ChinaVenture北京時(shí)間2012年5月3日消息，泰豐資本和英國老年人和專(zhuān)科護理供應商四季養老集團(Four Seasons Health Care)，宣布泰豐資本同意對四季養老集團實(shí)施收購。該交易預期將在2012年7月16號之前完成，屆時(shí)四季養老集團的所有現存債務(wù)將會(huì )被全部?jì)斶€。

　　該公司被以總計8.25億英鎊的報酬所收購，這筆資金將通過(guò)股權和新債的混合來(lái)融資，其中債項由高盛集團和巴克萊銀行籌備。

　　四季養老集團是英國150億英鎊市場(chǎng)中最大的獨立供應商。該公司經(jīng)營(yíng)著(zhù)445所療養院，擁有22364張床，以及擁有1601張床的61所專(zhuān)科護理中心。在金融前景不確定的時(shí)期，四季養老集團實(shí)現了在護理質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)上的好轉，并且可以盈利。四季養老集團同時(shí)在高依賴(lài)性護理服務(wù)市場(chǎng)中是領(lǐng)導者，該市場(chǎng)是一個(gè)難以替代而非常有彈性的市場(chǎng)。

　　四季養老集團有著(zhù)強勁的資產(chǎn)基礎，它擁有60%它所經(jīng)營(yíng)的設施，有效控制了所承擔的租賃成本。對老年人和專(zhuān)科護理的供應需求在老年人口增長(cháng)的推動(dòng)下預期在未來(lái)的10年里每年要增長(cháng)3.1%。大部分需求將由獨立產(chǎn)業(yè)提供，其補充了英國國家醫療服務(wù)體系。

　　泰豐資本董事長(cháng)兼首席投資官葛涵思(Guy Hands)說(shuō)：“通過(guò)投資新股，四季養老集團的債務(wù)會(huì )很大程度的減少，泰豐資本將給公司帶來(lái)穩定。泰豐資本保證將進(jìn)一步投資該公司業(yè)務(wù)以使其實(shí)現長(cháng)期的可持續增長(cháng)。我們的首要任務(wù)是確保四季養老集團提供一致的高品質(zhì)服務(wù)并使居民、服務(wù)的使用者和他們的家庭安心。擁有穩定的資產(chǎn)結構和明確所有權的四季養老集團將會(huì )在服務(wù)的質(zhì)量上領(lǐng)導該產(chǎn)業(yè)。我同時(shí)也非常高興歡迎蘇格蘭皇家銀行作為權益合伙人，并且擁有它們對業(yè)務(wù)的持續支持。”

　　四季養老集團董事長(cháng)Geoff Westmore評論道：“這次交易是對所有我們的利益相關(guān)者一個(gè)很好的結果，這包括我們的居民和他們的家庭、護理專(zhuān)員、我們盡職的護理員以及我們的債權人和股東們。我們目前的債務(wù)將會(huì )被全部?jì)斶€并且公司在未來(lái)將會(huì )大幅減少債務(wù)，擁有更穩定并且安全的財務(wù)結構。這將使四季養老集團繼續做它所長(cháng)的，即為我們的居民提供優(yōu)等的護理并且使他們家庭安心。我對泰豐資本對業(yè)務(wù)的熱情和他們對公司未來(lái)的承諾和維護我們高質(zhì)量的標準留下了深刻的印象。我歡迎它們成為一個(gè)大公司的新管理人。”

　　蘇格蘭皇家銀行戰略投資組主管John Davison說(shuō)道：“我們非常高興為四季養老集團確保了一個(gè)長(cháng)期可持續的資產(chǎn)結構并且與泰豐資本一起實(shí)行再投資。通過(guò)顯著(zhù)地減少當前的債務(wù)，四季養老集團的管理團隊可以繼續專(zhuān)注于提供他們受高度認可的高質(zhì)量護理和服務(wù)。這對居民、員工和投資者都是一個(gè)非常好的消息。”

　　泰豐資本中國區總裁石博表示：“隨著(zhù)老齡化的加劇，保健護理行業(yè)在中國也是一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。目前各個(gè)城市都在鼓勵對養老院和保健護理的投資。泰豐資本中國未來(lái)也會(huì )借助全球在此方面的經(jīng)驗和網(wǎng)絡(luò )，積極開(kāi)拓中國保健護理市場(chǎng)，為中國老年群體服務(wù)。”

　　羅斯柴爾德(Rothschild)、Gleacher Shacklock和德意志銀行是本次交易中四季養老集團的顧問(wèn)。四季養老集團的法律顧問(wèn)是Macfarlanes。巴克萊銀行和高盛集團為泰豐資本做顧問(wèn)。泰豐資本的法律顧問(wèn)是Slaughter和May。