太陽(yáng)能閃耀中國

　　中國太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)即將啟動(dòng)，光伏制造業(yè)的黃金期卻行將結束

　　文 謝丹

　　過(guò)去兩年，關(guān)于中國太陽(yáng)能電力市場(chǎng)開(kāi)啟的消息一直牽動(dòng)著(zhù)各大太陽(yáng)能制造商的神經(jīng)，但憧憬和失望的多次快速切換已讓制造商對這個(gè)話(huà)題免疫。

　　他們的心情不難理解—過(guò)去5年里，全球太陽(yáng)能電力浪潮催生出13家在美國上市的中國光伏企業(yè)，他們生產(chǎn)了全世界超過(guò)一半的太陽(yáng)能電池組件，95%銷(xiāo)往海外。但這個(gè)行業(yè)里的每一個(gè)從業(yè)者都很清楚，中國才是未來(lái)最大的潛力市場(chǎng)，他們的未來(lái)將很大程度上維系于此。

　　現在到了該重新振作起來(lái)的時(shí)候了。過(guò)去6個(gè)月的種種跡象表明，國內市場(chǎng)的開(kāi)啟已經(jīng)進(jìn)入倒計時(shí)階段，而在此之前的短暫準備期，一場(chǎng)決定所有光伏企業(yè)命運的暗戰已經(jīng)打響。

　　盡管沒(méi)有證據表明光伏制造商從中國政府獲得了某種暗示，但今年初以來(lái)他們堅定的表態(tài)讓人有理由相信這一點(diǎn)?！敖窈髢赡曛袊袌?chǎng)將會(huì )呈現爆發(fā)式增長(cháng)?！比蜃畲蟮奶?yáng)能電池制造商尚德電力董事長(cháng)施正榮(專(zhuān)欄)對《環(huán)球企業(yè)家》說(shuō)。另一家制造商英利綠色能源董事長(cháng)苗連生最近也做了類(lèi)似判斷，“中國將迅速成為世界最重要的光伏市場(chǎng)之一?！泵邕B生在5月20日公布其第一季度財報時(shí)說(shuō)。

　　在這之前的5月5日，國家發(fā)改委能源研究所副所長(cháng)李俊峰在一個(gè)行業(yè)會(huì )議上的表態(tài)足以支撐上述領(lǐng)導人的自信—活躍于中國官方和企業(yè)界的李一直被看作是政府聲音的傳遞者。李俊峰說(shuō)：“到2015年，中國國內的光伏裝機容量目標將達到10GW，到2020年，目標至少要到50GW?！边@一目標大大超出了光伏企業(yè)的預期，要知道，過(guò)去官方對2020年目標的規劃僅20GW。

　　一個(gè)未經(jīng)官方證實(shí)的消息也能證明國內市場(chǎng)開(kāi)啟已近在咫尺?！董h(huán)球企業(yè)家》獨家獲悉，國家發(fā)改委正計劃給予過(guò)去兩年已經(jīng)并網(wǎng)但沒(méi)有上網(wǎng)電價(jià)的光伏電站項目統一的上網(wǎng)電價(jià)補貼，價(jià)格可能為1.15元/度，涉及電站項目約100MW左右。這亦得到了幾家主要光伏制造商的證實(shí)，政策可能在近期出臺。

　　在中國，統一的上網(wǎng)電價(jià)作為國內光伏市場(chǎng)開(kāi)啟的鑰匙，它的難產(chǎn)一直讓國家發(fā)改委和能源局飽受詬病(詳見(jiàn)www.gemag.com《擒縱之間》一文)。與此同時(shí)，中國政府傾向國有企業(yè)的少量特許權招亦備受指摘。盡管1.15元/度僅針對過(guò)去2年已經(jīng)并網(wǎng)的電站項目，未來(lái)新建項目的政策狀況尚不明朗，但這一政策結合李俊峰所透露的50GW額度，或意味著(zhù)中國正在無(wú)限接近統一的上網(wǎng)電價(jià)。

　　暗流涌動(dòng)

　　與上述利好消息同步發(fā)生的，是嗅覺(jué)敏銳的光伏制造商和投資商已經(jīng)低調展開(kāi)的布局行動(dòng)。

　　今年初，尚德電力低調成立了中國事業(yè)部，“組織結構的調整有利于加大我們自主操作的力度?！鄙械码娏Ω笨偛美做獙Α董h(huán)球企業(yè)家》說(shuō)，今年他領(lǐng)導的國內市場(chǎng)團隊將擴大一倍以上；同時(shí)，賽維LDK也在加大對中國的投入，賽維公共事務(wù)總監姚峰在不久前被委任中國區營(yíng)銷(xiāo)總監，負責國內市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)；英利則通過(guò)參與金太陽(yáng)工程等由政府發(fā)起的光伏項目，謀求在國內市場(chǎng)的競爭地位；不僅如此，包括天合光能、阿特斯等在內的光伏制造企業(yè)都在今年加大了國內的公關(guān)傳播力度，提高其國內知名度。

