從2003年算起,上海車險業(yè)在虧損的道路上,已悄然走過了5年,時至今日,上海財險公司依然苦苦掙扎在拼命廝殺和虧損的邊緣上,全行業(yè)依舊難找到醫(yī)治虧損之殤的良方。
“5年里,規(guī)范整頓車險市場的措施已經(jīng)不知道舉行了多少次,上海保監(jiān)局和保險同業(yè)公會的各種規(guī)范性文件也是隔一段時間就往保險公司下發(fā),但是市場并沒有進(jìn)入良性競爭,反而越做越亂,大家都知道問題出在哪里,但是沒有一家保險公司愿意去改變,大家都陷入惡性競爭的戰(zhàn)圈,所以我們也不知道該怎么辦。”7月25日,上海一家新興財險公司副總告訴本報記者。
而就在7月23日,記者從上海保監(jiān)局獲悉,為了徹底規(guī)范市場,該局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專門作出批示,準(zhǔn)備成立“規(guī)范車險市場調(diào)查小組”,并在已有車險自律公約及其實施細(xì)則的基礎(chǔ)上,添加諸多關(guān)鍵性的補充條款,一手實施硬性監(jiān)管,增加處罰性措施;另一手實施軟性指標(biāo),適當(dāng)提高車險手續(xù)費費率,對于市場份額超過3%的公司將車險手續(xù)費提高至18%,車險市場小于3%的公司提高至20%。
然而在保監(jiān)局出臺這兩項措施的時候,市場人士卻質(zhì)疑,在保險公司經(jīng)營車險業(yè)務(wù)綜合成本率早已超過100%的情況下,監(jiān)管局明提車險手續(xù)費不僅起不到規(guī)范市場的目的,反而給保險公司提高手續(xù)費以口實,這種治標(biāo)不治本的手段能否改變現(xiàn)狀,實難預(yù)料。
盈利難的困局
“現(xiàn)在斷言今年上海車險業(yè)務(wù)虧損似乎太早,但除了極個別保險公司可能實現(xiàn)車險盈利外,上海車險整體虧損的事實已難改變。”7月24日,上海保監(jiān)局一位不愿透露姓名的人士告訴本報記者。
在他看來,車險如何實現(xiàn)盈利其實是一個非常簡單的問題,只要保險公司綜合經(jīng)營成本不超過100%,即保費收入大于成本支出,車險業(yè)務(wù)就可以有盈利空間。
但是這對于保險公司來說卻是一件相當(dāng)困難的事情。7月22日,記者從今年上半年保監(jiān)局公布的經(jīng)營數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),今年1至6月,上海財產(chǎn)險公司保費收入76.57億元,增幅為11.45%,而賠款則達(dá)到37.7億元,增幅高達(dá)49.49%。而根據(jù)上海保險同業(yè)公會公布的一份前5個月的車險業(yè)賠付數(shù)據(jù),上海車險已決賠款為20.29億元,簡單賠付率為64.7%。其中,人保上海分公司5個月內(nèi)車險已決賠款7.12億元,簡單賠付率達(dá)到72%。太保上海分公司簡單賠付率達(dá)到61%,與去年同期相比上升20個百分點。同時,上海車險業(yè)還有約18億元的未決賠款,約等于車險保費收入的57%。
“在財險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中,一般車險業(yè)務(wù)占比都達(dá)到7成以上,有的公司甚至占到80%,比較好的公司車險業(yè)務(wù)也占到60%,顯然,過多的賠付基本都集中在車險業(yè)務(wù)中。而如果以車險平均賠付率為65%計,加上15%的車險手續(xù)費,4%的交強(qiáng)險手續(xù)費,還有大約10%左右的經(jīng)營成本,保險公司還要留出10%的保費,所有的比例加在一起就達(dá)到100%,車險業(yè)務(wù)想要盈利比登天還難。”太平財險上海分公司一位高層告訴本報記者。
記者了解到,事實上,保險公司在經(jīng)營車險的支出比例要遠(yuǎn)高于所得的保費收入,上述數(shù)據(jù)只是保險公司在正常經(jīng)營范圍內(nèi)的支出,還不包括幾乎所有公司都有違規(guī)經(jīng)營的嫌疑,現(xiàn)在每家公司的車險手續(xù)費率基本都不會低于20%,有的甚至達(dá)到30%,車險業(yè)務(wù)經(jīng)營已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重超支。
業(yè)內(nèi)人士分析,今年上海車險平均賠付水平略低于2003年,為車險盈利帶來一定可能性,但保監(jiān)局有意將規(guī)定的車險手續(xù)費上限提高至“18%+4%”和“20%+4%”,這就又打消了車險業(yè)盈利的可能,在2003年,車險手續(xù)費只有8%,早就今非昔比。在6年時間里,只有2005年上海車險實現(xiàn)盈利,全年利潤為1.12億元,而當(dāng)年車險盈利的原因在于保險公司大幅縮減了車險業(yè)務(wù)規(guī)模,但是現(xiàn)在上海汽車的保有量在不斷上升,各家保險公司都在爭奪這塊業(yè)務(wù),又如何控制規(guī)模和實現(xiàn)盈利?
