據道瓊斯通訊社周二見(jiàn)到的一份合約細則顯示,中國春天百貨集團有限公司(PCD Stores Group Ltd.)重新啟動(dòng)了上市計劃,擬通過(guò)香港首次公開(kāi)募股(IPO)融資至多4.45億美元。
總部設在廈門(mén)的春天百貨稱(chēng),公司于2007年12月擱置了擬籌資4.03億美元的IPO計劃。該公司計劃將IPO所籌資金用于擴大百貨店業(yè)務(wù)及充實(shí)一般運營(yíng)資金。
根據合約細則顯示,該公司此次IPO計劃將發(fā)行15億股新股,占公司擴大后股本的37.5%,發(fā)行價(jià)指導區間為每股1.65-2.00港元,籌集資金至多3.87億美元;另外,若需求強勁,承銷(xiāo)商還有將15%的增發(fā)選擇權,將籌資規模提高至最多4.45億美元。
春天百貨于1998年成立,當時(shí)在廈門(mén)只有一家門(mén)店,但目前在北京、廈門(mén)和西安等地經(jīng)營(yíng)或管理有16家百貨大樓及1座品牌折扣商場(chǎng)。
除了運營(yíng)經(jīng)銷(xiāo)卡地亞(Cartier)、杰尼亞(Ermenegildo Zegna)和Hugo Boss等奢侈品和高端品牌的高端百貨店之外,春天百貨還計劃擴大其品牌折扣商場(chǎng)業(yè)務(wù)。在品牌折扣商場(chǎng),租戶(hù)可以銷(xiāo)售過(guò)季庫存。
春天百貨今年上半年實(shí)現凈利潤人民幣1.238億元,高于上年同期的人民幣9,580萬(wàn)元。
春天百貨的凈流動(dòng)負債為人民幣1.718億元,包括1年內將到期的人民幣5.194億元短期銀行貸款。
此次IPO籌資所得近90%將用于增開(kāi)新店,其中包括在西安的一個(gè)零售中心,并為收購交易提供資金。其余資金將用作一般運營(yíng)資金。
合約細則稱(chēng),此次IPO巡回推介于周二開(kāi)始,公司計劃于12月15日掛牌。
瑞士信貸集團(Credit Suisse Group)擔任此次IPO交易的獨家簿記行。
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