善、不成熟,勢必造成一些新興公司的海外上市,國內資本市場(chǎng)也會(huì )失去一些好資源,這就需要國內金融市場(chǎng)考慮改善某些制度,充分重視新公司的高發(fā)展高成長(cháng)性。
  畢竟高新技術(shù)公司發(fā)展較快,如果資本不能快速介入,公司就會(huì )失去技術(shù)領(lǐng)先性、失去占領(lǐng)市場(chǎng)的先機。佟興雪分析說(shuō),雖然國外上市速度、要求上不像國內那么嚴格,但是管理團隊面臨的挑戰很大,國外上市監管制度也很?chē)栏?。國外上市流程逼?zhù)管理團隊要將公司帶到國際市場(chǎng)上去,與國際真正接軌,這對建立一個(gè)全球化的公司也有很多幫助。

  JP摩根布局中國光伏產(chǎn)業(yè)
  2007年6月4日,賽維LDK順利登陸紐交所,公司委任JP摩根為其美國上市存托銀行,公司發(fā)行了1738.4萬(wàn)股的美國存托股,發(fā)行價(jià)格27美元,融資金額為4.69億元。
  “如果我們不及時(shí)上市募集資金,賽維LDK就沒(méi)有今天的發(fā)展,也更不可能有以后的規劃。”佟興雪說(shuō)。據了解,賽維LDK 2006年4月投產(chǎn),當年營(yíng)業(yè)收入即有8.3億元,2007年公司銷(xiāo)售收入40多億元(5.5億美金),凈利潤率為27.5%,凈利潤約12億元(1.57億美金)。
  作為美國最優(yōu)秀的債券承銷(xiāo)商和老牌商業(yè)銀行,JP摩根在投行和風(fēng)投領(lǐng)域做得并不出色,一直居于二流投行地位。
  因而,在高盛、摩根士坦利等一流投行在中國瘋狂攻城略地的時(shí)候,JP摩根也躍躍欲試。
  2007年6月,在江蘇鎮江大全集團6000噸多晶硅項目奠基典禮上,現場(chǎng)除了應邀而來(lái)的多晶硅上下游產(chǎn)業(yè)鏈同行之外,還有JP摩根證券(亞太)有限公司高級副總裁蔣海濤。蔣海濤當時(shí)表示,多晶硅扼住了國內光伏行業(yè)發(fā)展的咽喉,多晶硅制造將是繼太陽(yáng)能電池制造之后另一個(gè)受資本市場(chǎng)歡迎的概念。
  據知情人士透露,目前JP摩根已經(jīng)安排專(zhuān)人跟蹤國內的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并且根據不同的產(chǎn)業(yè)環(huán)節進(jìn)行細化分工,以期及時(shí)把握與國內企業(yè)合作機會(huì )。目前JP摩根相關(guān)人士正在積極接洽國內擬上市光伏企業(yè),可能會(huì )幫助其實(shí)現境外上市。
  正因為有JP摩根對于光伏企業(yè)的熾熱目光,所以之后參股賽維LDK,也就不是什么意外之事了。

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