而據(jù)本報記者通過市場采訪獲悉,現(xiàn)在除了去年新成立的5家公司以外,上海車險市場24家公司車險賠付率達(dá)到超過50%的有21家,這些公司車險市場份額加起來超過90%。此外,華安上分、天安上分和天平車險的保費收支都已經(jīng)出現(xiàn)了倒掛,簡單賠付率超過100%。下半年,不論是發(fā)力擴(kuò)展車險業(yè)務(wù),或是繼續(xù)低調(diào)轉(zhuǎn)型,都注定要擔(dān)負(fù)著車險虧損的壓力。
軟硬兼施恐難奏效
就在上半年上海車險業(yè)務(wù)虧損告急的時候,本報于7月21日了解到,一份由上海保監(jiān)局牽頭、保險同業(yè)公會制定的添加諸多關(guān)鍵性補充條款的上海車險自律公約及其實施細(xì)則發(fā)放到各家保險公司“一把手”手上。
一家保險公司負(fù)責(zé)人對記者透露,考慮到中介服務(wù)費用的增加,物價成本的提高,保監(jiān)局有意提高“15%+4%”手續(xù)費的約定,而由于市場上大小財險公司份額差異較大,補充條款在中介費用標(biāo)準(zhǔn)上也實行差異化,車險業(yè)務(wù)市場份額大于3%(含3%)的公司,商業(yè)車險手續(xù)費上限為18%,市場份額小于3%的公司,手續(xù)費上限為20%。
與此同時,記者還獲悉,上海保監(jiān)局還計劃成立“規(guī)范車險市場調(diào)查小組”,一頭由上海保險同業(yè)公會牽頭實施,另一頭由上海保監(jiān)局牽頭實施,對每家保險公司日常檢查每季度不少于三次,同業(yè)公會的檢查主要是手續(xù)費支付的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)憑證的合規(guī)性等,保監(jiān)局的檢查則直接深入到對保險公司及保險中介的手續(xù)費賬目的檢查,以及人為修改業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)以達(dá)到清理應(yīng)收保費目的的行為等。
而在處罰力度上,這份自律公約上明確表示,對于第一次違約的公司,除按“自律公約”實施細(xì)則扣取違約金外,再一次性扣取罰款2萬元,情節(jié)嚴(yán)重的罰款5萬元并行業(yè)通報。第二次違約,違約金扣取后,再一次性扣取罰款5萬元,行業(yè)通報,并向保監(jiān)局報告,建議對違約公司主要負(fù)責(zé)人監(jiān)管談話;當(dāng)有公司第三次違約時,一次性扣取罰款將增加至10萬元,除行業(yè)通報外,還將面臨撤換公司主要負(fù)責(zé)人,以及暫停違規(guī)機(jī)構(gòu)3個月車險業(yè)務(wù)。
對于上述兩大措施,一家保險公司車險部負(fù)責(zé)人坦率地表示,相比原來的自律公約條款,這次處罰力度非常大,有殺雞儆猴的意思。但是現(xiàn)在車險違規(guī)經(jīng)營這么多,保監(jiān)局會從何處下手,又會拿哪一家保險公司開刀,保險公司自己心里也沒有底,現(xiàn)在大家最怕的是監(jiān)管處罰又是不痛不癢,倒霉的公司遭受處罰,未受處罰的公司依然我行我素自保,要么就不動刀,要么就快刀斬亂麻,徹底肅清市場違規(guī)行為。
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