“發(fā)展速度也好,利潤增長(cháng)速度也好,2010年都比2009年增長(cháng)得快。”一位外資行業(yè)務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理向《投資者報》記者表示,從大的方面講,由于2008年、2009年受到金融危機的影響,而2010年整個(gè)經(jīng)濟都復蘇了,外資行的增長(cháng)就更加好了。
在已經(jīng)公布的各家外資行的年報中,可以依稀看到外資行在中國內地業(yè)績(jì)快速增長(cháng)的情況。如恒生銀行2010年年報顯示,恒生中國稅前盈利較2009年增加高達139.8%,其總營(yíng)業(yè)收入增加24.1%。
為了在2011年底存貸比達到75%的標準,各家外資銀行都加大了吸引存款的能力,在公開(kāi)數據中,外資行的存款增速遠大于中資銀行。在外資行的指標達標后,內地的激烈競爭仍將繼續。
外資行內地業(yè)績(jì)大增
“一方面外資行的體量較小,增長(cháng)的幅度可能比較大。另一方面,受金融危機影響,2008年、2009年的基數相對較低,因此2010年的業(yè)績(jì)增幅會(huì )比較大。”一位外資行人士向記者如是分析。
以恒生中國為例,2010年,恒生中國稅前盈利增加139.8%。
恒生銀行認為,公司致力于內地建立品牌及擴展理財服務(wù)與產(chǎn)品,以發(fā)展內地業(yè)務(wù),并取得了重大進(jìn)展。
業(yè)內人士表示,恒生內地盈利的高速增長(cháng)一定程度上還來(lái)自于其對興業(yè)銀行和煙臺銀行的股權投資。
2010年上半年,恒生參與了興業(yè)銀行的配股融資,對該銀行的股權占比也由原來(lái)的12.78%上升為12.80%。通過(guò)持股煙臺銀行,把銀行品牌更好地擴展到煙臺銀行所在的環(huán)渤海經(jīng)濟區。
另外一家外資行——東亞銀行2010年度業(yè)績(jì)亮麗,創(chuàng )下歷史新高。
東亞銀行表示,全資子公司東亞中國為整個(gè)集團帶來(lái)了新的業(yè)務(wù)機會(huì ),特別是企業(yè)借貸、貿易融資和財富管理業(yè)務(wù)。
但在中國內地業(yè)務(wù)的盈利增長(cháng)并沒(méi)有恒生那么大。
據媒體報道,東亞銀行中國內地業(yè)務(wù)的迅速擴張對該行構成成本壓力,令稅前盈利錄得4.8%的倒退。副行政總裁李民斌則強調去年中國內地業(yè)務(wù)“表現持平”,主因是調整貨存比率,在今年底前達到中國內地貸存比率75%的監管要求,故令資金成本及凈息差均出現壓力。
東亞中國副行長(cháng)林志民博士向《投資者報》記者表示,東亞中國2010年盈利下降的說(shuō)法并不屬實(shí),具體的還要等年報的公布,東亞中國在內地的外資行中盈利最高,同樣2010年的業(yè)績(jì)比2009年有增長(cháng)。
此外,星展、渣打等外資行在已經(jīng)公布的年度報告中均強調,中國內地的良好的經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展,使得其在中國內地的業(yè)績(jì)增長(cháng)很快。
內地盈利在總行占比提高
在中國內地業(yè)績(jì)大增的同時(shí),外資行的內地盈利在總行的占比也在不斷提高。
以恒生銀行為例,恒生中國擴展內地財富管理業(yè)務(wù)及人民幣貿易結算服務(wù),成功令收入基礎進(jìn)一步多元化。非利息收入因此上升106.3%。
[page]
恒生銀行總經(jīng)理向記者表示,外資行與中資行一樣,在內地主要的收益還是來(lái)自于存貸差,中間業(yè)務(wù)收入的占比會(huì )高一些,個(gè)人財富管理等快速增長(cháng)也是外資行利潤增長(cháng)的重要原因。
2010年,恒生中國內地優(yōu)越理財戶(hù)數目上升17.2%,帶動(dòng)個(gè)人理財業(yè)務(wù)的存款增長(cháng)89%,整體個(gè)人客戶(hù)基礎比2009年增加了15.3%。
渣打、匯豐中國業(yè)務(wù)的增長(cháng)貢獻了利潤的重要部分。
