ChinaVenture北京時(shí)間9月6日消息,渤海輪渡(全稱(chēng):渤海輪渡股份有限公司,股票代碼:603167)6日在上交所掛牌上市,發(fā)行1.01億股,每股發(fā)行價(jià)為11元,發(fā)行后總股本48,140萬(wàn)股,對應發(fā)行市盈率28.35倍,共募資11.01億元。本次募集的資金將用于更新兩艘客滾船項目和償還銀行借款及補充流動(dòng)資金。
據ChinaVenture旗下金融數據產(chǎn)品CVSource數據庫顯示,2009年9月22日,煙臺海平投資發(fā)展股份有限公司(渤海輪渡職工持股公司)與綿陽(yáng)產(chǎn)業(yè)基金簽訂股份轉讓協(xié)議,將所持渤海輪渡股份有限公司32.94%股權全部轉讓給綿陽(yáng)產(chǎn)業(yè)基金,股權轉讓價(jià)款為375,870,000元。本次股權轉讓價(jià)格是參考渤海輪渡截至2008年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)并考慮溢價(jià)后由雙方協(xié)商確定。中信產(chǎn)業(yè)基金劉樂(lè )飛、龔春和、何勇斌出任公司董事,尹奇出任公司監事。
按首日上市發(fā)行價(jià)格計算,中信產(chǎn)業(yè)基金賬面退出回報為13.78億元 ,理論賬面退出回報率3.19倍。
渤海輪渡股份有限公司成立于1998年10月15日,注冊資本為38,040萬(wàn)元。公司目前主要經(jīng)營(yíng)煙臺至大連、蓬萊至旅順航線(xiàn)客滾運輸業(yè)務(wù),總資產(chǎn)23.36億元。擁有7艘大型客滾船舶,另有4艘2300客位/2500米車(chē)道國際客滾船舶已開(kāi)工建造。
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