股市回暖影響,近期香港股市招股傳聞頻傳,顯示港股IPO有趨于活躍的跡象。
5月7日早,中國最大的鋁型材生產(chǎn)企業(yè)中國忠旺(香港交易所代碼:01333,下稱(chēng)中國忠旺)完成招股,公布配售結果并宣布5月8日將于港交所掛牌。5月8日同時(shí)上市的還有和記電訊香港(香港交易所代碼:00215)。
而此前一日,市場(chǎng)還同時(shí)傳出中國中冶、霸王國際、北京金隅等多家內地公司有望近期來(lái)港招股的消息。
對此,國泰君安企業(yè)融資總部營(yíng)運總監蔣荀向《財經(jīng)》記者表示,雖然此類(lèi)消息還未經(jīng)證實(shí),但由于A(yíng)股IPO暫停,內地企業(yè)又有上市需求,因此不排除其借道港股的可能。
5月7日,中國冶金科工股份有限公司(下稱(chēng)中國中冶)否認了其已拿到IPO相關(guān)許可批文的消息,但是,一位接近交易的知情人士告訴《財經(jīng)》記者,上市計劃將推遲至9月。
而沐浴產(chǎn)品公司霸王國際集團(下稱(chēng)霸王國際),據傳其計劃在港募集3億美元資金,保薦人為摩根士丹利?!敦斀?jīng)》記者就此事致電霸王國際,公司媒體部鄧小姐對此未予置評,但建議記者提交采訪(fǎng)提綱,兩周內予以答復。
另外,建材生產(chǎn)企業(yè)北京金隅股份有限公司(下稱(chēng)北京金隅)也可能于下周開(kāi)展IPO路演,計劃籌資5億-7億美元,保薦人為瑞銀集團和麥格理。在接受《財經(jīng)》記者采訪(fǎng)時(shí),北京金隅證券辦公室的一位工作人員表示,就是否啟動(dòng)IPO一事,“按照相關(guān)規定”,現在不方便透露。
最近半年來(lái),香港恒生指數走勢漸強,從2008年10月27日盤(pán)中最低點(diǎn)10676.29點(diǎn),到2009年5月6日的16834.57點(diǎn),上漲幅度達到57.68%。同期,上證綜指和深證成指的漲幅分別為50.43%和76.97%。
盡管企業(yè)對IPO融資重燃期待,但投資者認購情況熱度略顯不足。
5月7日公布的配售結果,中國忠旺憑借12.6億美元的募集資金總數,創(chuàng )造了2009年以來(lái)全球最高IPO的紀錄。但其公開(kāi)發(fā)售部分認購不足七成,僅以接近招股價(jià)下限的7港元定價(jià)。
香港聯(lián)交所網(wǎng)站披露信息顯示,港交所融資活動(dòng)自2007年高潮回落,至今還在低位徘徊。
截至2009年5月6日,在港交所主板上市的個(gè)股僅有八支,其中一支為介紹上市,即不發(fā)行新股,僅將公司已發(fā)行股票掛牌交易,其余七家公司共募集資金25.97億港元。5月8日將上市的和記電訊香港控股有限公司也是通過(guò)介紹方式上市的。
而2008年全年,共有47家公司在港交所主板上市,其中14家是從創(chuàng )業(yè)板轉至主板,六家是通過(guò)介紹方式上市,剩余27家公司通過(guò)IPO共募集資金657.60億港元。
2007年,共有82家公司在港交所主板上市,其中四家為介紹上市,剩余78家募集資金總額為2904億港元。
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