　　不僅是產(chǎn)業(yè)鏈上游的制造商，長(cháng)期在海外從事下游太陽(yáng)能電站開(kāi)發(fā)的投資商和服務(wù)商也開(kāi)始不約而同殺了回馬槍。今年2月，光伏系統開(kāi)發(fā)商和電力運營(yíng)商天華陽(yáng)光宣布成立“天華陽(yáng)光中國”，開(kāi)始將其在海外電站的經(jīng)驗復制到中國，“針對中國市場(chǎng)，我們設計了‘投資商+服務(wù)商’的特殊商業(yè)模式?！逼渲袊袌?chǎng)負責人黃曉紅告訴《環(huán)球企業(yè)家》；4月，在德國有29年光伏安裝經(jīng)驗的德國IBC太陽(yáng)能也宣布正式進(jìn)軍中國市場(chǎng)，定位于服務(wù)商，目標是為中國未來(lái)幾年的光伏電站工程提供光伏發(fā)電系統。

　　回顧2010年8月時(shí)的情景，你會(huì )更好地理解如形勢發(fā)生了多大的變化：彼時(shí)，中國政府正在組織第二次全國性太陽(yáng)能項目招標，打算把中國已有的太陽(yáng)能規模擴大28倍。在海外市場(chǎng)火爆、產(chǎn)品供不應求的行情下，制造商們對此利好政策似乎并不領(lǐng)情，他們甚至表現得有點(diǎn)傲慢—實(shí)際上他們不太情愿把能在歐洲賣(mài)高價(jià)錢(qián)的產(chǎn)品低價(jià)賣(mài)給國內。為了說(shuō)服這些處強勢地位的制造商能支持國內，發(fā)改委在宣布上述政策前甚至得先私下把制造商聚到一起做些說(shuō)服工作。當然，政府的低姿態(tài)也讓當時(shí)坐擁“不愁賣(mài)”心態(tài)的制造商們，在很長(cháng)一段時(shí)間內都以一種“盡義務(wù)”、“做貢獻”的勉強口吻談?wù)搰鴥仁袌?chǎng)。

　　但如今各大制造商的行動(dòng)和表態(tài)都已經(jīng)表明形勢發(fā)生了戲劇性逆轉。導致這一局面的原因是多方面的，一個(gè)重要的外部因素是市場(chǎng)的反轉。過(guò)去6個(gè)月，中國的制造商賴(lài)以生存的德國、意大利、西班牙等歐洲主要市場(chǎng)國家的光伏補貼紛紛下調，歐洲市場(chǎng)變得增長(cháng)乏力，前景黯淡。這導致無(wú)論是美國、臺灣還是國內的光伏股全線(xiàn)下跌，其中多晶硅和硅片制造商保利協(xié)鑫(HK.03800)股價(jià)已跌去近三成。

　　市場(chǎng)疲軟帶來(lái)的競爭和規模擴大帶來(lái)的成本下降，讓太陽(yáng)能電池組件的價(jià)格已從大約1.7美元/瓦跌至約1.4美元/瓦—這讓制造商們的利潤被進(jìn)一步擠壓，部分企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，最新的數據表明，五、六月份很多光伏制造企業(yè)的毛利率已由近20%降至個(gè)位數?！霸俳滴覀冋娴牟粧赍X(qián)了，現在西部一些電站的回報甚至高于做制造的回報?！币晃恢饕圃焐烫寡?。同時(shí)，受利潤轉移的刺激，今年國內的光伏電站項目很可能出現井噴，“原來(lái)預計今年1GW的安裝量很可能飆升至1.5GW以上”。

　　但好消息是，這距離整個(gè)光伏業(yè)為之奮斗的1元/度電的目標已經(jīng)越來(lái)越接近(光伏發(fā)電成本達到1元/度被看作是光伏發(fā)電大爆發(fā)的臨界點(diǎn)，如今北京高峰時(shí)期的火電價(jià)格已經(jīng)達到9毛多)。發(fā)電成本的不斷下降已經(jīng)越來(lái)越接近國家發(fā)改委的“心理價(jià)位”，這在客觀(guān)上也加快了發(fā)改委決定開(kāi)啟國內光伏市場(chǎng)的速度—此前多位發(fā)改委官員曾表示希望電價(jià)達到0.8元/度時(shí)開(kāi)啟國內市場(chǎng)。

　　同時(shí)，日本核危機的教訓也促使中國政府考慮更安全的清潔電力，暫停審批的核電項目為光伏和風(fēng)電讓出了更多空間—這些利好因素匯合到一起，都在不斷考驗政策制定者的決策，這讓處在輿論漩渦中心的發(fā)改委能源局壓力巨大?！?能源局)有不得不考慮的國際形勢，有來(lái)自制造業(yè)的游說(shuō)力量，還有對制度的尖銳批評”，在一些制造商看來(lái)，發(fā)改委能源局此次計劃針對已經(jīng)并網(wǎng)項目的電價(jià)政策，可以被理解成政策轉向的信號。

