12月5日消息，新華悅動(dòng)傳媒(Nasdaq:XSEL)今日宣布，已經(jīng)達成協(xié)議收購中國領(lǐng)先體育媒體報道權分銷(xiāo)商China Sports Media(以下簡(jiǎn)稱(chēng)CSM)。同時(shí)宣布與新傳在線(xiàn)達成收購協(xié)議。新傳在線(xiàn)是中國領(lǐng)先的體育媒體公司，旗下?lián)碛兄袊畲蟮捏w育門(mén)戶(hù)網(wǎng)站新傳寬頻。

　　CSM目前持有中國、亞洲以及其他賽事的體育媒體報道權，包括中國籃協(xié)、中國足協(xié)、亞洲冠軍聯(lián)賽、世界杯預算賽、亞洲杯、觀(guān)瀾湖高爾夫世界杯、世界杯、世界排球錦標賽等其他賽事。CSM持有中國體育電視報道權和分銷(xiāo)市場(chǎng)超過(guò)80%的份額，是中華全國體育總會(huì )電視轉播權業(yè)務(wù)的長(cháng)期合作伙伴。CSM 還是中國奧委會(huì )的合作伙伴。

　　根據協(xié)議，此次交易對CSM估值為1550萬(wàn)美元。其中1050萬(wàn)美元將通過(guò)約570萬(wàn)股每股價(jià)值1.83美元的美國存托股票支付，此外還有500萬(wàn)美元的現金支付。新華悅動(dòng)傳媒相信，CSM從2010年到2012年每年平均可帶來(lái)330萬(wàn)美元的凈利潤。

　　對CSM交易完成后，新華悅動(dòng)傳媒將發(fā)行約800萬(wàn)股普通股(相當于400萬(wàn)股美國存托股票)，價(jià)值為每股0.915美元(相當于每股美國存托股票 1.83美元)，并向CSM的出售股東支付100萬(wàn)美元現金。如果CSM在2010年和2011年完成具體凈利潤和現金流目標，新華悅動(dòng)傳媒還將繼續支付 400萬(wàn)美元現金以及約340萬(wàn)股普通股。

　　完成對新傳在線(xiàn)的收購后，包括KPCB中國在內的新傳在線(xiàn)股東將成為新華悅動(dòng)傳媒股東。這筆交易對新傳在線(xiàn)的估值為2760萬(wàn)美元。

　　新華悅動(dòng)傳媒將以每股1.83美元的價(jià)格面向新傳在線(xiàn)股東發(fā)行約850萬(wàn)股美國存托憑證股票。如果新傳在線(xiàn)2010和2011年能達到特定的營(yíng)收目標，新華悅動(dòng)傳媒還將發(fā)行660萬(wàn)股美國存托憑證股票。新華悅動(dòng)傳媒管理層認為，從2010年至2012年，新傳寬頻平均每年凈利潤將達到230萬(wàn)美元。