在與阿芙多托爾的合作失敗后,奇瑞在俄羅斯的二次合作已經(jīng)開(kāi)始。“9月份,奇瑞與TagAZ公司(Taganrog Automobile Plant)合作生產(chǎn)的車(chē)型將正式在俄羅斯市場(chǎng)推出。”8月1日,奇瑞國際公司獨聯(lián)體大區副總朱金星在接受本報采訪(fǎng)時(shí)表示,“奇瑞在俄羅斯新的合作項目總投入達到1億美金,第一年計劃組裝量為9萬(wàn)臺,生產(chǎn)車(chē)型包括瑞虎、奇云和A5,采取CKD的組裝形式。”
2008年上半年,作為最早進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的中國汽車(chē)企業(yè),奇瑞經(jīng)歷了自2005年進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)以來(lái)最痛苦的時(shí)刻。
根據俄羅斯當地媒體披露的數據,今年上半年奇瑞在俄羅斯的銷(xiāo)量只有9891輛,同比下降47%,在俄羅斯國外汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜上的排名下降到了第21位。而2007年上半年,奇瑞在俄銷(xiāo)量超過(guò)1.8萬(wàn)輛,排名第12位;全年銷(xiāo)量超過(guò)3.7萬(wàn)輛,在外國汽車(chē)公司俄羅斯銷(xiāo)量排行榜中占第9位。
與阿芙多托爾合作終止是奇瑞陷入低谷的重要原因。“從3月份合作全面終結到現在,奇瑞通過(guò)整車(chē)出口的形式,來(lái)挽救市場(chǎng)。”朱金星表示,在整車(chē)出口中,奇瑞有意加入了包括A1、QQ6在內的新車(chē)型來(lái)培養市場(chǎng)。“萬(wàn)幸的是,經(jīng)銷(xiāo)商層面沒(méi)有出現無(wú)貨可賣(mài)的情況。”
奇瑞卷土重來(lái),然而以奇瑞為代表的中國汽車(chē)所面臨的問(wèn)題更加棘手,形勢更加嚴峻。2008年,奇瑞在俄羅斯市場(chǎng)的目標是3萬(wàn)多輛,與去年持平。明年奇瑞的目標是突破5萬(wàn)輛。
奇瑞暫時(shí)突圍
尋找新的合作,是上半年奇瑞在拯救俄羅斯市場(chǎng)時(shí),面臨的最棘手的問(wèn)題。2006年奇瑞轎車(chē)在俄羅斯銷(xiāo)售量達到10768輛,2007年更達到3.7萬(wàn)輛,奇瑞汽車(chē)在俄羅斯的保有量已經(jīng)將近6萬(wàn)。數據顯示,2007年奇瑞轎車(chē)在俄羅斯的銷(xiāo)量是其他所有乘用車(chē)銷(xiāo)量的總和。“如果沒(méi)有了奇瑞,中國汽車(chē)在俄羅斯也就沒(méi)有了影響力。”
表面來(lái)看,俄羅斯政府對于阿芙多托爾公司汽車(chē)免稅配額限制,是導致奇瑞與第一個(gè)合作伙伴分手的直接原因。實(shí)際上奇瑞對于俄羅斯本土品牌的威脅,導致本土品牌聯(lián)合對政府施壓,政府對于本土品牌采取保護是根本原因。
在救市的過(guò)程中,目前的合作伙伴T(mén)agAZ并非奇瑞接觸的唯一企業(yè)。2008年2月中,奇瑞總經(jīng)理尹同耀奔赴俄羅斯,參觀(guān)了索克集團掌控的伊熱汽車(chē)廠(chǎng),充分顯示了與伊熱汽車(chē)廠(chǎng)合作的興趣。然而,伊熱汽車(chē)廠(chǎng)最終以120億盧布(約合5.18億美元)的價(jià)格被雷諾-日產(chǎn)集團和伏爾加集團收購。
有人說(shuō),奇瑞的“誠意”成為索克集團與伏爾加集團談判的籌碼。更有媒體評論,“俄法聯(lián)盟”的此次閃電行動(dòng),擊碎了奇瑞汽車(chē)公司一直想利用俄羅斯索克集團旗下伊熱汽車(chē)廠(chǎng)閑置產(chǎn)能展開(kāi)組裝的“如意”計劃,一年多的艱苦談判隨之付之東流。