渣打銀行2010年盈利增長(cháng)28%,創(chuàng )歷史新高。亞洲市場(chǎng)成為對其盈利貢獻最大的市場(chǎng);匯豐銀行發(fā)布的財報顯示,該行也在亞洲市場(chǎng)上獲得了豐厚的回報。
除了內地業(yè)務(wù)占比提高,還有的是內地業(yè)務(wù)對整個(gè)銀行的關(guān)聯(lián)性的業(yè)務(wù)貢獻。以東亞銀行為例,東亞看重中國內地業(yè)務(wù),但該行認為不應以占比來(lái)衡量其表現,尤其“中港聯(lián)通”的效應于去年體現,中國內地為集團其它部門(mén)轉介新業(yè)務(wù)機會(huì ),隨著(zhù)香港及中國內地經(jīng)濟融合,將成為香港業(yè)務(wù)的增長(cháng)動(dòng)力。
當中最受惠的是香港的貸款業(yè)務(wù),2010年貸款及墊款總額同比增32.7%,東亞銀行副行政總裁李民橋稱(chēng)其增長(cháng)有一半來(lái)自中國內地客戶(hù);同時(shí)中國內地分行亦轉業(yè)務(wù)到香港,有助增加香港業(yè)務(wù)的交叉銷(xiāo)售。
存款增速大于中資行
2010年,外資行的存款增速遠大于中資行。這一切都是為了在2011年底達到75%的存貸比要求。
短期內,存款的大幅度增加可能增加了銀行的成本壓力,但是長(cháng)期看,存款的資金成本顯然要低于其他方式取得的資金。因此,對銀行的盈利是有利的。
人民銀行上??偛康臄祿@示,2010年外資銀行人民幣存款增長(cháng)較快,外資銀行法人存款增加明顯。2010年,外資銀行新增人民幣存款816.1億元,存款增長(cháng)34.5%,增幅高出中資金融機構17.6個(gè)百分點(diǎn),新增存款呈前低后高態(tài)勢。
其中第3、4季度存款分別增加311.8億元和441.27億元,同比分別多增146.1億元和82億元。為應對貸存比指標達標要求,2010年滬上外資銀行法人加大了人民幣存款吸存力度。
據統計,上海市19家外資銀行法人全年新增人民幣存款657.6億元(其中88%為下半年新增),占全部外資銀行存款增量的8成。
從具體的外資銀行看,2010年,東亞中國積極吸收穩定而成本較低的存款,同時(shí)穩步拓展貸款業(yè)務(wù),為長(cháng)遠發(fā)展建立更穩固的業(yè)務(wù)根基??蛻?hù)貸款及存款額,較2009年年底分別增長(cháng)10.9%和40.4%,而貸存比也因此下降至2010年12月31日的77.9%水平,在2011年年底限期時(shí)將貸存比率維持在75%以下的水平應該沒(méi)有問(wèn)題。
恒生中國2010年底,在住宅按揭貸款下跌3%的情況下,貸款總額仍較去年上升28.4%。而客戶(hù)存款上升76.1%,令恒生中國之貸款對存款比率進(jìn)一步改善。
在存款沒(méi)有達到一定的標準前,銀行只能通過(guò)資金運營(yíng)等方式來(lái)降低存貸比。而存款的提升同樣也會(huì )降低銀行的資金成本。
擴張速度依然
而2010年仍然是多家外資行競爭激烈,快速鋪設網(wǎng)點(diǎn)的一年。東亞中國繼續大力拓展內地分行網(wǎng)絡(luò )。東亞中國分別在蘇州和鄭州設立分行,為客戶(hù)提供全面服務(wù)。另外也開(kāi)設了16家分行。
面對已經(jīng)到來(lái)的2011年,林志民博士表示,由于開(kāi)設網(wǎng)點(diǎn)需要監管當局的批準,因此,2011年具體開(kāi)多少家沒(méi)法說(shuō),但還是會(huì )延續以前的擴張步伐。一位東亞中國人士則表示,今年年底網(wǎng)絡(luò )家數達到100家應該沒(méi)有問(wèn)題。
恒生銀行雖然在2010年總共只開(kāi)了2家網(wǎng)點(diǎn),但是花了5.1億在上海購入總部物業(yè),同時(shí)買(mǎi)下了大樓冠名,成為繼花旗、匯豐、渣打、東亞、星展之后又一家在上海浦東陸家嘴冠名大樓的外資行,可見(jiàn)其對在中國發(fā)展的重視。
同時(shí),花旗、渣打、星展等在網(wǎng)點(diǎn)數量上稍顯落后的銀行,紛紛提出了雄心勃勃的網(wǎng)點(diǎn)擴張計劃?;ㄆ焯岢鲆栽戮鶅杉业男略O網(wǎng)點(diǎn)的速度擴展,渣打提出了今年網(wǎng)點(diǎn)的增量要達到去年的六成。各家外資行在中國內地的競爭將更加白熱化。
相關(guān)閱讀