達芙妮國際控股有限公司發(fā)布公告，宣布與美國德太投資（TPG Capital）達成協(xié)議，TPG將以人民幣5.5億元認購達芙妮附認股權證的可轉債。

　　協(xié)議顯示，TPG 同意認購本金總額達人民幣5.5億元于2014年到期的無(wú)擔?？蓳Q股債券。有關(guān)債券票面息率為3.125%，每半年支付，并可按指定條款被轉換為達芙妮普通股份，初擬換股價(jià)為每股3.50港元。若債券不被轉換，將以票面價(jià)值被贖回。

　　此外，TPG 獲得1億份每份可轉換為一股普通股的認股權證，初步行使價(jià)為每股普通股4.00港元。認股權證于五年期屆滿(mǎn)，若 TPG 悉數行使認股權將獲達芙妮新發(fā)行1億股普通股。

　　有關(guān)交易完成后，集團從發(fā)行附認股權證的可換股債券將獲得相當于人民幣5.5億元價(jià)值之美元資金，用于進(jìn)一步擴展‘達芙妮’及‘鞋柜’品牌在中國的零售網(wǎng)絡(luò )。此外，集團預期認股權證獲全面行使后將額外籌集4億港元，將用于集團一般營(yíng)運資金。