一級(jí)方程式錦標(biāo)賽特許經(jīng)營(yíng)公司Formula One Group(一級(jí)方程式集團(tuán),F(xiàn)1)的IPO(首次公開(kāi)募股)申請(qǐng)已經(jīng)獲得新加坡交易所的批準(zhǔn)。
華爾街日?qǐng)?bào)5月21日援引知情人士的話如是表述。F1籌資規(guī)??赡苓_(dá)到25億美元,計(jì)劃于6月底上市。此次交易的牽頭承銷(xiāo)商為高盛集團(tuán)、瑞銀和摩根士丹利。
自2006年以來(lái),私募股權(quán)公司CVC Capital Partners就是F1控股公司SLEC Holdings的主要股東,持有其63%的股權(quán)。知情人士稱,此次IPO中,CVC將出售所持部分股份。
上述知情人士說(shuō),負(fù)責(zé)F1上市工作的銀行家很快將與潛在投資者進(jìn)行非正式會(huì)談,這可能是一年多來(lái)在新加坡交易所上市的首家備受矚目的外國(guó)公司。確定發(fā)行指導(dǎo)價(jià)區(qū)間后,有關(guān)機(jī)構(gòu)將在6月第二周接受投資者的認(rèn)購(gòu)訂單。
根據(jù)CVC網(wǎng)站的數(shù)據(jù),F(xiàn)1目前擁有約200名員工,年度營(yíng)收11.7億歐元(約合15.5億美元)。據(jù)《Formula Money》估計(jì),F(xiàn)1本賽季收入將首次達(dá)到20億美元。在最近的一則報(bào)道中,該雜志補(bǔ)充稱,美國(guó)和俄羅斯的新賽事將使來(lái)自F1商業(yè)權(quán)利的收入到2015年提高大約50%,至29億美元。
F1之所以選擇在新加坡上市,是因?yàn)樽?008年以來(lái)新加坡就一直在舉辦一級(jí)方程式大獎(jiǎng)賽,這座城市也有這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)的鐵桿粉絲群。
F1掌門(mén)人伯尼曾表示:“F1招股上市初定在新加坡,而非中國(guó)香港,原因是當(dāng)?shù)馗芊窒淼絹喼薏粩嘣鲩L(zhǎng)的體育市場(chǎng)。”
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