2012年3月12日,優(yōu)酷股份有限公司(NYSE: YOKU) (“優(yōu)酷”) 和土豆股份有限公司 (NASDAQ: TUDO) (“土豆”)今天共同宣布雙方于3月11日簽訂最終協(xié)議,優(yōu)酷和土豆將以100%換股的方式合并。根據(jù)協(xié)議條款,自合并生效日起,土豆所有已發(fā)行和流通中的A類普通股和B類普通股將退市,每股兌換成7.177股優(yōu)酷A類普通股;土豆的美國存托憑證 (Tudou ADS)將退市并兌換成1.595股優(yōu)酷美國存托憑證(Youku ADS)。每股Tudou ADS相當(dāng)于4股土豆B類普通股,每股Youku ADS相當(dāng)于18股優(yōu)酷A類普通股。合并后,優(yōu)酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份,土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合并后的新公司將命名為優(yōu)酷土豆股份有限公司(Youku Tudou Inc.)。優(yōu)酷的美國存托憑證將繼續(xù)在紐約證券交易所交易,代碼YOKU。
優(yōu)酷創(chuàng)始人、董事長兼CEO古永鏘指出:“我們將開創(chuàng)中國網(wǎng)絡(luò)視頻新紀(jì)元。優(yōu)酷土豆將擁有最龐大的用戶群體、最多元化的視頻內(nèi)容、最成熟的視頻技術(shù)平臺和最強(qiáng)大的收入轉(zhuǎn)換能力,并將帶給用戶最高質(zhì)量的視頻體驗(yàn)。”
土豆創(chuàng)始人、董事長兼CEO王微表示:“優(yōu)酷和土豆對中國視頻行業(yè)的發(fā)展前景,以及如何為用戶提供最佳的視頻體驗(yàn),已經(jīng)建立了共同的愿景。這次合并將進(jìn)一步強(qiáng)化我們的行業(yè)領(lǐng)先地位。土豆可為新公司帶來家喻戶曉的品牌、諸多正版影視和用戶生成內(nèi)容、龐大的用戶群體,以及移動(dòng)視頻領(lǐng)域的廣泛伙伴關(guān)系和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。我們相信,優(yōu)酷土豆可以為廣大用戶帶來最佳的視頻瀏覽、上傳和分享體驗(yàn)。我們將與我們的廣告商、內(nèi)容供應(yīng)商和行業(yè)伙伴共同成長。”
“戰(zhàn)略合并完成后,土豆將保留其品牌和平臺的獨(dú)立性,幫助加強(qiáng)和完善優(yōu)酷土豆的視頻業(yè)務(wù)。優(yōu)酷土豆將會(huì)推動(dòng)中國視頻行業(yè)的良性發(fā)展,對行業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)回報(bào)的提升做出積極貢獻(xiàn)。”古永鏘強(qiáng)調(diào),“本次合作會(huì)產(chǎn)生多方面的協(xié)同效應(yīng),將正版視頻內(nèi)容帶給更廣泛的用戶群體,形成更有效的帶寬基礎(chǔ)設(shè)施管理等等。”
本次戰(zhàn)略合并已獲得雙方公司董事會(huì)的批準(zhǔn),但合并完成仍取決于慣例成交條件,包括優(yōu)酷和土豆雙方股東的批準(zhǔn)。雙方股東在各自董事會(huì)的代表已承諾支持本次合并。本次合并預(yù)計(jì)在2012年第三季度完成。
電話會(huì)議和網(wǎng)播:
優(yōu)酷和土豆將于今天(2012年3月12日)美東時(shí)間上午8點(diǎn)聯(lián)合主持電話會(huì)議,與金融界討論今早的新聞發(fā)布。電話會(huì)議參加者包括優(yōu)酷創(chuàng)始人、董事長兼CEO古永鏘,土豆創(chuàng)始人、董事長兼CEO王微,優(yōu)酷高級副總裁兼首席財(cái)務(wù)官劉德樂,土豆首席財(cái)務(wù)官余濱,優(yōu)酷高級財(cái)務(wù)副總裁徐舸, 以及優(yōu)酷企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)張存納。電話會(huì)議將在雙方投資者關(guān)系網(wǎng)站ir.youku.com和ir.tudou.com同時(shí)播出。
有意參會(huì)人士可在會(huì)議開始前10-15分鐘由以下號碼撥入,密碼:Youku#(96858#)
美國: 1-866-519-4004
其他國家: 1-718-354-1231
中國大陸: 86-4006208038 / 86-8008190121
香港: 852-2475-0994
電話會(huì)議將通過1-866-214-5335 (國際 1-718-354-1232),密碼56671639#進(jìn)行重播。電話會(huì)議重播和網(wǎng)絡(luò)重播均可在http://ir.youku.com收聽,自2012年3月19日起一年內(nèi)有效。
相關(guān)閱讀