挖貝網(wǎng)5月26日消息 達芙妮國際控股有限公司昨日宣布，美國德太投資有限公司(TPG Capital)已與其達成協(xié)議，TPG將以人民幣5.5億元認購達芙妮附認股權證的可換股債券作為策略性投資。

　　根據協(xié)議，TPG同意認購本金總額達人民幣5.5億元于2014年到期的無(wú)擔?？蓳Q股債券。有關(guān)債券票面息率為3.125%，每半年支付，并可按指定條款轉換為達芙妮普通股份，初擬換股價(jià)為每股3.5港元。若債券不轉換，將以票面價(jià)值被贖回。

　　此外，TPG獲得1億份每份可轉換為一股普通股的認股權證，初步行使價(jià)為每股普通股4港元。認股權證于五年期屆滿(mǎn)，若 TPG悉數行使認股權將獲達芙妮新發(fā)行1億股普通股。

　　若所有債券及認股權證獲全面行使，TPG將持有278,510,572股達芙妮集團普通股，相等于該公司擴大后總股本的14.5%。

　　挖貝網(wǎng)了解到，有關(guān)交易完成后，達芙妮將從發(fā)行附認股權證的可換股債券獲得5.5億人民幣，約合8100萬(wàn)美元的巨額資金。本筆資金將主要用于進(jìn)一步擴展‘達芙妮’及‘鞋柜’品牌在中國的零售網(wǎng)絡(luò )。此外，達芙妮還表示，集團預期認股權證全面行使后將額外籌集5200萬(wàn)美元，約4億港元的資金，以用于集團一般營(yíng)運資金。

　　達芙妮主席陳英杰先生表示，很高興TPG成為達芙妮的策略伙伴。他認為，本次合作將有助于達芙妮進(jìn)一步鞏固在中國內地市場(chǎng)的領(lǐng)導地位，并將促使達芙妮發(fā)展成為世界級的企業(yè)。

　　TPG董事總經(jīng)理馬雪征女士也表示，對中國消費零售業(yè)的長(cháng)遠增長(cháng)前景充滿(mǎn)信心。她說(shuō)：“憑藉‘達芙妮’及‘鞋柜’很高的 品牌知名度，我們相信達芙妮已經(jīng)具備各項達致成功的要素，未來(lái)將不斷再創(chuàng )佳績(jì)。”（挖貝網(wǎng) 程浩）