按照俄羅斯媒體的說(shuō)法,奇瑞從“與原合作伙伴阿芙多托爾的合作走進(jìn)了死胡同”到“無(wú)緣伊熱汽車(chē)廠(chǎng),奇瑞俄羅斯道路遭遇日產(chǎn)與伏爾加集團聯(lián)合阻擊”,奇瑞在俄羅斯的道路幾經(jīng)起伏,直到找到了新的合作伙伴。
在俄羅斯本土企業(yè)當中,新的合作伙伴T(mén)agAZ公司排在第三、四名的位置。“這個(gè)企業(yè)的資金實(shí)力是有的,技術(shù)工業(yè)水平也比較先進(jìn)。”朱金星表示。與中國一樣,俄羅斯本土企業(yè)面臨著(zhù)同樣的問(wèn)題——缺少自主品牌,開(kāi)發(fā)能力弱。
與以前的組裝項目相比,奇瑞擴充了車(chē)型的配置,比如A5增加了1.6的配置,瑞虎增加了1.8的配置,目的是豐富市場(chǎng),增加一些新的技術(shù)。而且合作的形式進(jìn)一步拓展,從原來(lái)的SKD轉變?yōu)镃KD的合作形式。“未來(lái)的情況關(guān)鍵要看市場(chǎng)的變化,目前的合同只簽了一年。”
這里不再是金礦
成本重壓是奇瑞在第二次創(chuàng )業(yè)時(shí)面臨的最大的問(wèn)題。與阿芙多托爾公司合作時(shí)不同,奇瑞與TagAZ公司的合作,不再享受零部件進(jìn)口的關(guān)稅優(yōu)惠政策。如何化解高零部件進(jìn)口成本與當地較高勞動(dòng)力成本,將是奇瑞汽車(chē)公司在俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)面臨的重大命題。
“目前的成本,比去年增加了12%-13%。”朱金星坦言,成本增加的幅度比較大。“現在主要通過(guò)控制物流的成本,來(lái)達到降低成本的目的。以前單個(gè)的SKD的集裝箱可以裝3.75臺車(chē),現在CKD的集裝箱可以裝4.75臺車(chē)。”同樣為了節約成本,奇瑞正在與新的合作伙伴商討,在俄羅斯采購前后保險杠等體積比較大的零部件。
目前,奇瑞的汽車(chē)的價(jià)格略高于俄羅斯本土汽車(chē)的價(jià)格。俄羅斯自身品牌的產(chǎn)品缺少變化,類(lèi)似于A(yíng)BS等電子產(chǎn)品的應用還比較少。俄羅斯著(zhù)名的拉達汽車(chē),上個(gè)世紀90年代的主力車(chē)型現在的變化很少。
雖然俄羅斯本土品牌缺少變化,但是伴隨著(zhù)成本重壓和跨國公司對俄羅斯市場(chǎng)的熱衷,由此導致的競爭正在升級。數據顯示,中國乘用車(chē)2008年上半年在俄羅斯的銷(xiāo)量共計21778輛,占外國汽車(chē)品牌的比例僅為2%,在俄羅斯市場(chǎng)的占有率僅為1.3%。
與其他跨國公司在俄羅斯的強勢增長(cháng)相反,事實(shí)證明,目前中國汽車(chē)在俄羅斯還缺乏競爭力,而原本中國汽車(chē)具備的價(jià)格優(yōu)勢,也將會(huì )隨著(zhù)跨國公司享受的166號工業(yè)組裝優(yōu)惠政策而進(jìn)一步淡化。
成本重壓和競爭升級的背后,是俄羅斯汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的嚴峻。中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )俄羅斯問(wèn)題專(zhuān)家認為,總體來(lái)看,俄羅斯汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展趨勢是向歐盟靠近的,俄羅斯市場(chǎng)正在趨于完善和成熟。
“從目前的局勢來(lái)看,的確不利于中國汽車(chē)。俄羅斯有關(guān)部門(mén)對于中國汽車(chē)的歧視,從政策上來(lái)看,沒(méi)有太多的表露,而主要體現在操作層面。”
