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誕生后連續三季虧損 匯豐晉信科技先鋒未老先衰

2012/04/10 10:33     

  文/李英 實(shí)習 向瑩

  今年一季度,隨著(zhù)A股市場(chǎng)的回暖,基金的投資業(yè)績(jì)整體有所改善,有超過(guò)九成的股基取得正收益。眾所周知,2011年基金設立創(chuàng )三年最高,這些“新生兒”能否把握住這次反彈行情,更為基民牽掛。

  據筆者觀(guān)察,今年首季,次新基金呈現業(yè)績(jì)兩極分化態(tài)勢。匯豐晉信基金(微博)旗下的匯豐晉信科技先鋒單位凈值逆市下跌,不但未能做成“先鋒”,反而成為次新基金的“后隊”。

  據WIND資訊統計數據,63家基金公司去年成立的214只新基金實(shí)際募集總額2813.2億元,平均每只基金募集額僅為13.15億元,成立數量創(chuàng )三年來(lái)的最高峰,環(huán)比增加44.6%,而實(shí)際募集總額卻是三年來(lái)的最低值,平均募集額環(huán)比減少37.3%。

  “次新基金由于發(fā)行規模較小、沒(méi)有歷史倉位包袱、排名壓力較小、適合靈活操作,基金的表現更能體現出主動(dòng)管理能力?!庇谢鸱治鋈耸空J為。

  但事實(shí)并非如此,以匯豐晉信科技先鋒為代表的不少次新基金今年以來(lái)凈值收益為負,重倉股的不給力,幫忙資金的撤離,均讓這只次新基金步履蹣跚,幾近“未老先衰”。

  匯豐晉信科技先鋒股票型基金于去年7月27日正式成立,首發(fā)募集5.75億元。成立后的每個(gè)季度,該基金一步一虧損。具體來(lái)看,自該基金成立至2011年9月30日,兩個(gè)多月的時(shí)間里回報率為-4.92%;去年四季度,該基金回報率為-7.69%;今年一季度(截至3月26日),該基金回報率為-2.92%。目前,該基金單位凈值為0.8521元,累計虧損幅度14.79%。

  去年三季報披露,2011年7月27日至2011年9月30日,匯豐晉信科技先鋒實(shí)現收益-306.83萬(wàn)元,利潤-2830.51萬(wàn)元;基金資產(chǎn)凈值5.47億元,與設立時(shí)相比縮減0.28億元,降幅4.87%。從前十大流通股的表現來(lái)看,在三季度中興通訊(微博)、軟控股份分別下跌18.94%、11.38%,其中中興通訊遠遠跑輸大盤(pán);在四季度航天信息、軟控股份、廣電運通、銀江股份、中興通訊均跑輸大盤(pán),分別下跌26.47%、16.78%、16.52%、11.99%、10.58%。

  該基金去年四季報披露,該基金實(shí)現收益-1828.65萬(wàn)元,利潤-3077.07萬(wàn)元;基金資產(chǎn)凈值3.94億元,環(huán)比上季度縮減1.53億元,降幅27.97%,與設立時(shí)相比縮減1.81億元,降幅31.48%。從前十大流通股的表現來(lái)看,在今年一季度有9只股票逆勢下跌,其中銀江股份、海正藥業(yè)、中國聯(lián)通(微博)、雙鷺藥業(yè)、煙臺冰輪跌幅分別為15.49%、15.33%、14.69%、14.43%、11.86%。前十大重倉股持股市值由去年底的14363.80萬(wàn)元減少至今年3月26日收盤(pán)后的13224.92萬(wàn)元,賬面浮虧1138.88萬(wàn)元。中國聯(lián)通、銀江股份、雙鷺藥業(yè)、海正藥業(yè)、煙臺冰輪均帶來(lái)數百萬(wàn)元的浮虧,尤其是中國聯(lián)通令匯豐晉信科技先鋒浮虧390.00萬(wàn)元。

  “本著(zhù)對未來(lái)科技創(chuàng )新主動(dòng)創(chuàng )造需求,并帶來(lái)企業(yè)盈利持續成長(cháng)的期待,本著(zhù)對中國經(jīng)濟成功轉型的信心,我們將繼續關(guān)注和積極把握未來(lái)中長(cháng)期增長(cháng)前景明確、當前盈利增長(cháng)確定的行業(yè)如新一代信息技術(shù)、移動(dòng)通信設備及運營(yíng)、文化傳媒產(chǎn)業(yè)、精密制造、節能環(huán)保、生物技術(shù)、新材料等行業(yè)的投資機會(huì )?!眳R豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理邵驥詠分析認為。

  筆者注意到,今年以來(lái),漲幅最差的板塊則是信息服務(wù),也正是邵驥詠最看重的板塊;被重倉的醫藥生物同樣漲幅墊底。對匯豐晉信科技先鋒來(lái)說(shuō),堅守可能是化繭成蝶,但也可能是作繭自縛。

  “建倉節奏也會(huì )影響基金業(yè)績(jì)。由于建倉節奏會(huì )受到諸多干擾,這將導致基金錯失反彈良機,影響收益?!庇谢鸱治鋈耸繉Υ吮硎?,“通常而言,新基金有近6個(gè)月的建倉期,這期間幫忙資金“注水”沖首發(fā)規模已經(jīng)是公開(kāi)的秘密,為了能夠讓一批幫忙資金順利撤退,基金的投資操作或多或少地受到了限制,而這也導致了次新基金規模嚴重縮水”。

  筆者注意到,資產(chǎn)凈值規模從設立時(shí)的5.75億元,到去年底的3.94億元,匯豐晉信科技先鋒在短短5個(gè)月時(shí)間里已經(jīng)瘦身三成。這似乎也能解釋該基金踏空今年一季度反彈的背后玄機。

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