10月20日，藍色光標將向證監會(huì )遞交新一次的非公開(kāi)發(fā)行股票申請材料。

同時(shí)進(jìn)行的還有發(fā)行不超過(guò)4億元公司債[140.22 0.07%]，已于10月10日通過(guò)證監會(huì )批準。而在三個(gè)多月前，它才剛剛完成了一次定向增發(fā)。

這一次，藍色光標計劃以19.45元/股的價(jià)格發(fā)行共約3676萬(wàn)股股票，用以收購四川分時(shí)廣告傳媒有限公司(下稱(chēng)分時(shí)傳媒)。這家起步于公共關(guān)系服務(wù)的公司，自上市之后，不斷跑馬圈地，收購廣告、公關(guān)企業(yè)。融資行動(dòng)由此也不斷，僅今年募資金額達14.4億。

藍色光標準備購買(mǎi)的分時(shí)傳媒是一家戶(hù)外廣告企業(yè)。曾計劃登陸納斯達克，但最終折戟。自2006年創(chuàng )立以來(lái)，其業(yè)績(jì)也并不穩定。

記者就此先后嘗試采訪(fǎng)藍色光標和分時(shí)傳媒。藍色光標表示，目前這一時(shí)間段不方便接受采訪(fǎng)。而分時(shí)傳媒CEO黃允煒則在手機里婉拒了采訪(fǎng)，“股東會(huì )還沒(méi)開(kāi)，我也不好說(shuō)什么”。

交易雙方對賭

10月15日下午，藍色光標將召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，將逐項審議關(guān)于此次增發(fā)涉及的相關(guān)議案。藍色光標公關(guān)總監安陽(yáng)向理財周報記者介紹，20日，藍色光標將向證監會(huì )遞交此次增發(fā)材料。

9月27日，藍色光標發(fā)布公告稱(chēng)，擬向12名自然人發(fā)行股份和支付現金方式購買(mǎi)其持有的分時(shí)傳媒100%股權。保薦機構為華泰聯(lián)合證券。

預案顯示，藍色光標此次計劃發(fā)行數量約為3676萬(wàn)股，其中募集配套資金2.20億元。

藍色光標計劃向分時(shí)傳媒股東發(fā)行2544.99萬(wàn)股購買(mǎi)其手中的分時(shí)傳媒股權，同時(shí)向其他特定投資者發(fā)行不超過(guò)1131.11萬(wàn)股，擬募集資金2.20億元，擬發(fā)行價(jià)格為19.45元/股。

配套募集資金中，除了1.65億元用于購買(mǎi)何大恩所持有分時(shí)傳媒25%股權，剩余5500萬(wàn)元資金亦將投入分時(shí)傳媒，用以收購完成之后的整合。

藍色光標此次定向發(fā)行股份的11名分時(shí)傳媒股東分別為何吉倫、周昌文、高存平、朱賢洲等人。其中，何吉倫為分時(shí)傳媒實(shí)際控制人，現任成都大禹監事，何大恩為其父。周昌文為分時(shí)傳媒首席運營(yíng)官。

為了保證交易雙方利益，藍色光標與分時(shí)傳媒股東甚至簽訂了補償協(xié)議。

分時(shí)傳媒股東承諾，分時(shí)傳媒未來(lái)3年凈利潤分別不低于人民幣 7475萬(wàn)，8596萬(wàn)，9886萬(wàn)。否則將依據雙方此前簽訂協(xié)議補償藍色光標。相反，如果分時(shí)傳媒未來(lái)利潤總額超過(guò)承諾金額3000萬(wàn)元，藍色光標則獎勵分時(shí)傳媒股東共3250萬(wàn)元，超過(guò)5000萬(wàn)元，則獎勵6500萬(wàn)元，超過(guò)8000萬(wàn)元，則獎勵8000萬(wàn)元。