一輛滿(mǎn)載新品乳酸菌飲料“JO愛(ài)”的卡車(chē),昨天駛出株洲大道999號栗雨工業(yè)園區的太子奶集團總部。按照高科奶業(yè)董事長(cháng)文迪波此前半開(kāi)玩笑的說(shuō)法,“JO愛(ài)”意為“舊愛(ài)”,來(lái)年也許會(huì )開(kāi)發(fā)一款新品名為“新歡”。
文迪波的想法也許正在逼近現實(shí)。據株洲市經(jīng)委要求匿名的消息人士昨日證實(shí),經(jīng)過(guò)持續5天艱苦的競爭性談判,太子奶的重組談判12月13日取得階段性成果,已經(jīng)鎖定3家戰略投資者進(jìn)入下一輪細節性談判,最后勝出者投資額將達1個(gè)億。
新希望、方正被鎖定為戰略投資者
高科奶業(yè)兩天來(lái)已將這一消息正式通知所屬各基地、各部門(mén),并通過(guò)QQ群在其經(jīng)銷(xiāo)商中傳播。此前,太子奶創(chuàng )始人李途純宣布單方面終止與高科奶業(yè)的租賃協(xié)議,株洲市政府辦則發(fā)文力挺高科奶業(yè),但仍在株洲總部、北京密云、湖北黃岡三個(gè)基地和數萬(wàn)經(jīng)銷(xiāo)商中引起波瀾。
“三家都是國內知名企業(yè)。”株州經(jīng)委消息人士不愿透露具體企業(yè)名稱(chēng),據新希望集團的消息稱(chēng),劉永好此前對媒體披露他們證實(shí)參與太子奶股權競標“很是生氣”。不過(guò),昨日記者在株洲市政府、中國銀行株洲分行(太子奶主要債權人之一)、高科奶業(yè)等地多方打聽(tīng),初步探明“已經(jīng)鎖定的3家戰略投資者”,新希望和方正榜上有名,另一家盡管尚不能最后確認,但澳優(yōu)乳業(yè)的控股權股東——長(cháng)沙新大新集團的可能性最大。河南白象尚不排除入圍可能,而海航食品集團已經(jīng)確認出局。
高科奶業(yè)散發(fā)的《通知》證實(shí),最后鎖定的3家投資者,是在株洲市委書(shū)記陳君文、市長(cháng)王群13日主持召開(kāi)的太子奶問(wèn)題專(zhuān)題會(huì )議上確定的。
高科奶業(yè)的通知,以及株洲市副市長(cháng)肖文偉身邊的工作人員均強調,太子奶集團董事長(cháng)李途純當天也出席了會(huì )議。李途純11月下旬公開(kāi)要求解除年初達成的租賃協(xié)議,并通過(guò)媒體暗示高科奶業(yè)無(wú)權處置太子奶的股權。
但專(zhuān)題會(huì )議議定并強調,“高科奶業(yè)主導太子奶的重組工作,繼續主持太子奶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),直至太子奶集團重組工作完畢,任何方面不得非正常干預高科奶業(yè)的自主經(jīng)營(yíng)。”
高科奶業(yè)或成為太子奶第一大股東
高科奶業(yè)目前的注冊資本僅1200萬(wàn),據文迪波此前透露,株洲高科集團出資700萬(wàn),占股58.3%;株洲市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司出資500萬(wàn),占股41.7%。
高科奶業(yè)的通知說(shuō),最后簽約的戰略投資者將在12月31日前,對高科奶業(yè)注入4800萬(wàn)元資本金補足流動(dòng)資金,注入5200萬(wàn)元作為“償債準備基金”。按此推算,增資擴股后的高科奶業(yè)注冊資本金將達6000萬(wàn)元,進(jìn)入的戰略投資者將占股80%。
這一注資方式顯然避開(kāi)了李途純此前認為高科奶業(yè)無(wú)權處置其股權的指責。昨天經(jīng)要求匿名的消息人士證實(shí),所謂“技術(shù)性談判”其實(shí)就是具體協(xié)議文本的起草,按照肖文偉的要求,“這一工作要在下周一前結束。”
記者上周曾從接近李途純的人士那里獨家取得兩份并不完整、但至關(guān)重要的文件:一份是2009年1月16日政府各方協(xié)商的會(huì )議紀要;另一份是四天后簽署的托管協(xié)議和《資產(chǎn)租賃合同》。
“鑒于株洲市國有資產(chǎn)投資公司已向太子奶注入巨資”,李途純在上述文件中作為控股股東做出了四大承諾:一是授權高科奶業(yè)代其行使表決權和董事任命權;二是將所持61.6%股權全部質(zhì)押給高科奶業(yè);三是不參與太子奶的日常經(jīng)營(yíng);四是在未來(lái)完成戰略出售(引進(jìn)新的投資者)時(shí),承諾將其持股中33.88%的股份所對應的收益作為經(jīng)營(yíng)回報,轉讓給高科奶業(yè)。
而英聯(lián)、摩根、高盛三大投行在承諾中也表示,在完成戰略出售時(shí),分別出讓合計是10.26%的股權所對應的收益。
推算下來(lái),一旦成功引資,高科奶業(yè)將得到相當于合計太子奶44.14%股權所對應的收益,完全有可能就此成為太子奶集團的第一大股東,而創(chuàng )始人李途純擁有的股權則降至27.72%,退為第二大股東。
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