國美18%股權將以4億美元價(jià)格出售

　　本報訊(記者/蔡偉戴遠程)貝恩資本入股國美電器一事接近塵埃落定。昨日，多個(gè)業(yè)界渠道向記者證實(shí)，美國私募基金貝恩資本(BainCapital)注資國美電器的方案已經(jīng)國美電器董事會(huì )會(huì )議通過(guò)。貝恩資本計劃以4億美元(約31.2億港元)收購國美18%股權的同時(shí)，還將認購國美可轉換債券。而國美創(chuàng )始人黃光裕將交易完成后將繼續保持大股東地位。

　　國美電器副總裁、發(fā)言人何陽(yáng)青在接受記者問(wèn)詢(xún)這一傳聞時(shí)習慣性既不否認也不證實(shí)，僅表示，“一切以公告為準”。而更具爆炸性的消息稱(chēng)，因此次引進(jìn)戰略投資者事宜與其他高管意見(jiàn)不和，國美電器現任董事局主席陳曉有意將自己持有的全部股份轉讓。

　　股權爭奪“花落”貝恩

　　長(cháng)和系主席李嘉誠旗下和黃(00013)的家電零售業(yè)豐澤電器、復星國際(00656)主席郭廣昌及私募基金KohlbergKravisRoberts(KKR)等均有意入股國美。

　　直至昨日，包括美國道瓊斯在內的多個(gè)渠道人士透露，國美電器已經(jīng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )，原則性通過(guò)了貝恩資本注資國美的方案。與此前業(yè)界所猜測的定向增發(fā)以及股權轉讓的方式不同，此次貝恩資本與國美電器現有股東都有權以“共股”的形式來(lái)認購新增發(fā)的18%的股權。知情人士稱(chēng)，由于國美在2007年5月發(fā)行的46億元巨額債券將于明年到期，國美將面臨著(zhù)短期贖回的壓力。在此次的合作當中，貝恩資本還將認購國美電器46億港元可轉債中的12%，年利率為5%。這也基本斷定貝恩資本在入股國美電器事情上已經(jīng)明顯勝出。

　　黃氏家族地位短期難撼

　　資料顯示，在原有的股權結構當中，黃光裕夫婦占據了35.5%，處于絕對大股東地位，此外，來(lái)自摩根大通、普萊斯聯(lián)合公司等4家公司共占據了35.95%的股份，而現任董事局主席、總裁陳曉的股份為7.28%。

　　機構分析，算上可轉換債券，貝恩資本在國美電器所占股權最多不會(huì )高于30%，即不會(huì )高于黃光裕夫婦的35.5%的股權。這將確保黃氏家族仍占據國美電器第一大股東的地位。

　　自去年11月24日因控股股東、董事局主席黃光裕案停牌以來(lái)，國美電器已經(jīng)停牌逾6個(gè)月，如果雙方交易進(jìn)展順利，國美電器復牌交易的日期將指日可待。

　　傳陳曉有意套現離場(chǎng)

　　不過(guò)昨日再有業(yè)內人士向本報記者獨家曝料稱(chēng)，臨危接替黃光裕擔任國美電器董事局主席的原永樂(lè )電器董事局主席陳曉，在此次國美電器融資項目中，沒(méi)有得到黃光裕家族充分的信任和授權。陳曉?xún)A向于選擇某國內背景的財團而不是貝恩，這也讓陳曉與國美電器董事局成員產(chǎn)生矛盾。

　　昨日有消息人士向本報記者獨家透露，陳曉有意將其持有的7.28%的國美股票轉讓給在此次股權爭奪戰中失利的復星實(shí)業(yè)。后者控股股東郭廣昌與曾任永樂(lè )電器董事局主席的陳曉同為上海人，私人關(guān)系也相當不錯。不過(guò)就此記者昨日致電復星集團總裁助理兼品牌戰略部總經(jīng)理孫軍時(shí)，孫軍表示對此事并不知情，“如果有確切信息，我們將通過(guò)公告宣布?！?/p>