北京時(shí)間1月23日早間消息,據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,知情人士透露,美國(guó)云計(jì)算公司Box的IPO(首次公開招股)定價(jià)為每股14美元,超出市場(chǎng)預(yù)期。這一時(shí)點(diǎn)距離該公司提交IPO申請(qǐng)已經(jīng)過去10個(gè)月。
雖然Box很早就提交了IPO文件,但由于市場(chǎng)對(duì)科技股需求降低,該公司的計(jì)劃被迫推遲,轉(zhuǎn)而通過私有市場(chǎng)籌集更多資金。
Box現(xiàn)在已經(jīng)做好了上市準(zhǔn)備。監(jiān)管文件顯示,該公司之前的計(jì)劃是以每股11至13美元的價(jià)格銷售1250萬股股票。按照中值計(jì)算,Box將融資1.5億美元,市值超過14億美元。
而知情人士透露,該公司確定以每股14美元的價(jià)格發(fā)行1250萬股股票,融資1.75億美元。但即使按照14美元的價(jià)格計(jì)算,投資者仍可以折價(jià)購(gòu)買該股——該公司在去年夏天的一輪融資中獲得了24億美元的估值。
雖然Box的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)有所改善,但其估值卻出現(xiàn)萎縮。部分潛在投資者曾經(jīng)表達(dá)過對(duì)Box銷售和營(yíng)銷成本高企的擔(dān)憂,因?yàn)檫@些龐大開支導(dǎo)致該公司難以盈利。
但銷售和營(yíng)銷成本在總營(yíng)收中的占比最近幾月已經(jīng)下滑。根據(jù)最新的監(jiān)管文件,截至10月31日的3個(gè)月內(nèi),該公司每獲得1美元營(yíng)收,大約花掉0.97美元的銷售和營(yíng)銷成本,低于去年3月首次提交IPO文件時(shí)的1.38美元。另外,該公司的虧損也從去年同期的5140萬美元降至最新一個(gè)季度的4540萬美元。
Box主要出售云存儲(chǔ)和軟件服務(wù)。根據(jù)該公司披露的文件,其付費(fèi)企業(yè)客戶包含了半數(shù)財(cái)富500強(qiáng)公司。
“Box誕生以來一直主攻企業(yè)市場(chǎng),”投資公司Forward Management首席投資官吉姆·奧多尼爾(Jim ODonnell)說,“這一點(diǎn)很重要,因?yàn)樗麄內(nèi)缃褚呀?jīng)擁有真正的藍(lán)籌客戶。”
但其他投資經(jīng)理表示,他們?nèi)匀粚?duì)Box有所遲疑的原因在于該公司面臨的競(jìng)爭(zhēng),其對(duì)手包括微軟、谷歌、亞馬遜等科技巨頭。
Box將于本周五登陸紐交所,股票交易代碼為BOX。此次IPO主承銷商為摩根士丹利、瑞士信貸和摩根大通。
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