　　如今，國內市場(chǎng)啟動(dòng)已經(jīng)成為共識，差別僅是樂(lè )觀(guān)者與保守者對準備期時(shí)間長(cháng)短的預測不同。天華陽(yáng)光中國總裁黃曉紅屬于后者，她認為這個(gè)準備期還需要兩三年時(shí)間，但正泰太陽(yáng)能副總裁仇展煒卻篤信，“用不著(zhù)兩三年，會(huì )很快?！?/p>

　　無(wú)論如何，想在巨大的中國市場(chǎng)開(kāi)啟時(shí)搶占先機，如何利用好這段黃金的準備期已經(jīng)成為關(guān)鍵。

　　配角

　　很難用一句話(huà)描述光伏制造商們對國內市場(chǎng)啟動(dòng)的復雜心態(tài)。

　　作為全球最具潛力的新興市場(chǎng)，按照制造商們的說(shuō)法，光伏發(fā)電如果能在中國的能源結構中占到1%，那現在所有制造商“甩開(kāi)膀子干”都吃不完；但另一方面，中國特殊的國情又注定制造商只能在這個(gè)盛大的舞臺中扮演配角，主角得讓位于以“五大+四小龍”為主的國有發(fā)電集團?！皩?shí)際上就是陪太子讀書(shū)”，一位投資商道破了其中的尷尬。

　　國內市場(chǎng)啟動(dòng)后，光伏行業(yè)的長(cháng)期巨變將正式發(fā)生，行業(yè)的主導權將從上游制造業(yè)重新轉移到下游電力開(kāi)發(fā)商手中，并由此將帶來(lái)一系列游戲規則、競爭態(tài)勢和商業(yè)模式的轉變。

　　這一過(guò)程中最大受益者無(wú)疑是以五大發(fā)電集團為代表的央企國家隊。此前全國工商聯(lián)主席黃孟復就曾對媒體說(shuō)，之前是國企不屑于干這個(gè)，但隨著(zhù)財大氣粗的央企參與進(jìn)來(lái)，民營(yíng)企業(yè)都得“靠邊站”。

　　這種傲慢一方面來(lái)自于央企雄厚的經(jīng)濟實(shí)力，他們“賠得起”；另一方面，還來(lái)自于國內市場(chǎng)開(kāi)啟后競爭的核心資源—項目的獲取，這方面央企擁有民營(yíng)制造商無(wú)法比擬的優(yōu)勢。

　　目前在中國要獲得太陽(yáng)能項目并非易事，主要通過(guò)招標制和審批制兩種途徑，前者針對10MW以上的大型地面電站，這是央企的主要爭奪對象；后者針對1MW左右的小型屋頂項目，以“金太陽(yáng)工程”為代表，這成為民營(yíng)制造商的主要參與方式。

　　對央企來(lái)說(shuō)，搶占資源意味著(zhù)光照條件最好的土地資源；而對民營(yíng)制造商來(lái)說(shuō)，央企便是他們要搶的最大“資源”—如何跟央企最大程度地建立深厚的合作關(guān)系，成為制造商之間競爭的重點(diǎn)。

　　“只有技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量這些硬實(shí)力是不夠的，還要有軟實(shí)力?！崩做f(shuō)，后者包括品牌、形象、人脈和運作能力等等。在同質(zhì)化競爭越來(lái)越明顯的情況下，后者往往成為制勝的重點(diǎn)。

　　對央企而言，過(guò)去兩年為數不多的合作也成為對民營(yíng)制造商的“考核”。在去年8月第二輪特許權招標時(shí)，在多數國內企業(yè)都不愿意調貨賣(mài)給國內時(shí)，苗連生拿出了60MW組件以“促銷(xiāo)價(jià)”供給三家國企，以示支持。在不久后的第二期金太陽(yáng)項目招標中，英利成為大贏(yíng)家，獲得了272MW中70%的訂單，這個(gè)大收獲很難不讓人與此前的“促銷(xiāo)價(jià)”聯(lián)系起來(lái)—當然，“感情因素”中有交好也有交惡，2009年中國首個(gè)太陽(yáng)能電力敦煌10MW特許權項目中不歡而散的聯(lián)合體未來(lái)恐難以再度合作。

　　看上去，曾享受全球光伏市場(chǎng)供不應求局面的制造商，也不免重蹈中國風(fēng)電行業(yè)“國進(jìn)民退”的命運。但海外市場(chǎng)的歷練或讓他們有機會(huì )擺脫這一宿命。雷霆將尚德的國內市場(chǎng)策略稱(chēng)為“迷蹤拳”，因為這是尚德在全球策略的大集合：包括EPC(設計、采購、施工)、組件銷(xiāo)售和引導性投資等業(yè)務(wù)模式。得益于此，過(guò)去三年尚德國內市場(chǎng)的收入每年都增長(cháng)一倍以上，預計2011年收入至少不低于20億元。

　　一些先行者甚至試圖在國內運作一支投資光伏電站的基金來(lái)分享國內光伏市場(chǎng)開(kāi)啟的盛宴，這種基金在歐洲已經(jīng)很普遍，但在中國卻從來(lái)沒(méi)有人做過(guò)。一旦解決其融資難題，這將成為未來(lái)民營(yíng)投資商涉足國內光伏電站投資的秘密武器。