從6月份開(kāi)始,俄羅斯市場(chǎng)針對非地域國成員進(jìn)口的汽車(chē)從原來(lái)的簡(jiǎn)單認證轉變?yōu)閺碗s認證。由于中國不是俄羅斯日內瓦地域國的成員,認證的項目從原來(lái)的11項增加到了47項。“本來(lái)在國內已經(jīng)按照歐洲的標準做過(guò)的項目,到俄羅斯當地還要重新再做。”
不過(guò)隨著(zhù)俄羅斯進(jìn)入WTO腳步的加快,競爭將會(huì )趨于公平,而且166號工業(yè)組裝優(yōu)惠也是三年的短期行為。最后所有的企業(yè)還會(huì )處于一個(gè)競爭平臺之下。“體系完善之后,同一個(gè)平臺競爭是一個(gè)大勢所趨。除非這個(gè)市場(chǎng)是封閉的,不開(kāi)放的。”朱金星對于俄羅斯未來(lái)的競爭形勢還比較樂(lè )觀(guān)。
中俄品牌短兵相接
俄羅斯汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的完善將進(jìn)一步有利于對俄羅斯本土品牌的保護。根據俄羅斯媒體報道,剛剛成為俄羅斯政府總理的普京此前在視察了俄羅斯部分汽車(chē)企業(yè)之后指出,目前俄羅斯汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)值占國民生產(chǎn)總值近3%,解決了數百萬(wàn)人的就業(yè)。但是俄羅斯去年300萬(wàn)輛的汽車(chē)銷(xiāo)量中,只有1/4的汽車(chē)是由俄羅斯本土品牌汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)的,這說(shuō)明現在俄羅斯汽車(chē)工業(yè)丟失市場(chǎng)份額相當嚴重。
同時(shí)他認為,俄羅斯生產(chǎn)的汽車(chē)還是太少,“銷(xiāo)量中80%左右的汽車(chē)應當在俄羅斯境內生產(chǎn)。”因為盡管近年來(lái)通過(guò)吸引外國汽車(chē)公司在俄羅斯投資,但俄羅斯境內生產(chǎn)的汽車(chē)目前還是只能滿(mǎn)足國內四成的市場(chǎng)。
“俄羅斯市場(chǎng)正在走向成熟,如同中國市場(chǎng)一樣,法制和規范不斷健全,對于本土品牌的保護無(wú)可厚非。”中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )的有關(guān)人士表示。目前在俄羅斯市場(chǎng)上,奇瑞汽車(chē)的價(jià)格略高于俄羅斯本土品牌,但是性?xún)r(jià)比也高。俄羅斯本土品牌的車(chē)型比較老,而且缺少變化,很少安裝例如ABS之類(lèi)的電子產(chǎn)品,這也是奇瑞汽車(chē)受到當地消費者青睞的原因。
俄羅斯對中國汽車(chē)的反應強烈,主要原因就是以奇瑞為代表的中國低價(jià)車(chē)直接與俄國本土的汽車(chē)競爭,擠占了他們的市場(chǎng)份額。也有業(yè)內人士指出,作為奇瑞在俄羅斯的直接競爭對手,伏爾加集團曾經(jīng)被中國汽車(chē)的低價(jià)策略壓得喘不過(guò)氣來(lái),如今它正在恢復元氣,并且成為中國企業(yè)最有力的競爭對手。
真正的較量剛剛開(kāi)始。一直以來(lái),奇瑞被俄羅斯國內批評為“逐短利而無(wú)品牌”。從6月份開(kāi)始,奇瑞在俄羅斯的廣告推廣計劃已經(jīng)開(kāi)始。而且奇瑞在莫斯科花幾千萬(wàn)美金租了奇瑞的配件中心,并與俄羅斯著(zhù)名的DHL物流公司合作,奇瑞在俄羅斯的4S店目前有70多家。
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